http://m.007sbw.cn 2011-12-09 11:46 來源:睿工業(yè)市場研究
導讀:我國起重機械行業(yè)市場正在不斷地發(fā)展,起重機技術水平也在不斷地推進,越來越多的起重機械生產廠商和起重機械用戶都逐漸認識到應用自動化產品的優(yōu)勢,起重機械自動化市場需求趨勢也越漸明顯
我國起重機械行業(yè)發(fā)展喜憂參半
由美國次貸危機引發(fā)的09年全球金融風暴席卷了整個經濟圈,起重機行業(yè)也未能幸免。但是國家立足當前形勢加大宏觀調控力度,加大固定資產投資,實施增值稅轉型改革、“加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設”等十項舉措,以及央行落實的適度寬松的貨幣政策,一系列調控措施給起重機行業(yè)注入了強心劑。
從銷售額上看,目前起重機械除港機外基本已經恢復了經濟危機前水平。港口機械受金融危機的沖擊、人民幣升值出口業(yè)務量下降影響,09年底訂單存量不足導致10年業(yè)績不佳。以振華港機為例:2010年振華港機主營業(yè)務收入為17,116,177,415元 與09年同比下降了37.9%。2010年工業(yè)行業(yè)的快速發(fā)展成為了起重機行業(yè)的增長亮點,2010年起重機行業(yè)增長速度在20%左右,在一定程度上彌補了港機下滑的缺口。
整體來講,大型機型,港機,鑄造吊等機型行業(yè)景氣情況與國際市場緊密相關,正在經歷著低位運行周期,而以內需為主要市場的工業(yè)行車,塔吊等機型受益于快速發(fā)展的工業(yè)企業(yè)固定資產投資需求,保持著喜人增長。此外,國內市場工業(yè)行業(yè)調整增長方式,調整產業(yè)結構成了工業(yè)企業(yè)發(fā)展的重中之重,受此影響,整個起重機行業(yè)也正處在調整期,開發(fā)國內港口業(yè)務,成了眾多起重機企業(yè)開發(fā)的重點領域。以港機振華為例,從2009年就開始海洋工程業(yè)務的開發(fā),2010、2011這兩年,海洋工程成為振華港機的業(yè)務增長亮點。
起重機行業(yè)政策面向好
從政策層面上看,國家繼續(xù)強調產品質量,安全,智能,節(jié)能等概念。《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》于2008年1月28日正式發(fā)布,并于2008年6月1日起施行,《規(guī)定》對于進一步明確建設主管部門行使建筑起重機械安全監(jiān)管職責,遏制國內建筑工程工地起重機械事故頻發(fā)的勢頭有著重要作用;此外,國家取消了對于進口起重機械的免稅政策,這使進口設備的采購成本大幅提高,有利于我國國內起重機械行業(yè)的發(fā)展;09年5月1日期實施的《特種設備安全監(jiān)察條例》修訂案和《節(jié)約能源法》都強調了特種設備的節(jié)能,起重機也向著智能節(jié)能方向發(fā)展,智能電氣系統(tǒng)在起重領域應用將日漸廣泛;另外,“十二五”規(guī)劃也明確指出了要大力發(fā)展高端裝備制造業(yè),讓高端制造業(yè)成為國民經濟的先導產業(yè)和支柱產業(yè),制造業(yè)的升級和轉型對起重機行業(yè)有著深遠影響和重大意義,也為我國起重機械行業(yè)發(fā)展起到了保駕護航的作用。
我國起重機械行業(yè)自動化產品市場情況分析
從目前行業(yè)規(guī)模、增長速度、政策利好等方向上來看,我國起重機械行業(yè)市場正在不斷地發(fā)展,起重機技術水平也在不斷地推進,越來越多的起重機械生產廠商和起重機械用戶都逐漸認識到應用自動化產品的優(yōu)勢,起重機械自動化市場需求趨勢也越漸明顯,其大致可以分為以下三方面:一、延伸產品線,根據中國市場特性,大力發(fā)展更為靈活,高效,易操作的自動化產品;二、加強國內的應用技術人員自動化產品相關培訓;三、合理根據起重機械的行業(yè)特征,控制成本,合理定價。
本評論通過關注在起重機械自動化產品中具有代表性的PLC和變頻器兩類產品在行業(yè)內的具體應用情況,來具體解析自動化產品在起重機行業(yè)的市場狀況。
PLC
在起重機械行業(yè)中,PLC應用比較普遍,除了塔吊、簡單的工業(yè)行車,使用繼電器控制產品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。根據產品和具體噸位的不同,一般起重設備至少需要配備1-4臺PLC。起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達數千,通常使用大型PLC和現場總線,Siemens的S7-300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS等。
據相關研究數據,MIR預測2011年起重行業(yè)PLC市場將達到了1.05億元。另外,在我國高度強調安全、高效節(jié)能的背景下,起重機械行業(yè)PLC產品也將向著高性能、大容量的方向發(fā)展,這必將簡化控制電路,進而降低故障率。同時,隨著技術的不斷成熟,PLC的價格將不斷下降,這將更快地加速PLC在起重機械行業(yè)的普及。此外,PLC的聯(lián)網通訊能力有待加強,這將使PLC與個人計算機或與其他智能控制設備之間交換數字信息,形成一個統(tǒng)一的整體,實現分散控制和集中管理。
2011年PLC在起重機械市場規(guī)模,按照類型細分,市場規(guī)模1.05億元RMB
變頻器
起重機械是變頻器運用的主要行業(yè)之一,主要應用在大車、小車、提升、回轉和仰俯,預計2011年起重行業(yè)的變頻器市場將達到了12億元。起重機械行業(yè)主要需求矢量變頻、對產品的轉矩控制等功能要求較高;從功率上來看,以大型產品為主。由于該行業(yè)對變頻器功能質量要求高、購買能力較強,目前行業(yè)企業(yè)很少使用國產品牌的變頻器,較多采用的是國外品牌,其主要包括:Siemens, ABB, Yaskawa和Fuji。
在起重機行業(yè)的較力成為變頻器廠商行業(yè)導向的重中之重,基本上在起重機領域取得的市場地位,決定著其整體變頻器市場的排名。安川依托其優(yōu)秀的性價比,成為起重機市場的翹楚,但是2011年上半年的日本地震,使得第二季度的供貨非常緊張,貨期很長,同時安川采用渠道銷售的方式,缺乏對市場的直接把控。市場份額次之的是ABB和Siemens, ABB和Siemens在起重機行業(yè)已經成為高端機型的首選,如岸邊集裝箱起重機,浮吊,核電吊等。但是由于振華港機是這兩個品牌的重要用戶,振華業(yè)績的下滑對這兩個品牌也造成了一定的沖擊。富士2011年的市場份額在10%以下,業(yè)績主要得益于在振華港機的訂單,但是同樣也受到了振華港機業(yè)務下降的影響。其他知名變頻器廠商三菱,施耐德等在起重機領域里,近年也有開拓的跡象。三菱在工業(yè)行業(yè)領域有很好的口碑,施耐德憑借其低壓電器和綜合勢力,09年組建了起重機團隊,提供自動化集成方案,在工業(yè)行業(yè)領域已經收獲了一些項目。
2011年起重機行業(yè)變頻器市場主要供應商及市場份額,12億RMB
由以上數據我們不難看出國外的自動化產品在起重機械中的應用占據了大部分市場份額。日系產品更是占有變頻器市場的半壁江山。
起重機自動化市場未來走向預測
由于起重機行業(yè)屬于明顯周期性的行業(yè),自動化市場也和整個起重機行業(yè)的發(fā)展呈現高度的相關性。
過去的2010年,振華港機業(yè)務下滑接近40%,整個港機的業(yè)績下滑幅度可見一斑。但是受益于工業(yè)行車和房地產行業(yè)的高速發(fā)展,工業(yè)行業(yè)和塔吊行業(yè)發(fā)展喜人,拉動了相配套的自動化行業(yè),整個起重機行業(yè)走出了低谷。
在工業(yè)行業(yè)快速發(fā)展及相關行業(yè)政策利好的大環(huán)境下,我國起重機行業(yè)也迎來了較為快速的發(fā)展,2011年整個行業(yè)增長速度將在25%左右??v觀2011年整個行業(yè)市場發(fā)展請況,可以分成兩個階段來看:上半年市場情況積極向好,下半年由于國際環(huán)境的一些影響,及我國宏觀層面上的調控,銀根緊縮,相應的投資增速逐漸減緩,使得整個起重機行業(yè)的未來走向也充滿了一些不確定的因素。
但從長期來看,未來的增長還是有很強的保障的。首先,按照我國宏觀經濟調控的節(jié)奏來看,下半年執(zhí)行一些列措施,已經有效的遏制了過快的物價上漲。其次,我國十二五期間的GDP增長目標是8%,對自動化產品市場需求起到了一定的拉動作用,相應的自動化行業(yè)的增長率將在10%以上。同時,十二五期間,港口,機場,軌道交通等基礎設施等領域仍然是處于投資高峰期,此外,在此期間,我國還將大力發(fā)展高端裝備制造業(yè),制造業(yè)的升級和轉型也必將帶動起重機行業(yè)及自動化產品市場的相應增長。
2005年-2015年起重機自動化市場預測, 單位:億RMB