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    制造業(yè)成本上升之下，中國重工業(yè)仍有成本優(yōu)勢，正進入一個黃金時代；但不應(yīng)任由輕工業(yè)轉(zhuǎn)移出境，而要向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移。
   制造業(yè)成本上升
   由于通貨膨脹和本幣升值，中國制造業(yè)成本正在上升。目前，人民幣對美元名義匯率大約以每年7％的速度升值，包括4％的名義匯率升值和3％的通貨膨脹。
   這一趨勢可能導(dǎo)致：第一，出口價格上升（貿(mào)易條件改善）；第二，勞動生產(chǎn)率更高（進一步降低成本的潛力）；第三，經(jīng)濟增長減速。前兩者在中國出現(xiàn)的可能性比較大。第三種情況通常是不受歡迎的，但在經(jīng)濟出現(xiàn)過熱時也不是一件壞事。
   最近幾年里，中國面臨的貿(mào)易條件頗為不利。原材料進口占中國總進口額的近三分之一，而CRB指數(shù)（美國商品研究局指數(shù)）幾乎比2002年底翻了一番。出口價格方面，美國的進口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國出口商品價格僅有輕微上漲，然而相對于過去幾年價格節(jié)節(jié)下跌的情況，這已有里程碑式的意義。這種初顯的出口價格上漲趨勢，可能會在未來幾個月中加強。
   最近關(guān)于"中國制造"產(chǎn)品安全問題的爭議，也和中國制造商面對成本壓力采取的對策有關(guān)。中國的出口企業(yè)通常是一盤散沙，各自為戰(zhàn)，而國外進口商則相對集中。很多出口商都只有一兩個大客戶，要么是大的零售商，要么是大品牌的擁有者。出口商顯然為占據(jù)市場而不遺余力，所以任何來自客戶的漲價要求都會使他們心驚，想方設(shè)法壓價。這樣，有的制造商就不得不采用更低廉的原材料、將產(chǎn)品縮水或省去工藝環(huán)節(jié)，以求降低成本。
   我相信，西方進口商對這種情況其實心知肚明。很多分析師都注意到，最近兩年中大型零售商提供的商品在材質(zhì)和品質(zhì)上都有下降趨勢。因為這些大零售商都在試圖削減成本，惟恐漲價毀了他們的形象。因此，他們對供應(yīng)商的偷工減料也就睜只眼閉只眼了。
   隨著成本壓力不斷增加，這種以犧牲產(chǎn)品安全和質(zhì)量來壓低價格的做法終于招致大規(guī)模的產(chǎn)品召回。這一后果對于零售商和品牌企業(yè)來說都是嚴重的。他們在未來幾年中可能官司纏身，付出巨大代價。高昂的訴訟成本會警醒他們，壓榨中國制造商利潤的行為具有很大風險。
   幾年前，我曾訪問過一家為美國某知名大型零售商供貨的臺灣電纜企業(yè)。該美國零售商每年年底都會對五家供應(yīng)商進行末位淘汰，所以每家企業(yè)都拼命削價以求自保。報價最高的供應(yīng)商遲早會被炒掉，而美國零售商屆時會找到一家新供應(yīng)商，讓他們今后繼續(xù)彼此傾軋下去。不過，當中國和世界都面臨通貨膨脹壓力時，這種策略便產(chǎn)生了產(chǎn)品質(zhì)量惡化的后果。那些大零售商將面臨的官司開支，可能比此前壓榨到的利潤還多。
   最近幾次產(chǎn)品質(zhì)量事件令一些大型采購商有所醒悟，開始調(diào)整他們的采購方式，包括減少供應(yīng)商數(shù)量，加強質(zhì)量監(jiān)管。不過，減少供應(yīng)商數(shù)量將顯著縮小采購商的議價余地，在某種程度上相當于放棄了壓榨策略，買方不得不支付足夠高的價格以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
   目前的產(chǎn)品質(zhì)量危機也引發(fā)出一個好結(jié)果，即中國制造商的定價變得更加可持續(xù)。這會提高中國出口產(chǎn)品的價格或改善貿(mào)易條件，從而有利于中國通過出口價格提升化解人民幣實際匯率升值的成本。[page_break] 

   重工業(yè)黃金時代
   布魯金斯學會最近的一篇文章認為，中國的全要素生產(chǎn)率（TFP）在1993年到2004年間，以每年平均4％的速度增長，而1987年至1983年間則為3.6％。TFP是衡量經(jīng)濟增長的標尺，意為在不增加勞動力或資本投入的情況下，一個經(jīng)濟體生產(chǎn)力的增長。 
   中國所面臨的機遇，在于TFP增長在過去兩年中再度加速，大約達到6％，而且升勢還有望持續(xù)。這有利于中國消化人民幣實際匯率升值的沖擊。如果TFP每年再多增長2％（即達到8％），就可部分抵消實際匯率每年7％的升值。
   生產(chǎn)率加速的主要原因首先是重工業(yè)的起飛，其次是國內(nèi)需求的規(guī)模效應(yīng)。一方面，勞動力向具有更高附加值的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，就會帶來TFP的上升。直觀地說，當更多的人由制衣業(yè)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)制衣機器，他們就會創(chuàng)造更多的價值。當日本在20世紀70年代、韓國在80年代分別發(fā)生重工業(yè)起飛時，都經(jīng)歷過一段生產(chǎn)率高增長。
   關(guān)于中國的重工業(yè)，舉例來說，它正逐步發(fā)展最大的遠洋船舶制造基地。從鐵礦石、鋼板到整船，中國創(chuàng)造的價值大約占最終產(chǎn)品價值的四分之三。而且比國內(nèi)附加值高份額更重要的是，重工業(yè)工人的工資往往能達到輕工業(yè)的兩倍。
   中國重工業(yè)之所以迅速發(fā)展的原因之一，是在德國、日本、韓國這樣的國家中，重工業(yè)工人的工資已達到中國的7倍到20倍。相比之下，中國輕工業(yè)出口產(chǎn)品的附加值通常只能占最終產(chǎn)品價值的二分之一，同時它還面臨著印尼、越南這樣工資水平更低國家的競爭。所以，中國的平均TFP 得以增長，主要源于那些高附加值重工業(yè)的擴張。
   中國重工業(yè)正進入一個黃金時代。從各類機械制造業(yè)到汽車零件，其世界市場份額還不足以使重工業(yè)產(chǎn)品的價格接近中國的成本水平，所以中國企業(yè)仍有很大的增長潛力和利潤空間。
   不過，總有一天，這些產(chǎn)業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國這樣的國家時，成本差異所產(chǎn)生的利潤就會終結(jié)。屆時，重工業(yè)將會進入一個增長緩慢、利潤萎縮的時代。這大約是十年以后的事情。
   另一方面，國內(nèi)很多領(lǐng)域在需求上的擴張，已可保證相應(yīng)行業(yè)實現(xiàn)最優(yōu)化的規(guī)模經(jīng)濟。例如，城市購買力足以支撐一個規(guī)模龐大的房地產(chǎn)市場。
   中國目前的城市化已經(jīng)進入起飛階段，城市化水平約為43％。通過農(nóng)村與城市間的人口流動，這一水平可以在25年中達到75％。屆時，農(nóng)村人口的年齡結(jié)構(gòu)較之城市人口將明顯老化，且數(shù)量相對于城市進一步自然萎縮，城市化進程接近完成。城市人口規(guī)模會由今天的5.6億翻一番。假定城市人口平均住房需求為20平方米，這就意味著新增住宅市場需求為112億平方米。而現(xiàn)有城市人口對住房條件升級的要求，可能又會產(chǎn)生50億平方米的需求。依此算來，20年到25年中，每年會產(chǎn)生6.5億到8.2億平方米的住宅需求。[page_break] 

   住房市場增長的規(guī)模并不驚人，目前房地產(chǎn)的開發(fā)規(guī)模已經(jīng)基本可以滿足上述持續(xù)性的需求。價值紅利的故事并非來自房地產(chǎn)業(yè)，而源自城市擴張給其他經(jīng)濟活動帶來的規(guī)模效應(yīng)。隨著城市的發(fā)展，只要基礎(chǔ)設(shè)施特別是軌道交通網(wǎng)絡(luò)也相應(yīng)發(fā)展，經(jīng)濟就會變得更有效率。更多的城市人口有助于實現(xiàn)更深入的勞動分工。由于規(guī)模效應(yīng)，世界上的特大型城市人均收入大多比該國平均水平高50％－100％。隨著中國出現(xiàn)越來越多的特大型城市，人們會從這一規(guī)模效應(yīng)中獲利更多。
   這種城市擴張帶來的高效率，可以在很多意想不到的地方表現(xiàn)出來。比如，送貨上門服務(wù)在小城市可能難以為繼，但在大城市就成為賺錢的行業(yè)。
   城市化是提高國內(nèi)需求效率最關(guān)鍵的因素。收入增長和規(guī)模經(jīng)濟帶來的消費升級是另一個重要因素。白領(lǐng)階層的壯大，支持了高附加值的國內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)的崛起。例如，職業(yè)裝是一個巨大且快速增長的市場，其附加值比一般服裝、鞋帽要高得多。很多此類產(chǎn)品都具備在全國范圍內(nèi)優(yōu)化的條件。
   輕工業(yè)應(yīng)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移 
   生產(chǎn)率提高對中國應(yīng)對人民幣升值影響十分有利。但它對就業(yè)和收入分配問題卻無能為力。日本和韓國重工業(yè)起飛時，勞動力市場接近充分就業(yè)。因此，向資本密集型行業(yè)的轉(zhuǎn)型對他們有益無害。但是，中國還遠未達到充分就業(yè)狀態(tài)，向資本密集型行業(yè)的轉(zhuǎn)型，會削弱處于社會底層的非技術(shù)勞動力的議價能力。而實際匯率的上升，也提高了人民幣對外國產(chǎn)品的購買力，這對高收入群體有利。因此，這樣的轉(zhuǎn)換目前可能導(dǎo)致中國的不平等加劇。
   所以，中國應(yīng)當盡最大努力保護其勞動密集型的輕工業(yè)。一個好的出路是，把這些行業(yè)轉(zhuǎn)移到像江西、安徽、湖南、湖北這樣的內(nèi)陸省份。內(nèi)陸省份的土地和勞動力成本依然低廉，其生產(chǎn)成本可以和印尼和越南相抗衡。如果在國內(nèi)有出路的話，很多廣東企業(yè)還是不愿意遷到東南亞的。
   但由于基礎(chǔ)設(shè)施和運輸條件的限制，遷往內(nèi)陸省份的選擇暫不現(xiàn)實。輕工業(yè)的利潤空間有限，且對交貨期高度敏感，如果貨物在堵塞的高速公路上耽擱，就可能損失掉所有利潤，這將是難以承受的。
   中國應(yīng)該建設(shè)一條經(jīng)江西、湖南、湖北直達深圳鹽田港的貨運專線鐵路，并在沿途的主要工業(yè)園區(qū)設(shè)置車站，完成遠洋航運和鐵路運輸?shù)臒o縫對接。沿海企業(yè)可以搬遷到內(nèi)陸的工業(yè)園，一如坐落在港口附近一樣運轉(zhuǎn)。我與很多準備搬遷到越南的廣東出口企業(yè)討論過，他們都表示，如果建設(shè)這樣一條鐵路的想法真的能夠?qū)崿F(xiàn)，他們寧愿遷往內(nèi)陸。
   出口行業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移會給當?shù)貛砀嗑蜆I(yè)，這有利于縮小地區(qū)收入差距。目前的情況是，內(nèi)陸省份向沿海省份輸送勞動力，并依靠打工者寄回的工資發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟。而如果通過就業(yè)機會的內(nèi)移，當?shù)亟?jīng)濟會比在當前這種勞動力輸出模式下更多地受益。其土地資源和基礎(chǔ)設(shè)施會被更好地利用，此外，工人的消費支出還可以拉動當?shù)氐膬?nèi)需。
   建設(shè)這樣的鐵路是十分經(jīng)濟的。2007年，中國的出口總額將超過1.2萬億美元，其中長江和珠江三角洲占了四分之三。如果2000億美元的出口額轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸，而承擔雙向運輸?shù)蔫F路收取1％的運費，那么每年20億美元的運費就足以證明，花300億美元修一條這樣的鐵路是合算的。當然，其實際成本可能不過為這一預(yù)算的三分之一。因此，這類工程有相當大的商業(yè)生存空間。[page_break] 

   中國不應(yīng)急于將輕工業(yè)轉(zhuǎn)移出境。例如，家具制造業(yè)對中國來說就是一個理想的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。它進口木材、出口家具，其在國內(nèi)產(chǎn)生的附加值主要來自勞動力，這符合中國的比較優(yōu)勢。不過，由于家具出口的主要市場是美國，它就成為美國大量貿(mào)易赤字的貢獻者，因而被美國某些機構(gòu)視為對中國家具制造業(yè)實施懲罰的理由。
   把家具制造業(yè)遷往越南，只會把美國對中國的部分貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)到越南，而除了讓美國消費者支付更多錢買家具外，這樣做并不能改變什么。而且也不能肯定，中美之間的貿(mào)易摩擦會因美國逆差縮減而得以緩解。一個基本的事實是，巨額的中美貿(mào)易逆差會長期存在，而針對單一行業(yè)的貿(mào)易政策不可能從根本上解決這一問題。
   為了應(yīng)對人民幣實際匯率的升值，中國出口行業(yè)應(yīng)該對其產(chǎn)品價值鏈進行升級。重工業(yè)起飛是一個偉大的進步。不過，中國不應(yīng)該為此放棄輕工業(yè)。中國經(jīng)濟規(guī)模之大，足以兼顧二者的發(fā)展。大量投資于像連接內(nèi)陸省份與海港的貨運鐵路專線這樣的項目，將是明智的選擇。