http://m.007sbw.cn 2018-04-10 14:30 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
隨著工業(yè)社會(huì)發(fā)展從規(guī)模化向自動(dòng)化,再向智能化的方向逐步演進(jìn),全球工業(yè)發(fā)展迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)。當(dāng)前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,根據(jù)工信部的定義,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以分為三大部分:網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全。分析人士指出,2018年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開局之年。從投資的角度而言,三大結(jié)構(gòu)中,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或?qū)⒙氏瘸蔀橥顿Y熱點(diǎn)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基于全面互聯(lián)而形成的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能技術(shù),能夠?qū)⑽锫?lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的充分應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)全球工業(yè)的重構(gòu)。
光大證券分析認(rèn)為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)影響巨大,一方面能顯著提升勞動(dòng)生產(chǎn)率;另一方面通過(guò)實(shí)現(xiàn)整個(gè)工業(yè)社會(huì)鏈條中各環(huán)節(jié)的高度融合進(jìn)而有效促進(jìn)資源的合理配置,有望成為繼消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)崛起。
當(dāng)前,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨著三大機(jī)遇:一是高端制造能力不足、創(chuàng)新和制造能力不強(qiáng)以及人口紅利下降等因素給我國(guó)制造業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求日益強(qiáng)烈;二是我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展,在物聯(lián)網(wǎng)、5G和云計(jì)算等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施正逐步成熟,奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展基礎(chǔ);三是進(jìn)入2018年,國(guó)家政策層面推動(dòng)力度明顯加強(qiáng),工信部啟動(dòng)實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃,并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)落地,彰顯政府大力布局決心,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正式邁入快車道。
目前,全球制造業(yè)龍頭企業(yè)、ICT領(lǐng)先企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)企業(yè)都正基于各自優(yōu)勢(shì),從不同層面與角度搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。美、德、中、日均在基于國(guó)際和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)判斷下做出互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造的決策,同時(shí)都注重CPS 技術(shù)在未來(lái)工業(yè)發(fā)展中的核心地位。
不過(guò),中國(guó)在設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化方面與美、德存在差距,2017年我國(guó)企業(yè)設(shè)備數(shù)字化率為44.8%、數(shù)字化設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率為39.0%,尤其是中小企業(yè)基礎(chǔ)薄弱,設(shè)備改造和數(shù)據(jù)采集難度較大。反觀美德,GE、西門子等龍頭企業(yè)依托自身產(chǎn)品可采集跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的海量數(shù)據(jù)。并且美國(guó)、德國(guó)具有大量資深和初創(chuàng)的數(shù)據(jù)分析企業(yè),平臺(tái)間合作將顯著提升協(xié)同效應(yīng)。
對(duì)此,光大證券表示,中國(guó)工業(yè)化發(fā)展歷程短,制造技術(shù)與管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)積淀不夠,工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展水平參差不齊。但是,完整的產(chǎn)業(yè)體系帶來(lái)了巨大的應(yīng)用需求和發(fā)展?jié)摿Γ瑸槠脚_(tái)培育和壯大提供了土壤。
產(chǎn)業(yè)落地提速
據(jù)安信證券預(yù)計(jì),全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在2020年將達(dá)到千億美元級(jí)別收益。未來(lái)智能化領(lǐng)域需要工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的支持:包括機(jī)器與生產(chǎn)線的自動(dòng)化垂直整合+企業(yè)內(nèi)部及跨企業(yè)的信息共享水平整合+用戶和云平臺(tái)端對(duì)端數(shù)字化整合。無(wú)論是工業(yè)4.0全球工業(yè)智能化升級(jí)的驅(qū)動(dòng)還是制造業(yè)巨頭如GE、富士康等的領(lǐng)先推動(dòng),或是政策端的有力引導(dǎo),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將助力工業(yè)領(lǐng)域智能化升級(jí)。
根據(jù)相關(guān)政策,在總體目標(biāo)方面,我國(guó)到2020年要支持建設(shè)一批跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)平臺(tái),以及構(gòu)建一批企業(yè)級(jí)平臺(tái),培育30萬(wàn)個(gè)以上的工業(yè)APP即工業(yè)應(yīng)用程序,推動(dòng)30萬(wàn)家企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。到2025年,形成3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)工業(yè)APP培育以及百萬(wàn)企業(yè)上云。
2018年3月,廣東省推出全國(guó)首個(gè)重磅地方級(jí)政策文件,催化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策落地。除廣東省,其他各省繼續(xù)積極響應(yīng)發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),布局落實(shí)試點(diǎn)企業(yè)和地區(qū),推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更新及落地。江蘇省發(fā)揮兩化融合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),積極布局“企企通”試點(diǎn);山東省成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,推動(dòng)17市平臺(tái)落地;湖南、湖北用友助力,發(fā)揮示范云平臺(tái)帶動(dòng)作用;貴州省主推政企聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)構(gòu)。
目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入大發(fā)展時(shí)代,我國(guó)已形成較健全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系。經(jīng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家測(cè)算,2017年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元,2017年到2019年年均增長(zhǎng)約為18%,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。
分別從“網(wǎng)絡(luò)”、“平臺(tái)”和“安全”三個(gè)體系入手,光大證券認(rèn)為有三條投資主線值得關(guān)注:一是網(wǎng)絡(luò)層面,工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)具有兼容工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和傳統(tǒng)以太網(wǎng)的屬性,軟硬件資源豐富,易于與Internet連接,可實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的“e站到底”。另外,以5G和NB-IoT為代表的工業(yè)無(wú)線技術(shù)方案在覆蓋能力和信號(hào)強(qiáng)度等方面優(yōu)勢(shì)凸顯,未來(lái)有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)場(chǎng)景中。二是平臺(tái)層面,工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)快速增長(zhǎng)導(dǎo)致工業(yè)數(shù)據(jù)量激增,對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測(cè)、決策和控制等智能應(yīng)用以及企業(yè)加速上云將構(gòu)筑云服務(wù)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。