http://m.007sbw.cn 2025-09-02 09:35 來源:MIR睿工業(yè)
PLC(可編程邏輯控制器),是一種采用一類可編程的存儲(chǔ)器,可用于其內(nèi)部存儲(chǔ)程序和執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令,并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。根據(jù)I/O(輸入/輸出)點(diǎn)數(shù)不同,可分為小型PLC、中型PLC、大型PLC三類。
PLC產(chǎn)品分類與主流廠商對(duì)標(biāo)
相比于小型PLC,大中型PLC具備更強(qiáng)的計(jì)算能力、更高的可靠性和擴(kuò)展性,能夠勝任復(fù)雜程度更高的工業(yè)控制任務(wù),在各關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色。為此,MIR 睿工業(yè)特別發(fā)布了《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》。本文將聚焦于2024年國(guó)產(chǎn)大型PLC產(chǎn)品展開深入分析,涵蓋2024年整體市場(chǎng)走勢(shì)、下游行業(yè)表現(xiàn)、主要廠商競(jìng)爭(zhēng)格局,并對(duì)2025-2028年大型PLC市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)作出專業(yè)預(yù)測(cè)。
01 2024年中國(guó)大型PLC整體市場(chǎng)規(guī)模
隨著智能制造與工業(yè)4.0的不斷推進(jìn),PLC逐漸向更高的處理速度、更強(qiáng)的可靠性發(fā)展。
2020-2028年中國(guó)大型PLC整體市場(chǎng)規(guī)模(單位:百萬元)
數(shù)據(jù)來源:《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》
2020年-2023年期間,全球經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷,自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期,大型PLC產(chǎn)品銷售規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2024年,中國(guó)大型PLC市場(chǎng)規(guī)模為18.57億元,同比下滑超30%,出現(xiàn)明顯回落。造成這一趨勢(shì)的原因主要有以下幾個(gè)方面:
① 外資品牌代理商庫(kù)存高位:
部分外資品牌代理商庫(kù)存處于高位,訂貨積極性降低,部分行業(yè)需求由代理商庫(kù)存產(chǎn)品滿足,并未轉(zhuǎn)化為實(shí)際的廠商銷售額。
② 下游需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整:
光伏、鋰電等新能源行業(yè)的產(chǎn)能飽和、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的現(xiàn)狀對(duì)PLC廠商形成了一定的沖擊,同時(shí)外資品牌受到國(guó)內(nèi)廠商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),一定程度上對(duì)中大型PLC產(chǎn)品的市場(chǎng)空間產(chǎn)生了影響;
③ 國(guó)產(chǎn)替代加速?zèng)_擊格局:
近年來,電力、石化、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)LC尤其是中大型PLC的國(guó)產(chǎn)化替代的要求日益強(qiáng)烈,隨著國(guó)產(chǎn)中大型PLC廠商不斷落地標(biāo)桿項(xiàng)目,技術(shù)水平日趨成熟,品牌美譽(yù)度不斷提升,在多個(gè)行業(yè)已進(jìn)入規(guī)?;茝V階段,市場(chǎng)份額迅速上升。國(guó)產(chǎn)中大型PLC廠商的迅速崛起對(duì)項(xiàng)目型行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位的國(guó)外廠商形成了較大沖擊,歐美廠商被迫下調(diào)了中大型PLC的實(shí)際成交價(jià)格,單價(jià)的下調(diào)導(dǎo)致市場(chǎng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大波動(dòng)。
預(yù)計(jì)2025-2028年,隨著“十五五”的到來,在國(guó)家政策支持下帶動(dòng)投資回溫,市場(chǎng)有望在經(jīng)歷1~2年的低谷期之后迎來新一輪設(shè)備增長(zhǎng)需求及項(xiàng)目建設(shè)需求,進(jìn)而帶動(dòng)大型PLC市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升。
02 破局外資主導(dǎo),中國(guó)大型PLC國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速
一直以來,中國(guó)大型PLC市場(chǎng)集中度較高,始終被外資品牌主導(dǎo)。根據(jù)MIR 睿工業(yè)的《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年西門子、羅克韋爾、施耐德三大廠商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.8%,其中西門子一家占比接近40%,市場(chǎng)格局“一超多強(qiáng)”態(tài)勢(shì)明顯。相比于小型PLC,大中型PLC技術(shù)開發(fā)難度大,入門門檻高,一旦形成穩(wěn)定的行業(yè)應(yīng)用生態(tài),就很難被替代,因此目前大型PLC市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率仍然較低。
直至近年來,隨著國(guó)家“自主可控、安全可靠”戰(zhàn)略的深入推進(jìn),以寶信軟件、中控技術(shù)、傲拓科技、和利時(shí)、中電智科等為代表的本土大型PLC領(lǐng)軍企業(yè),憑借深厚的技術(shù)積淀與持續(xù)的創(chuàng)新投入,在冶金、水利水電、軌道交通、石油化工等關(guān)乎國(guó)民生計(jì)的關(guān)鍵行業(yè)中,成功實(shí)現(xiàn)從“艱難破冰”到“規(guī)模應(yīng)用”的歷史性跨越,正逐步打破外資巨頭在高端PLC領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷格局。
2024年中國(guó)大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)據(jù)來源:《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》
盡管中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域在大型PLC產(chǎn)品上已實(shí)現(xiàn)一定的國(guó)產(chǎn)化商業(yè)化應(yīng)用,但在核心元器件、底層算法、開發(fā)平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)仍存在一定對(duì)外依賴,尚未達(dá)成全技術(shù)棧的自主可控。目前,國(guó)內(nèi)具備硬件與軟件全棧自主可控能力的大型PLC廠商屈指可數(shù),代表性企業(yè)有傲拓科技、寶信軟件、和利時(shí)、中電智科等。
部分國(guó)產(chǎn)廠商大型自主可控PLC產(chǎn)品
圖片來源:MIR 睿工業(yè)調(diào)研整理
其中,寶信軟件作為國(guó)家隊(duì)核心成員與大型工業(yè)軟件央企,其大型自主可控PLC產(chǎn)品,在硬件設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)、編譯器、組態(tài)編程軟件直至應(yīng)用生態(tài)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和可控。
例如,在外資PLC品牌長(zhǎng)期構(gòu)建的“技術(shù)瓶頸”與“生態(tài)壁壘”的背景下,寶信軟件天行系列PLC產(chǎn)品精準(zhǔn)錨定行業(yè)痛點(diǎn),以全棧自主可控、全開放互聯(lián)架構(gòu)為核心突破點(diǎn),結(jié)合強(qiáng)勁的CPU算力、高可靠性、編程語言完全兼容 IEC61131-3 標(biāo)準(zhǔn)以及支持“一鍵遷移”國(guó)際知名品牌PLC應(yīng)用程序,構(gòu)建了一套系統(tǒng)化破局方案。該方案通過“全棧自主可控技術(shù)體系”與“全開放生態(tài)架構(gòu)”兩大核心能力,不僅有效化解了存量外資PLC替代的關(guān)鍵障礙,更依托多工業(yè)場(chǎng)景的成功應(yīng)用,為企業(yè)提供從硬件層到應(yīng)用層的安全閉環(huán)保障及全生命周期服務(wù),從根本上消解了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
隨著國(guó)產(chǎn)大型PLC廠商技術(shù)持續(xù)突破,全棧自主可控PLC正在加速重塑多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。相比傳統(tǒng)PLC產(chǎn)品,全棧自主可控產(chǎn)品在關(guān)鍵性能指標(biāo)、可靠性和易用性上均實(shí)現(xiàn)了跨越式的突破。預(yù)計(jì)未來,隨著全棧自主可控PLC的推廣,還能通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)體系的自主化,推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)。
03 大型PLC市場(chǎng)下游應(yīng)用行業(yè)分析
隨著智能制造和工業(yè)4.0概念的不斷推進(jìn),PLC正朝著更高處理速度與更強(qiáng)的可靠性方向加速演進(jìn)。從應(yīng)用場(chǎng)景與用戶群體分布來看,大型PLC主要應(yīng)用于對(duì)可靠性與控制性能要求極高的關(guān)鍵領(lǐng)域,如核心產(chǎn)線、重大裝備及關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等,典型應(yīng)用行業(yè)包括冶金、汽車、油氣、市政、軌交、石化與電力等。
2024年中國(guó)大型PLC市場(chǎng)規(guī)模-分行業(yè)
數(shù)據(jù)來源:《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》
據(jù)MIR睿工業(yè)發(fā)布的白皮書統(tǒng)計(jì),2024年中國(guó)大型PLC的應(yīng)用主要集中在冶金、汽車、油氣等行業(yè),三者合計(jì)占比超過50%。其中,冶金(鋼鐵)作為國(guó)家重要的原材料工業(yè),是大型PLC最大的單一應(yīng)用行業(yè),占比超20%。
2020-2028年鋼鐵行業(yè)大型PLC整體市場(chǎng)規(guī)模(單位:百萬元)
數(shù)據(jù)來源:《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》
盡管2024年,在嚴(yán)格限制鋼鐵新增產(chǎn)能的政策背景下,行業(yè)投資熱度減弱,鋼鐵行業(yè)大型PLC市場(chǎng)規(guī)模降至4.12億元(同比下滑36.8%),但隨著國(guó)家持續(xù)推動(dòng)智能制造,積極引導(dǎo)制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí),技術(shù)變革將釋放更多PLC的潛在市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2027年,鋼鐵行業(yè)對(duì)大型PLC市場(chǎng)的需求有望回暖并逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。
2024年鋼鐵行業(yè)大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:《2025年中國(guó)大型PLC自主可控白皮書》
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,目前中國(guó)冶金行業(yè)的大型PLC市場(chǎng),仍然被外資品牌所主導(dǎo)。這主要源于冶金行業(yè)高溫、高粉塵等極端工況對(duì)大型PLC提出了特殊的高可靠性要求,而外資品牌憑借在冗余設(shè)計(jì)、系統(tǒng)擴(kuò)展性等方面的顯著優(yōu)勢(shì),更能滿足這些需求。西門子、施耐德、羅克韋爾等國(guó)際品牌長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。
相比之下,國(guó)產(chǎn)大型PLC在鋼鐵行業(yè)具有較高的技術(shù)和應(yīng)用壁壘,市場(chǎng)占有率仍處于較低水平。目前,寶信軟件是少數(shù)在鋼鐵領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展并確立領(lǐng)先地位的國(guó)產(chǎn)企業(yè)。依托于寶武集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì),其大型PLC產(chǎn)品已在鋼鐵行業(yè)取得一定突破,在多個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)部署并穩(wěn)定運(yùn)行,打造了一批具有行業(yè)代表性的標(biāo)桿案例。
應(yīng)用案例
例如,近日廣西防城港市宏旺新材料科技有限公司的連續(xù)退火機(jī)組正式投產(chǎn),年設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)35萬噸。作為寶信軟件與宏旺集團(tuán)在廣西宏旺項(xiàng)目上的關(guān)鍵合作環(huán)節(jié),該產(chǎn)線核心控制系統(tǒng)部署了7臺(tái)寶信軟件自主研發(fā)的大型PLC——天行T4。同時(shí),該項(xiàng)目還部署了由寶信軟件自主研發(fā)的“天行DSF數(shù)字工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái)”,這是我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)用的首個(gè)數(shù)字工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái),為整條產(chǎn)線的數(shù)字化與智能化運(yùn)營(yíng)管理提供了有力支撐。
宏旺集團(tuán)是專業(yè)生產(chǎn)高端冷軋產(chǎn)品和配套精加工產(chǎn)品的企業(yè)集團(tuán)。此次天行T4在其子公司廣西宏旺的規(guī)模化應(yīng)用,不僅打破了國(guó)外品牌在大型、復(fù)雜、可靠性要求高的工業(yè)控制領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷,也證明了國(guó)產(chǎn)高端PLC完全能夠滿足現(xiàn)代化大型工業(yè)產(chǎn)線的嚴(yán)苛需求,廣西宏旺也因此成為國(guó)產(chǎn)高端PLC規(guī)?;瘧?yīng)用的標(biāo)桿示范。
據(jù)悉,廣西宏旺項(xiàng)目后續(xù)的兩條鍍鋅產(chǎn)線、一條連續(xù)退火產(chǎn)線及一條常化酸洗產(chǎn)線,均將采用天行T4作為核心控制系統(tǒng),并陸續(xù)于2025年投產(chǎn)。
不僅如此,在寶鋼股份冷軋高速平整機(jī)組三電改造項(xiàng)目中,這條已服役超15年的冷軋高速平整產(chǎn)線因機(jī)組設(shè)備老化,面臨著控制精度下降、故障率高等難題。為破解難題,寶信軟件為其提供了“核心控制系統(tǒng)+傳動(dòng)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造”整體方案,通過部署2套T4高性能大型控制器與1套T3緊湊型中型控制器,搭配約40套遠(yuǎn)程IO站構(gòu)建分布式控制架構(gòu),成功實(shí)現(xiàn)高速平整機(jī)組全產(chǎn)線100%采用自主可控PLC應(yīng)用。
天行PLC以卓越的開放性,實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)傳動(dòng)與進(jìn)口設(shè)備的高效互聯(lián),有效破解了老舊產(chǎn)線多品牌通訊壁壘難題。機(jī)組投運(yùn)后,迅速實(shí)現(xiàn)日達(dá)產(chǎn)目標(biāo),運(yùn)行速度達(dá)1300m/min,各項(xiàng)控制精度均精準(zhǔn)達(dá)到用戶預(yù)設(shè)指標(biāo),至今保持穩(wěn)定運(yùn)行。
該項(xiàng)目的成功投產(chǎn),不僅標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)全棧自主可控大型 PLC 在突破國(guó)外技術(shù)壟斷、推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代方面邁出堅(jiān)實(shí)一步,更為國(guó)產(chǎn)大型PLC在高端冶金裝備行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用中樹立了新的標(biāo)桿。值得注意的是,鋼鐵行業(yè)對(duì)PLC在復(fù)雜工況下的實(shí)時(shí)性與穩(wěn)定性要求處于各行業(yè)最高水平,行業(yè)用戶極為看重國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化廠商的業(yè)績(jī)積累,國(guó)產(chǎn)大型PLC廠商必須在鋼鐵領(lǐng)域樹立示范性成功案例,才有機(jī)會(huì)進(jìn)入該市場(chǎng)。寶信軟件的成功實(shí)踐,在助力鋼鐵企業(yè)提升生產(chǎn)效率和增強(qiáng)系統(tǒng)安全性的同時(shí),也為其后續(xù)市場(chǎng)拓展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和有力實(shí)證。
總結(jié)
大型PLC作為工業(yè)操作系統(tǒng)的核心組成部分,其安全性關(guān)乎國(guó)家重點(diǎn)民生產(chǎn)業(yè)的命脈與戰(zhàn)略安全。過度依賴單一外部供應(yīng)商或核心技術(shù),不僅存在“斷供”風(fēng)險(xiǎn),更可能對(duì)國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全形成潛在重大威脅。
近年來,受國(guó)際局勢(shì)影響與網(wǎng)絡(luò)安全事件驅(qū)動(dòng),國(guó)家已將大型PLC納入《網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品目錄》,大型PLC的自主可控已成為保障國(guó)家安全的核心議題。在此背景下,以寶信軟件為代表的國(guó)產(chǎn)力量,正憑借其硬核技術(shù)突破迅速崛起,成為重構(gòu)中國(guó)智能制造底層邏輯的重要引擎。
盡管當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大型PLC的市場(chǎng)占有率仍然較低,但在電力、石化、冶金、軍工等關(guān)乎供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵領(lǐng)域中,國(guó)產(chǎn)替代需求愈發(fā)迫切。與此同時(shí),得益于國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)以及在標(biāo)桿項(xiàng)目中的成功實(shí)踐,客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)大型PLC的信任正在穩(wěn)步建立,認(rèn)證周期已顯著縮短。在政策引導(dǎo)、需求牽引與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的多重助力下,國(guó)產(chǎn)大型PLC的滲透率有望快速提升。預(yù)計(jì)到2028年,國(guó)產(chǎn)大型PLC市占率有望實(shí)現(xiàn)大幅躍升,構(gòu)建更加安全、自主可控的工業(yè)操作系統(tǒng)生態(tài)。