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“十二五”我國石化行業(yè)發(fā)展分析

http://m.007sbw.cn 2011-09-23 17:19 來源:中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)

  [摘要]進(jìn)入新世紀(jì)以來,我國石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,已成為世界第二大石油和化工產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)大國。“十二五”期間,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時(shí)期。在這個(gè)轉(zhuǎn)型時(shí)期'石油和化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需進(jìn)一步加快,以適應(yīng)國內(nèi)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)石化產(chǎn)品提出的更高需求。目前我國石油和化學(xué)工業(yè)多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位,在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。但全行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力還有欠缺,尤其是資源性產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。

 ?。ㄖ薪?jīng)評(píng)論•北京)一、世界石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  2009年,在全球性經(jīng)濟(jì)衰退的環(huán)境下,西歐、北美及日本等發(fā)達(dá)國家的化工產(chǎn)業(yè)在2008年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步衰退,不計(jì)醫(yī)藥化學(xué)品在內(nèi),2009年歐洲的化學(xué)品產(chǎn)量同比下降約12%,美國下降9.4%。預(yù)計(jì)2010年歐洲和美國化工品產(chǎn)量將分別增長5%和3%,但仍難達(dá)到經(jīng)濟(jì)衰退前的水平,要完全從衰退中走出來還需要更長的時(shí)間。

  以中國、印度、巴西等為代表的新興經(jīng)濟(jì)體國家在國內(nèi)需求繼續(xù)增長的基礎(chǔ)上,化學(xué)工業(yè)和其他制造行業(yè)的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)快于發(fā)達(dá)國家,在全球化工產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)了更大的份額,未來幾年這一差別還將擴(kuò)大。2009年“金磚四國”巴西、俄羅斯、印度和中國的化工品產(chǎn)量平均增速為12.3%,預(yù)計(jì)2010年為13.4%。其中,中國化學(xué)品產(chǎn)量將以16%的速度增長,成為世界化學(xué)工業(yè)回暖的最大動(dòng)力。

  隨著全球化學(xué)工業(yè)進(jìn)入成熟期,行業(yè)景氣周期將延長并趨向平緩,高峰和谷底的落差將縮小,行業(yè)盈利水平將趨向收斂。各國大規(guī)模救市措施可能引發(fā)的流動(dòng)性過剩、國際基礎(chǔ)能源價(jià)格穩(wěn)步回升、貿(mào)易摩擦和保護(hù)主義趨于嚴(yán)重等也是影響未來幾年內(nèi)世界石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重要因素。

  目前,世界最大的石油消費(fèi)地區(qū)是亞太、北美和歐洲,但這三大地區(qū)的石油產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需求,特別是亞太地區(qū)本地供應(yīng)量不足需求量的1/3;而消費(fèi)量較小的非洲和中東地區(qū)的石油供應(yīng)量則約為本地需求量的4倍。

  美國、歐洲、日本、中國仍是世界最重要的石油進(jìn)口國家和地區(qū),而出口的主要地區(qū)是中東、前蘇聯(lián)地區(qū)和非洲。其中,中東的石油近70%流向臨近的亞太地區(qū);前蘇聯(lián)地區(qū)和北非的石油出口主要流向歐洲地區(qū);西非的出口中40%通過大西洋運(yùn)往美國。

  原油價(jià)格直接影響化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和效益,化工產(chǎn)品的市場(chǎng)供需狀況直接牽動(dòng)化學(xué)工業(yè)周期的變化。在物流成本的影響日趨嚴(yán)重的情況下,只有具有良好區(qū)域性供需平衡的北美自由貿(mào)易區(qū)、歐洲和中國等地區(qū),或是具有明顯原料優(yōu)勢(shì)的中東地區(qū)和南美部分國家才能繼續(xù)保持本地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

  世界石化行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)如下特征:一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展全球化趨勢(shì)E益明顯,競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加??;二是石化產(chǎn)業(yè)重心向東移,產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局發(fā)生演變;三是科技創(chuàng)新仍是推動(dòng)石化行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力,受到高度重視;四是石化企業(yè)更加突出專業(yè)化發(fā)展特色,企業(yè)重組不斷強(qiáng)化;五是原料多元化、發(fā)展新能源成為目前及未來石化行業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn);六是“綠色”低碳經(jīng)濟(jì)與環(huán)境保護(hù)將成為石化行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn);七是大型化、一體化、基地化的建設(shè)模式已成基本趨勢(shì);八是未來將以差異化、高價(jià)值的產(chǎn)品和技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

  二、我國“十二五”期間行業(yè)形勢(shì)分析

  (一)“十二五”是全行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期

  原材料工業(yè)的發(fā)展取決于國家所處工業(yè)化階段,以及由各階段所決定的需求、供給條件和比較優(yōu)勢(shì)的變化。“十二五”期間,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時(shí)期。隨著我國工業(yè)化的階段性變化,原材料工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化,主要是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降,而高端和新型產(chǎn)業(yè)將得到較快發(fā)展。這將成為我國原材料工業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期,既要滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,也要為應(yīng)對(duì)未來需求升級(jí)和產(chǎn)能過剩進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。在這個(gè)轉(zhuǎn)型時(shí)期,石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需進(jìn)一步加快,以適應(yīng)國內(nèi)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)化工產(chǎn)品提出的更高需求。目前包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的原材料工業(yè)在我國發(fā)展迅速,多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位,在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。但全行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力還有欠缺,尤其是資源性產(chǎn)業(yè)和高端產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。

 ?。ǘ┦a(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)

  我國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)過多年迅速發(fā)展,大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能快速增加,產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;結(jié)構(gòu)性短缺”。比如,2009年我國有甲醇產(chǎn)能2200萬噸/年,裝置開工負(fù)荷僅50%,而同期甲醇進(jìn)口量達(dá)到529萬噸;聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產(chǎn)品2009年的進(jìn)口量均超過2008年,其中產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的因素較突出。在下游新型化工材料和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域,則主要體現(xiàn)為高端品種短缺,產(chǎn)品差異化程度較低。

  產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn),究其原因,主要包括:原料供應(yīng)受到多重限制,行業(yè)集中度仍然偏低,落后產(chǎn)能仍占有較大比重,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng);部分行業(yè)缺乏有力的監(jiān)督和引導(dǎo),產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重;產(chǎn)業(yè)布局由于歷史原因,仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場(chǎng)分割等不合理之處;自主創(chuàng)新能力仍然較弱,很多科研成果難以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)應(yīng)用,以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系尚未建立等。

  (三)資源短缺仍是制約石化行業(yè)發(fā)展的主要因素

  我國原油資源短缺,人均占有儲(chǔ)量只有世界平均水平的11%,并且產(chǎn)量難以在短期內(nèi)大幅提升。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國原油缺口逐年擴(kuò)大.2009年我國石油缺口高達(dá)2.1億噸,預(yù)計(jì)2015年將進(jìn)一步達(dá)到2.62億噸,原油進(jìn)口依存度超過55%,同時(shí)還將面臨著國際原油價(jià)格巨幅波動(dòng)的影響。原油資源的短缺,不僅對(duì)我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大制約,而且是關(guān)乎國家能源安全以及社會(huì)穩(wěn)定的重大問題。

  天然氣作為清潔能源,供需矛盾十分突出,價(jià)格不斷上漲。根據(jù)我國天然氣利用政策和天然氣的價(jià)格,化工利用已受到制約。

  我國煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%,儲(chǔ)量豐富,煤種齊全。我國煤炭資源地域分布差異較大,主要特點(diǎn)是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發(fā)展煤化工行業(yè)提供了良好的支撐條件,但煤化工生產(chǎn)耗水量較大,我國水資源缺乏,并且和煤炭資源呈現(xiàn)明顯的“逆向分布”,煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境比較脆弱的中西部地區(qū)。水資源已經(jīng)成為了西北地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的重要制約因素。

 ?。ㄋ模┤鐣?huì)對(duì)節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度更高

  2008年,我國人均GDP達(dá)到2500美元,城市化水平不斷提高、居民消費(fèi)升級(jí),能源重化工產(chǎn)品的需求快速增長,鋼鐵、冶金、石化、建材、機(jī)械制造等重型工業(yè)行業(yè)保持了較高的增長速度。重型工業(yè)化的快速發(fā)展,使我國環(huán)境形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力,生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢(shì)仍未得到根本扭轉(zhuǎn)。此外,我國還面臨著CO。等溫室氣體減排的巨大壓力。在環(huán)境承載能力有限的情況下,傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟(jì)增長方式亟需轉(zhuǎn)變,是對(duì)包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的多個(gè)工業(yè)行業(yè)提出的重大課題。

  近幾年,公眾對(duì)環(huán)保的關(guān)注度日益上升,我國已經(jīng)從政策、法律制定等方面加緊了對(duì)高耗能、高污染行業(yè)的監(jiān)管與治理。目前,我國石油和化工行業(yè)在污染物排放、“三廢”處理技術(shù)、能源利用效率等方面與國際先進(jìn)水平仍有一定差距,將要付出更多的努力。

  (五)將加大力度完善系統(tǒng)化技術(shù)創(chuàng)新體系

  近些年,我國提出了建設(shè)創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標(biāo),科技創(chuàng)新不斷取得進(jìn)展,但仍然存在整體創(chuàng)新能力不足、企業(yè)科技投入少等問題。

  石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng)新具有系統(tǒng)復(fù)雜、資金投入大、周期長等一系列自身特點(diǎn),目前大多數(shù)成果仍處于追隨和仿制階段,自主創(chuàng)新能力不足,原創(chuàng)成果較少,科研基礎(chǔ)研究與工業(yè)發(fā)展的實(shí)用化要求脫節(jié).基礎(chǔ)研究的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。在工業(yè)化建設(shè)中,針對(duì)成套技術(shù)仍需要系統(tǒng)地進(jìn)行集成和優(yōu)化;已經(jīng)國產(chǎn)化成功的大型設(shè)備,在質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定性上與國外先進(jìn)水平相比還有一定差距;在新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)方面,相當(dāng)一部分尚停留在小試或中試的水平上;許多先進(jìn)技術(shù)如節(jié)能節(jié)水技術(shù)、過程耦合技術(shù)、智能化模擬技術(shù)、污水零排放技術(shù)等,還需要加大推廣力度。我國亟需建立產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合的專項(xiàng)研發(fā)體系。

  三、目前我國石化行業(yè)基本狀況

  我國大部分主要石化產(chǎn)品在2009年生產(chǎn)和消費(fèi)都取得了不同程度的增長,部分產(chǎn)品增長幅度較大。原油加工量為3.75億噸,同比增長9.5%;三大成品油產(chǎn)量2.28億噸,表觀消費(fèi)量2.20億噸,同比分別增長9.4%和2.4%;乙烯產(chǎn)量為1069.7萬噸,同比增長7.0%,當(dāng)量消費(fèi)量約2400萬噸,同比增長高達(dá)14.1%;主要有機(jī)原料產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)也都取得了增長,其中丙烯腈、正丁醇、苯酚丙酮、PTA、醋酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)同比增長都達(dá)到了兩位數(shù)以上。

 ?。ㄒ唬┦袠I(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步好轉(zhuǎn)

  2009年初,在突如其來的國際金融危機(jī)的巨大影響下,石化行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)陷入低谷,第一季度銷售收入與2008年同期相比下降了20%以上,由于消化原料和成品庫存等原因,利潤更是同比下降了50%左右。隨著國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策措施的落實(shí)以及相關(guān)行業(yè)的逐步穩(wěn)定,原油以及石化產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性回升,石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐月好轉(zhuǎn),全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與2008年基本持平。

  (二)部分石化產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量增長較大,預(yù)示著競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇

  隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,化工品國際貿(mào)易量逐年增大。特別在我國化工品需求量迅速增加、基礎(chǔ)石化原料緊缺的雙重因素影響下,近些年我國基礎(chǔ)石化原料進(jìn)口量逐年增加。絕大多數(shù)進(jìn)口石化原料需通過港口運(yùn)入,目前很多臨港企業(yè)已把進(jìn)口原料作為解決生產(chǎn)資料來源的重要選擇。利用優(yōu)良的臨港運(yùn)輸條件,結(jié)合化學(xué)品物流業(yè)的發(fā)展,進(jìn)口基礎(chǔ)石油和化工原料,將是化學(xué)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的重要選擇和必然選擇。

  由于我國石化產(chǎn)品市場(chǎng)在2009年較快企穩(wěn)回升,成為周邊國家和地區(qū)產(chǎn)品的重要目標(biāo)市場(chǎng)。多種石化產(chǎn)品進(jìn)口量異常增長,一方面說明了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策起到了良好的效果,帶動(dòng)石化產(chǎn)品市場(chǎng)的恢復(fù)和增長,另一方面也說明在金融危機(jī)乃至后金融危機(jī)時(shí)期,主要石化生產(chǎn)國的石化產(chǎn)品對(duì)我國市場(chǎng)的沖擊將會(huì)不斷加大。

  四、“十二五”我國石化行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展分析

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  1.主要特點(diǎn)

  一是生產(chǎn)企業(yè)向大型化、規(guī)?;l(fā)展態(tài)勢(shì)增強(qiáng),我國已成為世界煉油大國。截至2009年底,原油一次加工能力達(dá)到4.5億噸/年,居世界第二位;加工量達(dá)375億噸,三大成品油產(chǎn)量達(dá)2.28億噸;擁有煉廠150多個(gè),規(guī)模達(dá)到千萬噸級(jí)的14家,占總能力37%-40%。

  二是國內(nèi)油氣資源供應(yīng)緊張,原油對(duì)外依存度不斷上升。2009年,我國原油產(chǎn)量1.89億噸,凈進(jìn)口量2.1億噸,原油進(jìn)口依存度達(dá)到52.5%,隨著未來煉油能力的進(jìn)一步快速提高,原油進(jìn)口依存度將進(jìn)一步上升。

  三是成品油總體供需基本平衡,柴汽比不斷提高。我國成品油的生產(chǎn)與消費(fèi)均保持了較快增長,供需基本平衡。2009年,國內(nèi)柴油、汽油消費(fèi)比例達(dá)到2.07:1,生產(chǎn)比例為1.96:1。

  四是煉油技術(shù)水平獲得較快發(fā)展。隨著我國原油加工能力的提高,煉油技術(shù)水平也取得進(jìn)步,依靠自主創(chuàng)新,我國目前已經(jīng)掌握了建設(shè)千萬噸級(jí)煉廠的能力。

  五是中小煉油裝置開工率不足,行業(yè)集中度亟需提升。國內(nèi)有150家左右各類煉油企業(yè),平均規(guī)模不足300萬噸/年,一次加工能力低于300萬噸/年的企業(yè)數(shù)量仍有50家左右,產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的15%左右,制約了行業(yè)整體規(guī)模以及裝置技術(shù)水平的提升。全國煉油裝置平均開工率為83%。

  六是地區(qū)間供求不平衡的矛盾突出。目前我國成品油消費(fèi)主要集中于“兩洲一灣”及中部地區(qū),成品油的物流流向呈現(xiàn)“西油東進(jìn)、北油南運(yùn)”的市場(chǎng)格局。

  2.未來趨勢(shì)與發(fā)展?jié)摿?/p>

  一是煉油能力總體過剩的趨勢(shì)將不可避免。根據(jù)成品油消費(fèi)量與GDP增長率彈性系數(shù)等綜合測(cè)算.“十二五”期間國內(nèi)煉油能力將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.35億噸/年,達(dá)到556億噸/年。但根據(jù)煉油實(shí)際新增產(chǎn)能測(cè)算,2015年煉油能力將高達(dá)7.25億噸左右。

  二是原油進(jìn)口依存度持續(xù)增加。根據(jù)測(cè)算,2015年我國原油進(jìn)口依存度將逼近60%,原油資源不足仍然是制約國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。

  三是油品環(huán)保質(zhì)量升級(jí)的要求提升。目前我國汽油和柴油總產(chǎn)量約2億噸,基本均達(dá)到歐…標(biāo)準(zhǔn),2015年力爭(zhēng)達(dá)到國IV標(biāo)準(zhǔn)。

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  1.主要特點(diǎn)

  一是乙烯生產(chǎn)消費(fèi)穩(wěn)定增加,市場(chǎng)仍有較大缺口。2009年國內(nèi)共有21家乙烯生產(chǎn)企業(yè),25套生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)能力1222.5萬噸/年,產(chǎn)量1069.7萬噸,裝置整體開工率很高。2009年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到2400萬噸,國內(nèi)自給率僅為45%。

  二是產(chǎn)業(yè)集中度提高,大型化目標(biāo)正在實(shí)現(xiàn)。2009年我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到50萬噸/年,已接近世界平均水平。

  三是技術(shù)水平明顯提高。我國乙烯裝置綜合能耗有明顯下降,新建大型乙烯設(shè)計(jì)指標(biāo)基本達(dá)到同期國際先進(jìn)水平。乙烯、丙烯下游采用先進(jìn)技術(shù)建設(shè)了多套具有世界級(jí)規(guī)模的石化裝置。

  四是國產(chǎn)化取得突破性進(jìn)展。乙烯關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化水平大大提高,并首次實(shí)現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)和工程設(shè)計(jì)總承包的國產(chǎn)化突破。

  五是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決。國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主,原料雖可做到相對(duì)優(yōu)質(zhì),但不廉價(jià)。盡管我國大部分乙烯裝置實(shí)現(xiàn)了與煉油的一體化,但相對(duì)于乙烯規(guī)模,目前所配套的煉油能力普遍偏小。

  六是在國際化競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)波動(dòng)的地位。在全球一體化的競(jìng)爭(zhēng)中,針對(duì)國外產(chǎn)品的沖擊進(jìn)行有效抵御的能力較弱。特別是擁有廉價(jià)乙烯原料的中東地區(qū)乙烯工業(yè)迅速崛起,將成為我國乙烯行業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  七是主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出。雖然在解決大宗初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績,但沒有完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的要求,產(chǎn)品差異化程度比較低,中高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主;很多專用合成材料的專有技術(shù)被國外企業(yè)壟斷,國內(nèi)企業(yè)難以獲取。

  2.未來趨勢(shì)與發(fā)展?jié)摿?/p>

  一是國內(nèi)乙烯當(dāng)量自給率將提高,但仍保持較大缺口。預(yù)計(jì)到2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到約1470萬噸/年,到2015年將達(dá)到2000萬-2300萬噸/年,自給能力將有較大提高,當(dāng)量消費(fèi)自給率提高到70%左右,但供不足需的狀態(tài)會(huì)長期存在。

  二是上下游一體化、基地化的建設(shè)模式更上新臺(tái)階。石化裝置上下游配套特點(diǎn)突出,一體化和基地化建設(shè)是未來我國乙烯工業(yè)發(fā)展的主題,目前我國已基本完成自沿海地區(qū)到中西部地區(qū)乙烯基地的布局,但是一體化規(guī)模和方案尚有較大潛力可挖。

  三是原料路線進(jìn)一步向多元化發(fā)展。近年來我國已經(jīng)開發(fā)并應(yīng)用了多種原料制烯烴技術(shù),其中包括MTO/MTP、CPP等技術(shù)。

  四是下游領(lǐng)域仍擁有較大發(fā)展??臻g。“十二五”期間,我國合成材料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步加大,新技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)合成樹脂需求量為5840萬噸,“十二五”期間年均增速5.9%;合成纖維需求量達(dá)到3250萬噸,年均增速5.2%;合成橡膠需求量達(dá)到390萬噸,年均增速5.4%。

  3.面臨的挑戰(zhàn)--結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)

  面臨的挑戰(zhàn)主要有:東南亞周邊和中東產(chǎn)能快速膨脹,我國將成為市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn);進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅下調(diào)壓力凸顯,國內(nèi)產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力再受考驗(yàn);下游塑料產(chǎn)品出口環(huán)境復(fù)雜化,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。

  “十二五”期間發(fā)展原則:一是淘汰落后產(chǎn)能,提高行業(yè)整體規(guī)模及技術(shù)水平;二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加高檔牌號(hào)及專用料的生產(chǎn);三是加快技術(shù)開發(fā),增強(qiáng)自主創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的能力;四是實(shí)施原料來源多元化,降低生產(chǎn)成本和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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  1.合成樹脂

  供需現(xiàn)狀

  2009年,我國聚烯烴產(chǎn)量1633萬噸,同比增長8.8%,其中聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)量分別為813萬噸并口820萬噸,同比分別增長7.1%和10.5%:國內(nèi)聚烯烴表觀消費(fèi)量達(dá)到2780萬噸,同比大幅增長28.6%;我國聚烯烴產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)到1157萬噸,同比大幅增長58.8%,其中聚乙烯、聚丙烯進(jìn)口量分別為741萬噸和416萬噸,同比分別增長64.8%和49.2%。2009年我國聚烯烴自給率近5年來首次出現(xiàn)下降,僅為158.8%。

  發(fā)展總原則

  應(yīng)加快發(fā)展國內(nèi)供不應(yīng)求的高端專用樹脂、功能性樹脂和復(fù)合材料。大力推動(dòng)新型特種合成材料的開發(fā)和生產(chǎn),包括ABS樹脂、聚碳酸酯、特種工程塑料、新型硅氟材料、氯化聚合物、聚氨酯、可降解材料等。

  行業(yè)存在問題--結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)

  一是裝置平均規(guī)模偏小,競(jìng)爭(zhēng)力偏低。目前,我國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模約為45萬噸/年,單裝置平均能力約20萬噸/年。聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模約為10萬噸/年,單裝置規(guī)模不超過7萬噸/年,聚丙烯生產(chǎn)行業(yè)整體能耗、物耗水平較高,產(chǎn)品成本在面對(duì)國外進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

  二是布局分散,物流成本較高。

  我國聚烯烴裝置特別是聚丙烯裝置多與煉廠及乙烯生產(chǎn)企業(yè)配套建設(shè),在大型煉化一體化成為發(fā)展主流以前已形成了大量分散布局的中小型裝置。我國聚烯烴主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在華東和中南地區(qū),東北、西北地區(qū)生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品需大量通過鐵路往南、往東調(diào)運(yùn),2009年其聚烯烴運(yùn)出量超過100萬噸。在世界大宗石化產(chǎn)品利潤變薄的趨勢(shì)下,過高的運(yùn)輸成本進(jìn)一步削弱了國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

  三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,高檔產(chǎn)品自給率偏低。

  由于過去我國石化產(chǎn)品市場(chǎng)尚處于總量短缺的時(shí)期,國內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)通用料牌號(hào)為主,而在專用料牌號(hào)引進(jìn)和開發(fā)方面投入力度較小,形成了低檔市場(chǎng)國貨產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)基本由進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的局面。雖然,近年來國內(nèi)加大了高附加值的專用料產(chǎn)品研究開發(fā)力度,但高檔產(chǎn)品自給率偏低的局面依然未能得到明顯改變,在目前國內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)尚處于總量短缺局面的情況下,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)除了盈利水平較低以外尚不會(huì)有明顯壓力,但未來一段時(shí)間國內(nèi)產(chǎn)能大規(guī)模集中釋放以及中東大量新增產(chǎn)能對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊,國內(nèi)聚烯烴企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。

  四是國產(chǎn)化技術(shù)尚處于發(fā)展階段,整體水平有待提高。近年來,我國聚烯烴生產(chǎn)技術(shù)國產(chǎn)化取得了重大突破,已成功開發(fā)第二代環(huán)管工藝的成套聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)并已建設(shè)多套大型裝置;自主開發(fā)的大型氣相法聚乙烯成套技術(shù)已成功應(yīng)用;我國在聚烯烴設(shè)備和催化劑國產(chǎn)化方面都取得了顯著成績。但與國外先進(jìn)工藝相比,國產(chǎn)化工藝仍存在單套裝置生產(chǎn)能力較小、產(chǎn)品牌號(hào)較少、優(yōu)勢(shì)和特色產(chǎn)品缺乏等問題。新一代催化劑開發(fā)及生產(chǎn)工作仍落后于國外,部分高檔專用料生產(chǎn)用催化劑仍主要依靠進(jìn)口。

  2.合成橡膠

  供需現(xiàn)狀

  2009年,我國合成橡膠(八大膠種,下同)產(chǎn)能達(dá)到209.4萬噸/年左右,產(chǎn)量達(dá)到1897萬噸,進(jìn)口量達(dá)到212.3萬噸,出口量達(dá)到8.3萬噸,表觀消費(fèi)量達(dá)到393,7萬噸左右,占世界總消費(fèi)量的30%。2000~2009年期間,國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長率分別為9.9%和13.9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界同期的平均增長速度。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好,國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能和需求將同步增長,產(chǎn)能將達(dá)到220萬噸/年左右,需求量將達(dá)到420萬噸左右,供需缺口依然存在。隨著輪胎投資重心向亞洲轉(zhuǎn)移,將推動(dòng)我國橡膠工業(yè)的快速發(fā)展,合成橡膠的產(chǎn)量和需求量進(jìn)一步增長,在世界總量中所占的比例提升。我國合成橡膠將成為世界合成橡膠市場(chǎng)的成長中心。

  存在問題

  合成橡膠原料的價(jià)格高位運(yùn)行,且受國際原油價(jià)格影響較大;產(chǎn)品牌號(hào)少,產(chǎn)能發(fā)展落后于需求的增長,供需存在較大的缺口;受進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊,導(dǎo)致國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;營銷機(jī)制不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要,下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化增加了國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度。

  發(fā)展總原則

  針對(duì)丁苯橡膠、丁二烯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)一步完善產(chǎn)品系列,優(yōu)化工藝,增加專用化品種。加快發(fā)展目前國內(nèi)緊缺的丁基橡膠(特別是鹵化丁基橡膠)、乙丙橡膠及丁腈橡膠。加快異戊橡膠的開發(fā),爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化。提高苯乙烯一異戌二烯一苯乙烯嵌段共聚物橡膠(SIS)、氫化丁苯熱塑性橡膠等SBS高檔產(chǎn)品的比例。加快發(fā)展氟硅橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等特種橡膠品種。提高粉末橡膠、液體橡膠等專用品種的產(chǎn)量。

  發(fā)展建議

  “十二五”期間合成橡膠行業(yè)應(yīng)加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)膠種應(yīng)向系列化、規(guī)模化、大型化和上下游一體化發(fā)展,根據(jù)市場(chǎng)需求變化向多功能方向發(fā)展。大力發(fā)展NBR、IIR、EPR、IR等特種膠種。提高產(chǎn)業(yè)集中度,提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)用戶需求開發(fā)新品種和新牌號(hào),為汽車配套的輪胎及配件用膠,重點(diǎn)是增加高性能輪胎用SSBR;BR開發(fā)的重點(diǎn)是在產(chǎn)品牌號(hào)上更注重充油、氯化、環(huán)氧化、羧基化等改性聚丁二烯橡膠;NBR發(fā)展的重點(diǎn)是繼續(xù)向高性能化發(fā)展;IIR重點(diǎn)是發(fā)展提高氣密性和相容性的鹵化丁基橡膠(溴化丁基橡膠)并形成系列化產(chǎn)品;CR新技術(shù)與新產(chǎn)品的研制開發(fā)是復(fù)合調(diào)節(jié)型氯丁橡膠、非污染型氯丁橡膠、耐寒氯丁橡膠、接枝型氯丁橡膠等;EPR重點(diǎn)是用于潤滑油改性劑的低粘度、特殊牌號(hào)、中低門尼新牌號(hào);IR可結(jié)合C5綜合利用,盡早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,替代天然橡膠,緩解供需矛盾;SBS發(fā)展趨勢(shì)是品種的多樣化、牌號(hào)的精細(xì)化和專用化,發(fā)展的重點(diǎn)是用于瀝青改性、建筑材料、粘合劑和塑料改性的專用牌號(hào)。重視核心技術(shù)開發(fā)和對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新,重視環(huán)保安全,節(jié)約能源。

  3.合成纖維

  “十二五”期間合成纖維行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展高附加值的差別化纖維,提高功能性纖維的比例;對(duì)己內(nèi)酰胺、丙烯腈、乙二醇等單體生產(chǎn)裝置進(jìn)行改造和擴(kuò)建;增加PX和PTA的生產(chǎn)能力;提高合成纖維原料供給率,力爭(zhēng)自給率分別達(dá)到85%和80%左右;大力發(fā)展碳纖維、芳綸、高強(qiáng)度聚乙烯纖維等特種合成纖維,研發(fā)PTT纖維并推動(dòng)其配套的1,3-丙二醇的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

  4.有機(jī)原料

  “十二五”期間有機(jī)原料行業(yè)應(yīng)加快發(fā)展對(duì)外依存度較大的產(chǎn)品,鼓勵(lì)采用高效率、低污染和清潔工藝,對(duì)傳統(tǒng)工藝進(jìn)行改造和提升。重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品包括?。链?、苯酚/丙酮、MIBK、苯乙烯、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷、雙酚A、己二胺、己二腈、TDI、MDI等。

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