http://m.007sbw.cn 2011-12-09 11:46 來(lái)源:睿工業(yè)市場(chǎng)研究
導(dǎo)讀:我國(guó)起重機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)正在不斷地發(fā)展,起重機(jī)技術(shù)水平也在不斷地推進(jìn),越來(lái)越多的起重機(jī)械生產(chǎn)廠商和起重機(jī)械用戶(hù)都逐漸認(rèn)識(shí)到應(yīng)用自動(dòng)化產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),起重機(jī)械自動(dòng)化市場(chǎng)需求趨勢(shì)也越漸明顯
我國(guó)起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展喜憂(yōu)參半
由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的09年全球金融風(fēng)暴席卷了整個(gè)經(jīng)濟(jì)圈,起重機(jī)行業(yè)也未能幸免。但是國(guó)家立足當(dāng)前形勢(shì)加大宏觀調(diào)控力度,加大固定資產(chǎn)投資,實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革、“加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等十項(xiàng)舉措,以及央行落實(shí)的適度寬松的貨幣政策,一系列調(diào)控措施給起重機(jī)行業(yè)注入了強(qiáng)心劑。
從銷(xiāo)售額上看,目前起重機(jī)械除港機(jī)外基本已經(jīng)恢復(fù)了經(jīng)濟(jì)危機(jī)前水平。港口機(jī)械受金融危機(jī)的沖擊、人民幣升值出口業(yè)務(wù)量下降影響,09年底訂單存量不足導(dǎo)致10年業(yè)績(jī)不佳。以振華港機(jī)為例:2010年振華港機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為17,116,177,415元 與09年同比下降了37.9%。2010年工業(yè)行業(yè)的快速發(fā)展成為了起重機(jī)行業(yè)的增長(zhǎng)亮點(diǎn),2010年起重機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度在20%左右,在一定程度上彌補(bǔ)了港機(jī)下滑的缺口。
整體來(lái)講,大型機(jī)型,港機(jī),鑄造吊等機(jī)型行業(yè)景氣情況與國(guó)際市場(chǎng)緊密相關(guān),正在經(jīng)歷著低位運(yùn)行周期,而以?xún)?nèi)需為主要市場(chǎng)的工業(yè)行車(chē),塔吊等機(jī)型受益于快速發(fā)展的工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資需求,保持著喜人增長(zhǎng)。此外,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工業(yè)行業(yè)調(diào)整增長(zhǎng)方式,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成了工業(yè)企業(yè)發(fā)展的重中之重,受此影響,整個(gè)起重機(jī)行業(yè)也正處在調(diào)整期,開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)港口業(yè)務(wù),成了眾多起重機(jī)企業(yè)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域。以港機(jī)振華為例,從2009年就開(kāi)始海洋工程業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā),2010、2011這兩年,海洋工程成為振華港機(jī)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
起重機(jī)行業(yè)政策面向好
從政策層面上看,國(guó)家繼續(xù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量,安全,智能,節(jié)能等概念?!督ㄖ鹬貦C(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》于2008年1月28日正式發(fā)布,并于2008年6月1日起施行,《規(guī)定》對(duì)于進(jìn)一步明確建設(shè)主管部門(mén)行使建筑起重機(jī)械安全監(jiān)管職責(zé),遏制國(guó)內(nèi)建筑工程工地起重機(jī)械事故頻發(fā)的勢(shì)頭有著重要作用;此外,國(guó)家取消了對(duì)于進(jìn)口起重機(jī)械的免稅政策,這使進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)成本大幅提高,有利于我國(guó)國(guó)內(nèi)起重機(jī)械行業(yè)的發(fā)展;09年5月1日期實(shí)施的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》修訂案和《節(jié)約能源法》都強(qiáng)調(diào)了特種設(shè)備的節(jié)能,起重機(jī)也向著智能節(jié)能方向發(fā)展,智能電氣系統(tǒng)在起重領(lǐng)域應(yīng)用將日漸廣泛;另外,“十二五”規(guī)劃也明確指出了要大力發(fā)展高端裝備制造業(yè),讓高端制造業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè),制造業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型對(duì)起重機(jī)行業(yè)有著深遠(yuǎn)影響和重大意義,也為我國(guó)起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。
我國(guó)起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)情況分析
從目前行業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)速度、政策利好等方向上來(lái)看,我國(guó)起重機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)正在不斷地發(fā)展,起重機(jī)技術(shù)水平也在不斷地推進(jìn),越來(lái)越多的起重機(jī)械生產(chǎn)廠商和起重機(jī)械用戶(hù)都逐漸認(rèn)識(shí)到應(yīng)用自動(dòng)化產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),起重機(jī)械自動(dòng)化市場(chǎng)需求趨勢(shì)也越漸明顯,其大致可以分為以下三方面:一、延伸產(chǎn)品線(xiàn),根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)特性,大力發(fā)展更為靈活,高效,易操作的自動(dòng)化產(chǎn)品;二、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)的應(yīng)用技術(shù)人員自動(dòng)化產(chǎn)品相關(guān)培訓(xùn);三、合理根據(jù)起重機(jī)械的行業(yè)特征,控制成本,合理定價(jià)。
本評(píng)論通過(guò)關(guān)注在起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品中具有代表性的PLC和變頻器兩類(lèi)產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的具體應(yīng)用情況,來(lái)具體解析自動(dòng)化產(chǎn)品在起重機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)狀況。
PLC
在起重機(jī)械行業(yè)中,PLC應(yīng)用比較普遍,除了塔吊、簡(jiǎn)單的工業(yè)行車(chē),使用繼電器控制產(chǎn)品,其他的起重機(jī)全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機(jī)械。根據(jù)產(chǎn)品和具體噸位的不同,一般起重設(shè)備至少需要配備1-4臺(tái)PLC。起重機(jī)上使用的PLC覆蓋大中小各個(gè)IO段,大型港機(jī)的控制點(diǎn)多達(dá)數(shù)千,通常使用大型PLC和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn),Siemens的S7-300/400運(yùn)用最多;普通起重機(jī)主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS等。
據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù),MIR預(yù)測(cè)2011年起重行業(yè)PLC市場(chǎng)將達(dá)到了1.05億元。另外,在我國(guó)高度強(qiáng)調(diào)安全、高效節(jié)能的背景下,起重機(jī)械行業(yè)PLC產(chǎn)品也將向著高性能、大容量的方向發(fā)展,這必將簡(jiǎn)化控制電路,進(jìn)而降低故障率。同時(shí),隨著技術(shù)的不斷成熟,PLC的價(jià)格將不斷下降,這將更快地加速PLC在起重機(jī)械行業(yè)的普及。此外,PLC的聯(lián)網(wǎng)通訊能力有待加強(qiáng),這將使PLC與個(gè)人計(jì)算機(jī)或與其他智能控制設(shè)備之間交換數(shù)字信息,形成一個(gè)統(tǒng)一的整體,實(shí)現(xiàn)分散控制和集中管理。
2011年P(guān)LC在起重機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模,按照類(lèi)型細(xì)分,市場(chǎng)規(guī)模1.05億元RMB
變頻器
起重機(jī)械是變頻器運(yùn)用的主要行業(yè)之一,主要應(yīng)用在大車(chē)、小車(chē)、提升、回轉(zhuǎn)和仰俯,預(yù)計(jì)2011年起重行業(yè)的變頻器市場(chǎng)將達(dá)到了12億元。起重機(jī)械行業(yè)主要需求矢量變頻、對(duì)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩控制等功能要求較高;從功率上來(lái)看,以大型產(chǎn)品為主。由于該行業(yè)對(duì)變頻器功能質(zhì)量要求高、購(gòu)買(mǎi)能力較強(qiáng),目前行業(yè)企業(yè)很少使用國(guó)產(chǎn)品牌的變頻器,較多采用的是國(guó)外品牌,其主要包括:Siemens, ABB, Yaskawa和Fuji。
在起重機(jī)行業(yè)的較力成為變頻器廠商行業(yè)導(dǎo)向的重中之重,基本上在起重機(jī)領(lǐng)域取得的市場(chǎng)地位,決定著其整體變頻器市場(chǎng)的排名。安川依托其優(yōu)秀的性?xún)r(jià)比,成為起重機(jī)市場(chǎng)的翹楚,但是2011年上半年的日本地震,使得第二季度的供貨非常緊張,貨期很長(zhǎng),同時(shí)安川采用渠道銷(xiāo)售的方式,缺乏對(duì)市場(chǎng)的直接把控。市場(chǎng)份額次之的是ABB和Siemens, ABB和Siemens在起重機(jī)行業(yè)已經(jīng)成為高端機(jī)型的首選,如岸邊集裝箱起重機(jī),浮吊,核電吊等。但是由于振華港機(jī)是這兩個(gè)品牌的重要用戶(hù),振華業(yè)績(jī)的下滑對(duì)這兩個(gè)品牌也造成了一定的沖擊。富士2011年的市場(chǎng)份額在10%以下,業(yè)績(jī)主要得益于在振華港機(jī)的訂單,但是同樣也受到了振華港機(jī)業(yè)務(wù)下降的影響。其他知名變頻器廠商三菱,施耐德等在起重機(jī)領(lǐng)域里,近年也有開(kāi)拓的跡象。三菱在工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域有很好的口碑,施耐德憑借其低壓電器和綜合勢(shì)力,09年組建了起重機(jī)團(tuán)隊(duì),提供自動(dòng)化集成方案,在工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)收獲了一些項(xiàng)目。
2011年起重機(jī)行業(yè)變頻器市場(chǎng)主要供應(yīng)商及市場(chǎng)份額,12億RMB
由以上數(shù)據(jù)我們不難看出國(guó)外的自動(dòng)化產(chǎn)品在起重機(jī)械中的應(yīng)用占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。日系產(chǎn)品更是占有變頻器市場(chǎng)的半壁江山。
起重機(jī)自動(dòng)化市場(chǎng)未來(lái)走向預(yù)測(cè)
由于起重機(jī)行業(yè)屬于明顯周期性的行業(yè),自動(dòng)化市場(chǎng)也和整個(gè)起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)高度的相關(guān)性。
過(guò)去的2010年,振華港機(jī)業(yè)務(wù)下滑接近40%,整個(gè)港機(jī)的業(yè)績(jī)下滑幅度可見(jiàn)一斑。但是受益于工業(yè)行車(chē)和房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展,工業(yè)行業(yè)和塔吊行業(yè)發(fā)展喜人,拉動(dòng)了相配套的自動(dòng)化行業(yè),整個(gè)起重機(jī)行業(yè)走出了低谷。
在工業(yè)行業(yè)快速發(fā)展及相關(guān)行業(yè)政策利好的大環(huán)境下,我國(guó)起重機(jī)行業(yè)也迎來(lái)了較為快速的發(fā)展,2011年整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)速度將在25%左右。縱觀2011年整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展請(qǐng)況,可以分成兩個(gè)階段來(lái)看:上半年市場(chǎng)情況積極向好,下半年由于國(guó)際環(huán)境的一些影響,及我國(guó)宏觀層面上的調(diào)控,銀根緊縮,相應(yīng)的投資增速逐漸減緩,使得整個(gè)起重機(jī)行業(yè)的未來(lái)走向也充滿(mǎn)了一些不確定的因素。
但從長(zhǎng)期來(lái)看,未來(lái)的增長(zhǎng)還是有很強(qiáng)的保障的。首先,按照我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的節(jié)奏來(lái)看,下半年執(zhí)行一些列措施,已經(jīng)有效的遏制了過(guò)快的物價(jià)上漲。其次,我國(guó)十二五期間的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)是8%,對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)需求起到了一定的拉動(dòng)作用,相應(yīng)的自動(dòng)化行業(yè)的增長(zhǎng)率將在10%以上。同時(shí),十二五期間,港口,機(jī)場(chǎng),軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域仍然是處于投資高峰期,此外,在此期間,我國(guó)還將大力發(fā)展高端裝備制造業(yè),制造業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型也必將帶動(dòng)起重機(jī)行業(yè)及自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的相應(yīng)增長(zhǎng)。
2005年-2015年起重機(jī)自動(dòng)化市場(chǎng)預(yù)測(cè), 單位:億RMB