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2020年一季度對(duì)于自動(dòng)化廠商來(lái)說(shuō)可能是多年未見(jiàn)的一個(gè)季度。1月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情的爆發(fā)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)部分停滯；再加上3月以來(lái)，海外疫情的大面積爆發(fā)，導(dǎo)致海外生產(chǎn)同樣出現(xiàn)減產(chǎn)或停滯的狀態(tài)；疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈及物流體系面臨前所未有的挑戰(zhàn)。受此影響，中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)整體出現(xiàn)較大幅度下滑，行業(yè)原有的復(fù)蘇節(jié)奏被打亂。大部分自動(dòng)化廠商銷售業(yè)績(jī)出現(xiàn)不同程度的下滑；僅有少數(shù)企業(yè)出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，這主要得益于醫(yī)療設(shè)備、鋰電池、新能源、物流、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的帶動(dòng)。展望全年，疫情帶來(lái)的不確定性仍在，挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。

01

自動(dòng)化行業(yè)宏觀背景：

內(nèi)需停滯，外需疲弱

一季度，受國(guó)內(nèi)疫情影響，中國(guó)制造業(yè)投資出現(xiàn)大幅下滑，其幅度甚至超過(guò)了2008年金融危機(jī)，2020年1-3月，中國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下滑25.2%；制造業(yè)用電量7282億千瓦時(shí)，同比下降9.1%，增速比上年同期回落12.5個(gè)百分點(diǎn)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)）

同時(shí)疫情在海外擴(kuò)散，對(duì)于外需造成較大沖擊，2020年1-3月，中國(guó)出口總額同比下滑11.4%，進(jìn)口總額出現(xiàn)小幅下滑，-0.7%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署）

制造業(yè)PMI顯示，制造業(yè)景氣度在2018年5月見(jiàn)頂，于2018年11月到2019年10月進(jìn)行了接近一年的收縮，2019年四季度有所企穩(wěn)，PMI連續(xù)3個(gè)月位于容枯線以上。一季度疫情較為劇烈地打破了制造業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

在內(nèi)外需雙重壓力下，一季度自動(dòng)化行業(yè)整體承壓，市場(chǎng)規(guī)模263億元、同比下滑12%，部分結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)，包括受疫情沖擊較小的新興行業(yè)和疫情受益行業(yè)。

2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化整體市場(chǎng)銷售情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)二季度行業(yè)同比下滑12%，行業(yè)復(fù)蘇時(shí)點(diǎn)有待觀察。二季度宏觀經(jīng)濟(jì)層面，MIR 睿工業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：

（1）海外疫情拐點(diǎn)、海外主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況；

（2）國(guó)內(nèi)新老基建對(duì)于經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。

02

自動(dòng)化細(xì)分下游行業(yè)：

OEM市場(chǎng)表現(xiàn)分化，項(xiàng)目型市場(chǎng)普遍下滑

OEM市場(chǎng)：

2020 Q1市場(chǎng)規(guī)模152億元，同比下滑5%。

下游行業(yè)中電子及半導(dǎo)體制造、電池制造、消費(fèi)電子等先進(jìn)制造業(yè)需求較為強(qiáng)勁，分別同比增長(zhǎng)18%、15%和13%；紡織機(jī)械、電梯和機(jī)床等勞動(dòng)力密集型的、以制造加工為主的傳統(tǒng)行業(yè)受疫情影響較大，需求承壓，分別同比下滑25%、28%和35%。

2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化OEM市場(chǎng)銷售情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

各個(gè)OEM行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

我們選取OEM市場(chǎng)規(guī)模排名前十的下游細(xì)分行業(yè)進(jìn)行分析，包括機(jī)床、電子及半導(dǎo)體制造設(shè)備、紡織機(jī)械、電梯、包裝機(jī)械、電池制造設(shè)備、暖通空調(diào)、起重機(jī)械、物流設(shè)備和工業(yè)機(jī)器人。

電子及半導(dǎo)體、電池制造設(shè)備、暖通空調(diào)和物流設(shè)備等細(xì)分行業(yè)于2019年Q3領(lǐng)先行業(yè)整體開始復(fù)蘇，2020年Q1受疫情沖擊較少，仍然維持10%以上的增長(zhǎng)。背后的原因是以電子半導(dǎo)體、新能源車為代表的先進(jìn)制造業(yè)符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)大趨勢(shì)，產(chǎn)品終端需求宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下滑的大背景下具備韌性。行業(yè)自動(dòng)化客戶多為蘋果、CATL和特斯拉等大型企業(yè)，實(shí)力雄厚、資本支出較為穩(wěn)定和持續(xù)，同時(shí)行業(yè)技術(shù)密集型的特點(diǎn)也要求相關(guān)企業(yè)保持自動(dòng)化資本支出，以提升生產(chǎn)效率，保證競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械和工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)自動(dòng)化客戶小企業(yè)居多，外向型出口比例較高，需求受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和海外需求影響較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。2019年Q4收入增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，2020年Q1又重新轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)，反應(yīng)出相關(guān)資本支出的較高波動(dòng)性。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

起重機(jī)械和電梯行業(yè)需求受地產(chǎn)和基建拉動(dòng)，整體波動(dòng)小于機(jī)床等行業(yè)，2020年Q1出現(xiàn)下滑，更多的是受疫情影響下游開工率不足，隨著國(guó)內(nèi)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)需求有望企穩(wěn)回升。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

展望二季度，MIR 睿工業(yè)預(yù)測(cè)OEM市場(chǎng)整體下滑7%，下滑幅度超過(guò)一季度。主要原因在于機(jī)床、紡織等傳統(tǒng)細(xì)分行業(yè)目前占比較大，受到內(nèi)部宏觀經(jīng)濟(jì)和海外需求雙重壓力，二季度恐難有起色。同時(shí)如果二季度海外疫情不能得到有效控制，新興產(chǎn)業(yè)的需求也會(huì)受到一定影響。

項(xiàng)目型市場(chǎng)：

2020Q1市場(chǎng)規(guī)模110億元、同比下滑21%，化工、市政、石化、電力和冶金等主要行業(yè)分別同比下滑32%、13%、11%、27%和17%。

2018-2020各季度中國(guó)自動(dòng)化項(xiàng)目型市場(chǎng)銷售情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

各個(gè)項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

項(xiàng)目型市場(chǎng)最大的五個(gè)下游，化工、市政、石化、電力和冶金表現(xiàn)趨同，2019年全年增長(zhǎng)，2020年受到國(guó)內(nèi)疫情沖擊，出現(xiàn)較大幅度下滑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

展望二季度，MIR 睿工業(yè)預(yù)測(cè)項(xiàng)目型市場(chǎng)整體下滑18%，下滑幅度小于一季度。一方面國(guó)內(nèi)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，項(xiàng)目開工率有所恢復(fù)，對(duì)行業(yè)需求有較好的支撐，另一方面由于2019年全年基數(shù)較高，行業(yè)增速轉(zhuǎn)正的壓力仍然很大。

03

自動(dòng)化主要產(chǎn)品線：

伺服表現(xiàn)最強(qiáng)，低壓變頻器表現(xiàn)偏弱

2020年一季度，與OEM市場(chǎng)強(qiáng)于項(xiàng)目型市場(chǎng)的需求格局相應(yīng)，伺服變現(xiàn)最強(qiáng)，同比增長(zhǎng)1%，成為唯一取得正增長(zhǎng)的品類；低壓變頻器表現(xiàn)較差，下滑19%；表現(xiàn)介于中間的是小型PLC（下滑2%）、HMI（下滑5%）、中大型PLC（下滑7%）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

具體到廠商來(lái)看，供應(yīng)鏈問(wèn)題對(duì)于工廠分布在全球的歐系和日系品牌影響較為明顯。受全球疫情影響，部分國(guó)家已經(jīng)停工停產(chǎn)、物流受阻，導(dǎo)致自動(dòng)化的核心零部件缺貨嚴(yán)重，例如IGBT、電容、電阻等。本土主流自動(dòng)化公司，尤其是產(chǎn)品線覆蓋PLC和伺服的廠商，受口罩機(jī)，CT設(shè)備等疫情受益行業(yè)拉動(dòng)，取得了逆勢(shì)增長(zhǎng)，例如：信捷電氣、拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、禾川、步科等。

04

各陣營(yíng)自動(dòng)化廠商：

主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額變化情況

伺服：

近幾年，隨著歐美品牌向中端市場(chǎng)的下探，以及本土品牌向中端市場(chǎng)的滲透；在雙重壓力下，導(dǎo)致中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，日系廠商的市場(chǎng)份額逐年下降；在此背景下，日系廠商也在積極響應(yīng)市場(chǎng)的變化，逐漸從通用型產(chǎn)品供應(yīng)商向通用和專用型產(chǎn)品組合供應(yīng)商方向發(fā)展，并可提供部分行業(yè)的打包解決方案。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

PLC市場(chǎng)：

2017-2019年，隨著歐美廠商逐漸布局PLC中端市場(chǎng)，并推出高性價(jià)比的產(chǎn)品，搶占了一部分日系品牌市場(chǎng)；而本土品牌市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定。

2020年一季度，受益于醫(yī)療設(shè)備的爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌以高性價(jià)比和交貨周期短的優(yōu)勢(shì)，快速布局醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，尤其是口罩機(jī)行業(yè)，促使國(guó)產(chǎn)品牌在2020年第一季度的PLC市場(chǎng)份額提升較快，尤其是小型PLC市場(chǎng)。部分日系主流PLC廠商復(fù)工相對(duì)較早，并在物流、鋰電池、電子半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的拉動(dòng)下，出貨量同比增速高于歐美品牌，市場(chǎng)份額有所提升。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）

低壓變頻器：

2017-2019年，歐美系主流廠商及本土龍頭廠商憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品布局中端市場(chǎng)，甚至歐美系在某些客戶上價(jià)格低于日系價(jià)格；在雙重?cái)D壓下，日系廠商份額有所下降；另外， 由于2018-2019年的項(xiàng)目型市場(chǎng)好于OEM市場(chǎng)，歐美系廠商受益于項(xiàng)目型市場(chǎng)的拉動(dòng)，其市場(chǎng)份額提升較快，而本土品牌主要布局OEM市場(chǎng)，市場(chǎng)份額提升相對(duì)緩慢。

2020年一季度，某些歐美系和日系廠商由于自有供應(yīng)鏈的保障，并未像其他廠商一樣出現(xiàn)缺貨問(wèn)題，在保證自己原有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，略有提升。由于部分國(guó)產(chǎn)廠商的核心元器件為進(jìn)口產(chǎn)品，導(dǎo)致部分本土廠商出現(xiàn)供貨問(wèn)題，市場(chǎng)份額有所下降。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR Databank）