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展望2024年，我們預計，在技術更新迭代、產品百花齊放、產業(yè)鏈協同發(fā)力、政策持續(xù)催化的共同作用下，機器人行業(yè)將繼續(xù)處在發(fā)展的歷史機遇期中，人形/工業(yè)/服務/特種機器人等領域都蘊含著豐富的投資機會，建議圍繞機器人產業(yè)十大展望積極布局。

▍展望一：我們預計全球人形機器人行業(yè)規(guī)模2024年將超過10億美元，更多企業(yè)將入局，首批應用將在工業(yè)場景。

我們預計2024年，將有更多企業(yè)進入人形機器人賽道，包括傳統機器人企業(yè)的業(yè)務延伸、科技巨頭和制造業(yè)巨頭的跨界、以及新興初創(chuàng)企業(yè)的入局。我們預計各家人形機器人企業(yè)在產品形態(tài)、技術方案、場景選擇、生態(tài)模式等方面，將呈現百花齊放的態(tài)勢。同時，市場對人形機器人的關注重點將從產品本身，逐步更多轉向應用場景。我們預計2024年人形機器人的應用場景將主要是汽車和3C等工業(yè)場景。

▍展望二：特斯拉機器人定樣并小批量生產，產業(yè)鏈降本仍是主線，未來單機成本有望降至20萬元甚至更低。

我們預計2024年特斯拉機器人將完成定樣，第一批量產機器人預計將用在特斯拉工廠中，預計明年其將實現千臺級別的產量。行星滾柱絲杠、減速器、力傳感器等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的降本需求仍然迫切。我們預計將看到更多國產零部件企業(yè)憑借性價比優(yōu)勢進入特斯拉機器人供應鏈。

▍展望三：人形機器人產業(yè)鏈關注“新”和“變”。

人形機器人尚處在產業(yè)化早期，我們預計2024年產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術方案和供應商選擇會有諸多變數，建議關注產業(yè)鏈的“新”（例如使用新的傳感器）和“變”（例如關節(jié)執(zhí)行器方案的變化）。關注的領域，主要圍繞零部件/傳感器/材料/設備。關注的時點，主要包括特斯拉機器人更新進展、行業(yè)其他重要參與者發(fā)布新產品、學術界提出新技術方案等。

▍展望四：國內工業(yè)/服務/特種機器人總市場規(guī)模超過200億美元，“機器人+”趨勢延續(xù)。

根據國際機器人聯合會IFR和中國電子學會的《機器人產業(yè)發(fā)展報告》，我們預計2024年國內工業(yè)/服務/特種機器人總市場將超過200億美元。結構上，我們預計國內服務機器人和特種機器人的合計占比將超過50%；預計2024年各類機器人將開拓更多新的應用場景，包括四足機器人在家庭和巡檢等場景的應用、協作機器人在餐飲和零售等場景的應用、特種機器人在核工業(yè)和軍工等場景的應用等。

▍展望五：我們預計工業(yè)機器人國內市場2024年銷量將超過30萬臺，國產份額將提升至50%以上。

結合工業(yè)機器人主要下游行業(yè)的趨勢（汽車/電子/鋰電/光伏等），我們預計2024年國內工業(yè)機器人行業(yè)呈現弱復蘇態(tài)勢。但行業(yè)國產替代趨勢明確，我們預計2024年國產企業(yè)的份額將提升至50%以上。同時，工業(yè)機器人本體的國產替代將帶動零部件的國產替代，上游零部件環(huán)節(jié)的國產化率也將提升。

▍展望六：服務機器人頭部企業(yè)將出海破局。

我們預計2024年掃地機器人、割草機器人、配送機器人、物流機器人等領域的國產頭部企業(yè)，憑借性能優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，將加速出海進程。海外市場也將為出海的企業(yè)打開新的成長空間。

▍展望七：更多傳統機器人企業(yè)將擁抱AI大模型。

AI大模型為機器人提供了更好的任務級交互能力、語音交互能力、圖像識別能力等。我們預計2024年更多機器人企業(yè)將發(fā)力自身產品和AI大模型的結合。

▍展望八：機器人賽道融資熱度不減，各細分領域的“第一股”逐步上市，二級市場機器人板塊擴容。

我們預計2024年機器人產業(yè)鏈依然會是融資的熱點領域，VC/PE、產業(yè)資本、政府產業(yè)基金等預計將加碼機器人賽道。在二級市場，我們預計2024年節(jié)卡股份（協作機器人第一股）等將推進上市進程。再加上2023年年底上市的優(yōu)必選（人形機器人第一股），機器人板塊將擴容。

▍展望九：各家機器人企業(yè)在關注規(guī)模的同時，將更關注盈利能力。

在已上市的頭部機器人企業(yè)中，過去一年受到宏觀環(huán)境和自身業(yè)務周期的影響，大部分盈利能力都受到壓制。我們預計2024年盈利能力改善將是這些企業(yè)的共同趨勢。在一級市場，隨著機器人相關的資本回歸理性、企業(yè)上市訴求加強，企業(yè)也將更關注盈利能力，而非一味追求規(guī)模。對于許多一級市場的頭部機器人企業(yè)，2024年將是能否沖刺上市的關鍵年份。

▍展望十：機器人政策紅利期延續(xù)，從中央到地方繼續(xù)加碼。

我們預計2024年從中央到地方將繼續(xù)出臺支持機器人產業(yè)的政策。此外，包括各地的產業(yè)聯盟、產業(yè)引導基金、優(yōu)惠政策將是機器人產業(yè)發(fā)展的有力催化劑。