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碳排放交易將倒逼污染企業(yè)付出更高的成本，未來以核電為首的新能源將成為經(jīng)濟發(fā)展的寵兒。重啟不斷升溫的核電建設(shè)，在國內(nèi)國際市場都有著廣闊的藍(lán)海。多家券商報告指出，暫停的核電建設(shè)對上市公司2015年的業(yè)績有較大利空影響，但內(nèi)外的多重利好將使整個行業(yè)進入黃金發(fā)展期，二級市場的核電概念也會迎來持續(xù)的投資機會。

國內(nèi)、國際市場迎藍(lán)海

多方數(shù)據(jù)顯示，核電的國內(nèi)市場發(fā)展空間巨大。“十三五”規(guī)劃草稿顯示，“十三五”期間中國每年將新建6至8座核電站，并將為引進自主開發(fā)的新型核電站投入共5000億元資金。結(jié)合能源行動計劃中“到2020年，裝機容量達(dá)到5800萬千瓦，在建容量達(dá)到3000萬千瓦以上”的目標(biāo)，2016～2020年我國核電投產(chǎn)裝機年復(fù)合增速約為25%。

此外，目前正在討論的碳排放交易體系也會使替代火電的清潔能迎來發(fā)展良機。核能與風(fēng)能、光伏等清潔能源相比，發(fā)電量大、受環(huán)境影響小，是替代火電的最佳選擇。另一方面，新能源企業(yè)可通過向強制減排企業(yè)出售CCER（中國經(jīng)核證的減排量）獲得額外盈利，從而增加新能源企業(yè)的積極性。

除了國內(nèi)市場廣闊外，國際核電也達(dá)萬億市場。國際原子能機構(gòu)預(yù)測，未來10年除中國外全球約有60~70套100萬千瓦級核電機組建設(shè)，市場空間將達(dá)1萬億美元。

近期，我國核電出口又有了新進展。國家主席習(xí)近平訪問南非期間，國家電投旗下核電子公司國家核電與南非核能集團簽署《CAP1400項目管理合作協(xié)議》。國電投明確表示，將以CAP1400核電技術(shù)為突破，和國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)、金融機構(gòu)，積極參與南非核電項目開發(fā)。實際上，中非合作只是中國核電“走出去”戰(zhàn)略的一小步，2015年10月起，中國與法國、阿根廷都簽署了核電合作合同。

核電建設(shè)中核電設(shè)備最受益

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電主要分為核燃料及原材料生產(chǎn)、核電核心設(shè)備制造及核電輔助設(shè)備制造、核電站建設(shè)及運營維護三個領(lǐng)域，其中核電設(shè)備制造業(yè)受核電站建設(shè)影響最大，如從事核島和常規(guī)島制造的企業(yè)，其次是從事核電廠運營的企業(yè)，而為核電建設(shè)提供原材料的企業(yè)也將受益核電建設(shè)。

核電行業(yè)景氣對不同的核電設(shè)備商的利好影響不一，對核電細(xì)分領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢或核電設(shè)備比重高的企業(yè)利好更大。核電的主要設(shè)備包括核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、電站輔助設(shè)備等。一般來說，核島設(shè)備約占設(shè)備投資的45%，常規(guī)島設(shè)備占比為30%，另外輔助設(shè)備占比約為25%。根據(jù)2009～2020年設(shè)備投資約為4000億元計算，預(yù)計在此期間，核島設(shè)備市場容量約為1800億元，常規(guī)島設(shè)備市場容量約為1200億元，而其他輔助設(shè)備市場容量約為1000億元。

在核島、常規(guī)島設(shè)備領(lǐng)域，東方電氣是我國最大的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)之一。公司是目前國內(nèi)惟一已經(jīng)具備制造百萬級核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè)。但公司除了核能發(fā)電設(shè)備外，還從事脫硫、脫硝、廢水、固廢等環(huán)保設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、工業(yè)氣體制造及銷售等多個領(lǐng)域，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較多元化。公司凈利潤2013年、2014年連續(xù)下滑，今年三季度凈利潤2.46億元，同比下降77.41%，且股價也一直表現(xiàn)低迷。公司對此表示，由于近幾年公司主要業(yè)務(wù)之一的火電產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，導(dǎo)致盈利能力下降。

除了東方電氣外，上海電氣也是核島、常規(guī)島設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。公司涉及的核電項目有秦山一期擴建、嶺澳二期、清華低溫堆等多個項目，涉及產(chǎn)品范圍包括壓力容器、蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件、汽輪機等在內(nèi)的14類設(shè)備。12月8日在最新的投資互動平臺上，公司獲大股東電氣總公司注入逾63億元人民幣核心資產(chǎn)。并計劃配售A股集資及與母公司資產(chǎn)置換，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，資產(chǎn)重組后可改善集團盈利能力。三季報顯示，公司凈利潤18.92億元，同比增長5.78%

此外，輔助設(shè)備領(lǐng)域如核電空調(diào)設(shè)備、核級閥門等也將受益。核電空調(diào)設(shè)備領(lǐng)域的哈空調(diào)是國內(nèi)最大的工業(yè)空冷設(shè)備供應(yīng)商。在核電領(lǐng)域，自1991年為秦山一期提供常規(guī)島蒸發(fā)冷卻式空調(diào)機組以來，先后為巴基斯坦田灣核電站提供核電空冷設(shè)備。公司最終控制人哈爾濱市國資委，持有該公司股份比例為34.03%，具有地方國企改革概念。但公司業(yè)績飽受虧損困擾，自2011年、2013年兩年虧損后，今年三季度凈利潤虧損0.25億元，同比下降558.49%。