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    導(dǎo)讀：隨著東亞、東南亞和南亞、南美等國家參與全球價值鏈的速度提升，中國“世界工廠”的絕對優(yōu)勢地位有所減弱，部分制造業(yè)加速外遷。中國應(yīng)當(dāng)警惕全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的異動，全面評估其影響，特別是在勞動密集型制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和就業(yè)方面的負(fù)面效應(yīng)，以便有效應(yīng)對

　　經(jīng)歷一波三折，中美第一階段經(jīng)貿(mào)談判在2019年12月中旬取得實質(zhì)性進展，關(guān)于貿(mào)易摩擦再升級的擔(dān)憂暫時得以平息。但去年3月底以來美國挑起的中美經(jīng)貿(mào)爭端相關(guān)加征關(guān)稅、科技禁令、加劇地緣政治緊張局勢等措施，正在攪動全球制造業(yè)價值鏈布局，加速了部分制造企業(yè)由中國內(nèi)地向外遷移的步伐。

　　“公司今年在越南、柬埔寨還會建兩個工廠，進一步將來自美國的訂單（占該公司總訂單的30%以上）轉(zhuǎn)移到國外生產(chǎn)。”國內(nèi)某紡織業(yè)跨國公司一位副總經(jīng)理告訴《財經(jīng)》記者，這既符合近些年來公司向東南亞擴張的戰(zhàn)略，也可以規(guī)避美國加征關(guān)稅的成本。

　　據(jù)一位接近財稅界的知情人士透露，經(jīng)過近兩年的關(guān)稅博弈，企業(yè)被迫搬出或正在搬出中國市場的速度在加快，毛利率低于10%的中國外貿(mào)企業(yè)受中美關(guān)稅的影響更甚。

　　多位專家表示，越來越多的跨國企業(yè)開始考慮產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整。這可能加快中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度。有貿(mào)易專家估算，中國國內(nèi)增加值占比較高的往往是勞動密集型行業(yè)，比如紡服、家具制造、電子設(shè)備、計算機等，這些制造行業(yè)的轉(zhuǎn)移壓力相對更大。

　　這意味著，全球價值鏈的重構(gòu)不僅關(guān)系到產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)的趨勢性轉(zhuǎn)變，也對各個經(jīng)濟體國際分工、未來產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整帶來深遠影響。近十年來，東亞、東南亞和南亞、南美等國家參與全球價值鏈的速度提升。而中國“世界工廠”的絕對優(yōu)勢地位有所減弱。據(jù)京東數(shù)科首席經(jīng)濟學(xué)家沈建光分析，受中美貿(mào)易爭端以來“轉(zhuǎn)出口”效應(yīng)和部分產(chǎn)業(yè)鏈和投資轉(zhuǎn)移的影響，以越南為代表的東南亞國家有著相對較好的表現(xiàn)。越南和中國臺灣地區(qū)對中國出口的替代作用逐漸顯現(xiàn)。2019年前七個月，越南對美出口增長近三成，自中國進口增長近兩成，2019年三季度越南更是實現(xiàn)了7%的GDP增長。

　　2018年7月以來，美國總統(tǒng)特朗普時而加稅、時而宣布中美將達成協(xié)議的反復(fù)態(tài)度，迫使多年來以穩(wěn)定、成本和規(guī)模為主要考量的制造供應(yīng)鏈出現(xiàn)新的布局邏輯?？鐕髽I(yè)開始意識到地緣政治對經(jīng)貿(mào)活動的影響甚于以往，亞洲經(jīng)濟體在二戰(zhàn)后形成的“雁行模式”正在出現(xiàn)新的圖像。

　　新加坡AT貿(mào)易咨詢公司（AT Trade Advisory）負(fù)責(zé)人周美玲（Angelia Chew）對《財經(jīng)》記者指出，很多產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈布局今年以來都在積極尋找替代制造供應(yīng)新來源，以應(yīng)對隨時可能出現(xiàn)的地緣政治變化。她指出，供應(yīng)鏈同業(yè)現(xiàn)在不斷尋求方案的多元化和彈性，“如果什么事發(fā)生要用哪個運輸路線，（采用）哪個替代方案”，這已經(jīng)不只是有B計劃，還要有C計劃和D計劃，非常關(guān)注貿(mào)易戰(zhàn)的進展，而且需要更加深入研究各國的貿(mào)易法規(guī)。

　　貿(mào)易摩擦的影響帶來的全球產(chǎn)業(yè)鏈新變化已滲透到細微之處。外包平臺Sourcify負(fù)責(zé)人萊斯尼克（Nathan Resnick）也告訴《財經(jīng)》記者，除了東亞國家的制造業(yè)企業(yè)開始更多進入供應(yīng)鏈外，南美洲國家的制造業(yè)企業(yè)也開始加入到制造業(yè)陣營，他最近就考察了哥倫比亞的服裝加工。

　　諸多企業(yè)和供應(yīng)鏈咨詢專家均反映，中美貿(mào)易戰(zhàn)讓跨國企業(yè)學(xué)到最重要的一課就是原本以成本和規(guī)模、單一供應(yīng)為首要考量的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)轉(zhuǎn)變成：不能將所有雞蛋放在同一個籃子、供應(yīng)鏈需要足夠的彈性來應(yīng)對任何可能出現(xiàn)的國際情勢變化的新邏輯。

　　周美玲解釋，這樣的邏輯在貿(mào)易戰(zhàn)之前實際上已開始緩慢醞釀。不少跨國企業(yè)此前就有些擔(dān)心過于依賴中國制造，加上后來人民幣匯率的波動和人工成本不斷上漲，供應(yīng)鏈布局的負(fù)責(zé)人開始從風(fēng)險管控的角度思考調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，中美貿(mào)易摩擦只是加速了這些企業(yè)多元化安排的步伐。

　　不過，多位專家和機構(gòu)預(yù)測，由于中國制造業(yè)體量大、產(chǎn)業(yè)鏈完備，當(dāng)前承接國一時難以匹敵中國，未來轉(zhuǎn)移的方式更多是分散的、局部的，外遷周期或許更長。供應(yīng)鏈重新布局需考慮包括原材料、勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施、物流和進口國關(guān)稅等因素，短時間為了加征的關(guān)稅進行調(diào)整對任何企業(yè)都充滿挑戰(zhàn)。況且國內(nèi)龐大的消費市場也能夠消化部分制造產(chǎn)能，一定程度減緩了轉(zhuǎn)移的規(guī)模和速度。

　　投資銀行高盛的一份報告估算，設(shè)立一個新廠址需要3個-6個月、蓋廠房到正式投產(chǎn)需要18個月、安排原材料采購、物流、生產(chǎn)，改善工人的技能和文化磨合，這都意味著完整的搬遷至少需要兩年以上。因此，國泰君安的研究報告認(rèn)為，根據(jù)日本、韓國的經(jīng)驗，一般產(chǎn)業(yè)的外遷大約需要10年的周期。

　　萊斯尼克指出，比如印度制造，目前的品質(zhì)仍不太穩(wěn)定。為了應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)稅效應(yīng)，美國品牌商，如蘋果、家具Home Deport和亞馬遜等將最后組裝轉(zhuǎn)移到東南亞，來不及轉(zhuǎn)移的則與國內(nèi)供應(yīng)商重新談判價格，畢竟貿(mào)然轉(zhuǎn)單的風(fēng)險可能更大。

　　對中國而言，目前應(yīng)當(dāng)警惕全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈因貿(mào)易戰(zhàn)和局部政局動蕩等因素出現(xiàn)的異動，全面評估產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈即將發(fā)生的變化及影響，特別是其對勞動密集型制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和就業(yè)方面的負(fù)面效應(yīng)，以便有效應(yīng)對。

　　更現(xiàn)實的問題是，全球和中國產(chǎn)業(yè)鏈下一步調(diào)整，使中國加快改革開放和營商環(huán)境優(yōu)化的行動更為迫切。中國只有加快市場化、法治化、國際化營商環(huán)境的步伐，切實提高地方政府的服務(wù)意識和誠信意識，進一步降低企業(yè)成本，尤其是要素成本，穩(wěn)定社會預(yù)期，才能不斷激發(fā)中國實體經(jīng)濟的活力，留住“中國制造”。

　　成本因素推動制造業(yè)外遷

　　中國美國商會（AmCham China）針對239家在華美資企業(yè)的調(diào)查顯示，22.7%的公司將把供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去，19.7%的公司正考慮將部分或全部制造業(yè)遷出中國，33.2%的公司將推遲或取消其投資，只有2.9%的公司將增加其在華投資。

　　據(jù)普華永道針對中國大陸臺資企業(yè)的調(diào)查，40%的企業(yè)計劃調(diào)整其供應(yīng)鏈和采購策略；39%計劃將未來的投資轉(zhuǎn)移到其他市場，29%計劃將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國家。

　　“富士康高管在今年6月份表示，富士康在中國之外有25%的產(chǎn)能，并且正在對印度進行投資，它有能力把所有美國需要iPhone的生產(chǎn)移出中國。除了越南和印度，墨西哥、印度尼西亞和馬來西亞也在考慮之列。”北京聯(lián)訊動力咨詢有限公司總經(jīng)理林雪萍告訴《財經(jīng)》記者。

　　“近期，富士康在印度欽奈附近的工廠已開始全面生產(chǎn)iPhone XR，計劃會增加iPhone 11的生產(chǎn)，而最先進的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max也有可能在印度生產(chǎn)。”他說。

在印度諾伊達的一家手機工廠里，工人正在檢測手機。圖/法新

　　全球律師事務(wù)所貝克麥堅時4月發(fā)布的“極度復(fù)雜的年代”商業(yè)投資報告調(diào)查了600名亞洲區(qū)高管對未來投資的態(tài)度和考量，報告顯示，93%中國區(qū)高管正考慮重新調(diào)整布局，其中18%已經(jīng)開始調(diào)整他們的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。另外，94%的日本區(qū)高管也表示開始思考生產(chǎn)和供應(yīng)鏈布局。受訪的日本高管指出，貿(mào)易戰(zhàn)造成供應(yīng)鏈的延誤，直接傷害了產(chǎn)品的品質(zhì)，因此他們不得不為產(chǎn)品尋求生產(chǎn)的替代方案，目前首選目的地為東南亞。

　　目前中國在全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中地位的變化面臨三方面挑戰(zhàn)或機遇：一是遵循百余年來制造業(yè)產(chǎn)業(yè)漂移的規(guī)律，中國的部分制造業(yè)早在幾年前就已開始向低成本國家轉(zhuǎn)移；二是2007年-2008年國際金融危機之后全球價值鏈正在縮短，一些產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈正在向區(qū)域價值鏈轉(zhuǎn)變；三是科技進步正在以更快的速度改變著人類的需求進而重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，行業(yè)興亡更替比以往更加快速，機器對人力的替代也日益成為挑戰(zhàn)。

　　中國國際經(jīng)濟交流中心美歐所首席研究員張茉楠向《財經(jīng)》記者表示，無論中美貿(mào)易摩擦是否持續(xù)，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重新配置、不同區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)板塊重構(gòu)等趨勢都不可逆轉(zhuǎn)，這將深刻改變國家之間貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)分工的聯(lián)系。

　　全球價值鏈板塊開始向區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和區(qū)域價值鏈轉(zhuǎn)化最為明顯。作為全球最大的中間品貿(mào)易國，在全球價值鏈和貿(mào)易循環(huán)中發(fā)揮樞紐和節(jié)點作用的中國，現(xiàn)在的位置出現(xiàn)微妙變化，國內(nèi)中低端制造業(yè)向越南、印度等低成本國家轉(zhuǎn)移的速度有所加快。

　　“據(jù)越南官方數(shù)據(jù)，在對越新增直接投資的51個國家地區(qū)中，中國位居榜首，投資額占比達24.6%。中國也連續(xù)三年成為馬來西亞制造業(yè)最大外資來源地。”周美玲說，東南亞正成為勞動密集型產(chǎn)業(yè)重點轉(zhuǎn)入地。此外，印度也是中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的熱門國家。

　　全球管理咨詢公司麥肯錫年初的一份研究報告顯示：2008年金融危機以后，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工過程帶動了亞洲國家的就業(yè)增長。印度、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南就業(yè)增長幅度高達4%，柬埔寨、孟加拉國漲幅高于5%。

　　從歷史的視角看，自英國工業(yè)革命以來，制造業(yè)特別是中低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)由成本較高的國家向成本較低的國家轉(zhuǎn)移，是客觀規(guī)律。北京大學(xué)教授張帆在其著作《產(chǎn)業(yè)漂移——世界制造業(yè)和中心市場的地理大遷移》中分析認(rèn)為，制造業(yè)在各大洲之間持續(xù)進行的地理轉(zhuǎn)移以英國為出發(fā)點，東西對進——東進轉(zhuǎn)移到德國和俄羅斯，西進轉(zhuǎn)移到美國后又依次轉(zhuǎn)移到日本、亞洲“四小龍”，最終兩條路線在中國對接。

　　近年來中國的制造業(yè)特別是中低端制造業(yè)正在向低成本國家轉(zhuǎn)移，中美爭端可能加速這一遷移的步伐，從而使國內(nèi)就業(yè)承壓。從美國、日本的歷史經(jīng)驗看，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對就業(yè)的影響不只是短期的，而是長期的、結(jié)構(gòu)性的。

　　對這個趨勢，河北大學(xué)日本研究所教授馬文秀在其《日美貿(mào)易摩擦與日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整》著作中分析，日本上世紀(jì)70年代-80年代的三次對外直接投資高潮，的確在一定程度上緩和了日美貿(mào)易摩擦，促進了日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，新興產(chǎn)業(yè)成長，出口競爭力提升，但也引發(fā)了日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)空心化。

　　“隨著日本產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向外轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)替代效應(yīng)、出口替代效應(yīng)和逆進口效應(yīng)對日本國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生了不利影響，表現(xiàn)在隨著日本生產(chǎn)環(huán)節(jié)的向外轉(zhuǎn)移，日本企業(yè)在海外吸收勞動力會相應(yīng)減少對本國勞動力的需求。”馬文秀分析。她表示，據(jù)原日本通商產(chǎn)業(yè)省1988年預(yù)測，海外直接投資發(fā)展將使1995年日本國內(nèi)就業(yè)機會比1987年減少近60萬人。

　　“而且由于各國對勞動力自由流動的限制，以及由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工人不能及時獲得參與高新技術(shù)的技能，結(jié)果造成日本國內(nèi)結(jié)構(gòu)性失業(yè)更多。”她警示。

　　美國亦然，從奧巴馬政府到特朗普政府，美國社會呼吁制造業(yè)回流美國，背后反映的同樣是美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中就業(yè)需求與其人力資源結(jié)構(gòu)不匹配的問題。20世紀(jì)40年代末50年代初在制造業(yè)的生產(chǎn)達到頂峰后，美國經(jīng)歷了中低端制造業(yè)由中心城市向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移、進而向亞洲轉(zhuǎn)移的進程，同時包括傳統(tǒng)的勞動密集型服務(wù)業(yè)和高附加值的高度知識密集型的新興服務(wù)業(yè)和金融服務(wù)業(yè)在內(nèi)的第三產(chǎn)業(yè)在美國國內(nèi)快速發(fā)展，美國演變成為服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟體。

　　“但服務(wù)業(yè)不能解決人們的收入問題。一部分服務(wù)業(yè)工人的收入很低，達不到中產(chǎn)階級的水平。從制造業(yè)下崗的工人如果轉(zhuǎn)而從事服務(wù)業(yè)，收入可能會下降。”張帆分析。

　　“美國制造業(yè)衰退是一個在美國學(xué)界、政界、商界中討論已久的話題，而大洋彼岸的中國，對這個問題似乎并沒有引起足夠的重視。”沈建光表示，目前，美國的政商學(xué)各界，都已經(jīng)認(rèn)識到制造業(yè)工作崗位的大量流失，是美國中下收入群體處于困境的關(guān)鍵因素所在，也是美國希望重振制造業(yè)的主要原因。

　　中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員賀俊告訴《財經(jīng)》記者，美國制造業(yè)的回流包括兩個層面，一方面其首先關(guān)注的還是技術(shù)含量較高的制造環(huán)節(jié)的回流，另一方面其也希望傳統(tǒng)制造業(yè)回流來解決就業(yè)問題。

　　“從奧巴馬政府開始，美國已在通過加快包括頁巖氣在內(nèi)的能源開發(fā)等技術(shù)手段和結(jié)構(gòu)性減稅，來降低其國內(nèi)綜合制造成本，促進制造業(yè)回流，目前看美國制造業(yè)增長勢頭的確較為顯著。”賀俊說。

　　林雪萍也強調(diào)，現(xiàn)在美國一定要把制造業(yè)拿回去，不在乎回流的是否是低端制造。因為低端制造在現(xiàn)場也有很多的工藝創(chuàng)新，重要的是，如果你沒有一個制造的土壤，創(chuàng)新就會丟失。

　　值得關(guān)注的是，除了產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)律性轉(zhuǎn)移，近年來全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈發(fā)生了一些新變化，全球價值鏈正在縮短。根據(jù)麥肯錫的統(tǒng)計，產(chǎn)業(yè)鏈格局的區(qū)域化趨勢日益明顯。

　　張茉楠告訴《財經(jīng)》記者，全球價值鏈的重構(gòu)實際從2007年-2008年國際金融危機之后就已開始，經(jīng)歷過金融危機后全球的經(jīng)濟再平衡出現(xiàn)了很大變化。此前中國主要從拉美等資源型國家進口資源，從日韓等國進口中間零部件，進行加工生產(chǎn)，然后將商品銷往美國等發(fā)達國家。隨著金融危機的發(fā)生、中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升以及國內(nèi)需求的擴大，中國引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)已發(fā)生了很大變化。

　　“2007年-2017年以全球價值鏈為代表的價值鏈貿(mào)易的規(guī)模占全球貿(mào)易總規(guī)模的比重由28%下降到22%，拋開貿(mào)易保護主義抬頭的問題，其中很大一部分原因是中國在國際經(jīng)濟中的分工地位和貿(mào)易地位發(fā)生了很大變化，中國正在逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的中高端邁進，一部分中高端產(chǎn)品已經(jīng)由從國外進口轉(zhuǎn)為自產(chǎn)自銷，這引起了全球價值鏈的縮短，這種結(jié)構(gòu)性變化也導(dǎo)致了全球價值鏈的重構(gòu)。”她認(rèn)為這一變化對中國的影響長期偏正向。

　　國泰君安證券10月24日發(fā)布的報告甚至預(yù)測，隨著環(huán)保、勞動力成本和外圍不確定性上升，未來十年中國勞動密集型產(chǎn)業(yè)外遷產(chǎn)出規(guī)?；蜻_2萬億元（占中國當(dāng)前工業(yè)增加值6.5%）。預(yù)計未來10年，中國產(chǎn)業(yè)外遷主要是勞動密集型產(chǎn)業(yè)（如紡服、家具制造、皮革制造等），而這些行業(yè)恰恰是中國吸納更廣泛中低收入者就業(yè)的主要“吸盤”。

　　總之，全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈變動是一個極復(fù)雜的過程，身處其中，中國需要考量的是，如何在科技進步和中國人口老齡化大背景下，始終保障最多的就業(yè)，同時不斷提高廣大公眾的收入、生活水平和受教育及技能水平；以及在推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時，傳統(tǒng)制造業(yè)是否要、是否能保留的問題。

　　賀俊對《財經(jīng)》記者表示，從產(chǎn)業(yè)角度看，把高質(zhì)量發(fā)展等同于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是狹隘的。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是就業(yè)的最主要土壤，中國應(yīng)當(dāng)通過提高傳統(tǒng)制造業(yè)的全要素生產(chǎn)率，來創(chuàng)造更多的高質(zhì)量就業(yè)崗位，這是中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。

　　在他看來，新興產(chǎn)業(yè)是未來的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，中國要在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等高端領(lǐng)域與國外競爭，但是，當(dāng)下從就業(yè)和經(jīng)濟貢獻角度看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是整個制造業(yè)、產(chǎn)業(yè)體系甚至整個國民經(jīng)濟的根基，保持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對穩(wěn)定的增長，對于整個中國經(jīng)濟起著壓艙石的作用。

　　“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對而言很多是成本敏感型的，因此歷史上的各個世界制造工廠都面臨著產(chǎn)業(yè)漂移的問題，但是目前中國的制造業(yè)外遷與之前發(fā)達工業(yè)國家的不同之處在于，中國的區(qū)域發(fā)展并不平衡，這意味著中國的‘雁行模式’與一些國家不同，一方面向海外轉(zhuǎn)移不可避免，但另一方面中國國內(nèi)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的潛力仍舊較大。”他說。

　　“例如，目前越南初級勞動力的薪資大約在1500元-2000元，但是具有一定技能的熟練工的薪資大約在3000元，中國國內(nèi)山西、甘肅等地的勞動成本很多也在3000元左右，考慮到中國的市場需求和產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢，其實中國西北部綜合的制造業(yè)成本并沒有明顯比越南高。那么，為何國內(nèi)的一些制造業(yè)不向中國的西北部實現(xiàn)梯度轉(zhuǎn)移，而要躍向東南亞、南亞等區(qū)域？其中一個很主要的原因是中國這些地方的營商環(huán)境太差。”

　　在他看來，中國應(yīng)當(dāng)大力改善國內(nèi)東北、西北等經(jīng)濟相對欠發(fā)達地區(qū)的營商環(huán)境，來承接傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，防止產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“蛙跳”現(xiàn)象。這也是近日國家主席習(xí)近平在《求是》雜志提出“推動形成優(yōu)勢互補高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局”的深意。

　　“越南制造”因何受益最多

越南首都河內(nèi)的一家服裝廠。圖/法新

　　隨著制造業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的日趨明顯，東南亞國家的進出口數(shù)據(jù)和外商直接投資（FDI）隱現(xiàn)出未來的供應(yīng)鏈走勢。

　　貿(mào)易數(shù)據(jù)提供商Panjiva的分析師克里斯·羅杰斯（Chris Rogers）對《巴倫》指出，海運數(shù)據(jù)已反映中國和東南亞國家的出口增減，例如7月份，美國從中國的海運進口總額同比下降了3.0%，而從越南的進口總額同比上升了28.5%，從印度和泰國的進口分別上升了17.6%和16.0%。美國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，越南2018年對美國貿(mào)易出超達395億美元，2019年至9月為止已出超409億美元；泰國2018年對美國出超194億美元，今年前九個月出超149億美元。

　　高盛的報告顯示受益最大的是東南亞國家越南和南亞國家印度。日本瑞穗研究機構(gòu)估算，中美貿(mào)易戰(zhàn)可能為越南帶來0.5%的GDP增長。越南2018年的GDP增長率為6.29%-7%，今年前九個月增長已達6.98%。

　　越南吸收的外國直接投資近年來急速增加。2018年外國直接投資增長9.1%，達191億美元，其中來自日本的投資85億美元，來自韓國的投資72億美元。另外，越南統(tǒng)計總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前五個月來自中國的投資比去年增長了4.6倍。

　　越南獲得跨國企業(yè)的關(guān)愛并非僥幸。除了其低工資、低土地成本等優(yōu)勢外，越南2007年加入世界貿(mào)易組織后，政府接著加緊與歐美國家簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，今年夏天完成與歐盟的自由貿(mào)易談判。該協(xié)定生效七年后，99%越南產(chǎn)品出口歐盟的關(guān)稅將得到零關(guān)稅待遇。為換取歐盟優(yōu)惠待遇，越南首次同意歐洲企業(yè)適用WTO的《政府采購協(xié)定》。另外，越南參與談判多年的11國跨太平洋(3.600, -0.13, -3.49%)伙伴協(xié)定（CPTPP）也在今年初生效。越南工商部估計，其他10國的進口市場達2.5萬億美元，協(xié)定簽訂后越南將有機會擴大出口。

　　胡志明市的投資咨詢公司Dezan Shira商業(yè)情報部門主管布朗（Maxfield Brown）對《財經(jīng)》記者指出，越南政府近年來非常積極吸引外資，但不希望單一國家投資過高，因此透過與主要經(jīng)濟體簽訂自由貿(mào)易協(xié)定來達成平衡，除了日本和韓國的投資，2020年隨著與歐盟的自貿(mào)協(xié)定生效，越來越多歐洲企業(yè)可能增加投資。

　　越南近年來已發(fā)展成較完整的制造產(chǎn)業(yè)，其中包括紡織、運動鞋、家具和電子產(chǎn)品組裝等。電子產(chǎn)品組裝鏈，因為兩大電子產(chǎn)品組裝企業(yè)韓國三星和富士康的帶動近年來已經(jīng)成為越南規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)。

　　據(jù)了解，三星自1988年開始在越南投資，但2009年才開始加快和加大布局。三星到去年為止已投資173億美元，在北越的北寧、東北邊的太原、南邊的胡志明市設(shè)立8座工廠和一座研發(fā)中心，雇用約16萬名當(dāng)?shù)貏诠ぃ?017年出口540億美元、2018年出口總額達600億美元，占越南總出口將近25%。

　　因為三星，2013年手機就已成為越南出口份額最大的產(chǎn)品，截至2018年，越南三星平均每年組裝2億部手機。近年來，三星在越南政府建議下，開始在當(dāng)?shù)嘏嘀擦悴考?yīng)商，截至去年夏天，當(dāng)?shù)毓?yīng)商包括第三國企業(yè)在越南投資達29家，2020年可能超過50家。

　　另一個電子產(chǎn)品大廠富士康2007年加快布局東南亞。總裁郭臺銘在越南成為WTO會員后第一次考察越南，他估算從富士康廣東龍華廠經(jīng)廣西南寧到河內(nèi)最多13個小時，物流順暢的話，晚上從龍華出貨，隔天可以在河內(nèi)旁的北寧組裝，富士康因此在北寧買下400公頃土地，同年投資成立兩家工廠生產(chǎn)數(shù)碼相機零部件和電腦主板等。富士康目前在越南有六個制造或研發(fā)基地，和另一項達1660萬美元的新投資。據(jù)悉，富士康2016年并購的諾基亞工廠最近可能投入制造谷歌的Pixel 手機。

　　其他轉(zhuǎn)移或加碼布局越南的電子產(chǎn)品制造商還包括日本相機廠如佳能、日本游戲機企業(yè)任天堂以及中國臺灣的電腦組裝廠等。2018年9月，中國臺灣電腦代工企業(yè)仁寶總經(jīng)理翁宗斌公開表示，內(nèi)部正評估重啟越南廠相關(guān)事宜，筆記本（NB）與非筆記本產(chǎn)品都可能改至越南廠生產(chǎn)；一旦確認(rèn)重啟越南廠，四到六個月就可以開始生產(chǎn)。

　　這幾家組裝廠選擇了首都河內(nèi)東邊的北寧以及其附近的北江，主要考量是其地點離廣西邊境口岸憑祥150公里左右，到河內(nèi)和附近機場約為30分鐘-40分鐘，到越南港口廣寧大約兩小時。選址背后的邏輯是目前供應(yīng)鏈布局最常見的“中國加一”，零部件仍需要仰賴中國的工廠供應(yīng)。根據(jù)初步估算，廣西憑祥因此成為運送電子產(chǎn)品最大的口岸，每天平均800臺貨車運送電子零件到越南，這條陸運路線運量年增長率達20%。

　　不僅如此，越來越多零部件廠也開始布局越南。深交所掛牌的蘋果供應(yīng)商立訊精密，7月公告加碼17億美元投資越南，在越南的第二間工廠將在2020年開始生產(chǎn)，同時于今年初成立印度子公司。立訊精密表示，布局海外的主要考量是為了進一步完善公司海外戰(zhàn)略布局，規(guī)避和降低國際貿(mào)易形勢的影響，同時充分利用越南人力成本、稅收政策及其區(qū)位上的相關(guān)優(yōu)勢，降低公司生產(chǎn)成本。同是蘋果供應(yīng)商的瑞聲科技也宣布年底前，在越南和菲律賓的工廠開始投產(chǎn)，原本占生產(chǎn)比例10%-15%的越南制造，明年將有所增加。

　　鴻海集團旗下專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPhone傳輸線和連接器的鴻騰六零八八精密科技，去年10月公告以8.8億元人民幣取得越南New Wing Interconnect Technology股權(quán)，進一步擴張北江省的生產(chǎn)。此外，iPhone保護玻璃供應(yīng)商藍思科技、AirPods制造廠歌爾聲學(xué)、蘋果手機電池供應(yīng)商德賽電池，也都在越南設(shè)立或增加生產(chǎn)線。

　　為了進一步完整產(chǎn)業(yè)鏈，越南政府也正建立創(chuàng)業(yè)（StartUp）經(jīng)濟，近年來推動計劃包括越南硅谷、西貢創(chuàng)新中心以及商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)助中心。

　　暫難取代的中國產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈

　　越南的人口只有中國的7%，越南在尋求加大制造和出口的同時，還有不少問題需要克服。其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到工人數(shù)量、專業(yè)技能水平仍未完全達標(biāo)。香港貿(mào)易局2017年的統(tǒng)計顯示，人口數(shù)達1億的越南，工人總數(shù)大約為5400萬；相比之下，中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計顯示，2018年國內(nèi)農(nóng)民工總?cè)藬?shù)為2.8億多。

　　胡志明市咨詢公司的布朗指出，跨國企業(yè)近年來加大時間和資金來培訓(xùn)越南勞工，不過貿(mào)易戰(zhàn)帶來的壓力，加速了原本計劃3年-5年完成的制造轉(zhuǎn)移，越南基礎(chǔ)設(shè)施和人工目前還來不及銜接。已經(jīng)在越南投資的家具制造企業(yè)高管加里米（StelvioGugliemi）就指出，越南勞工專業(yè)技能仍有不足，手巧的勞工非常難找，中層管理人員也是一大問題。根據(jù)人力資源企業(yè)ManpowerGroup研究，目前越南5700萬勞動力中，只有12%是高技巧性勞工。

　　另外，越南法規(guī)、證件流程等也待進一步改善。越南人力和投資力中介人員麗花對《財經(jīng)》記者介紹，一家計劃到越南中部投資的香港企業(yè)，從先購地開始，雇用律師申請相關(guān)執(zhí)照，卻遲遲無下文，最后地方政府指出，該地為車站和百貨商場用地，這家企業(yè)陷入進退兩難的困境。她表示，對投資越南有興趣的外國投資人，需要從與地方政府打交道做起，將設(shè)廠和生產(chǎn)計劃交給當(dāng)?shù)毓I(yè)局，地方政府審核后，相關(guān)部門在用地、銀行往來、海關(guān)、證照等方面都會有所協(xié)助，未來工廠工人抗議也能協(xié)助。

　　在世界銀行從基礎(chǔ)設(shè)施、勞動力市場效能和教育等指標(biāo)做出的全球競爭指數(shù)排名中，越南占第55位，相較之下中國排第27位。不少跨國企業(yè)認(rèn)為，中國盡管工資較高，但是勞動生產(chǎn)率也較高，加上地方政府政策支持，東南亞國家目前可能還難以取代。相較于國內(nèi)，越南的勞工抗?fàn)幭喈?dāng)活躍，2011年抗?fàn)幨录_1000件，近年來抗?fàn)庮l率明顯下滑，每年約有300件。

　　一名手機傳感器供應(yīng)商業(yè)者就對《財經(jīng)》記者指出，越南和印度等東南亞和南亞國家制造成本較低，但是隱形成本卻較高，例如罷工，因此，他預(yù)期電子業(yè)供應(yīng)鏈不會進一步從中國轉(zhuǎn)移出去。

　　另一個一度被認(rèn)為可能從貿(mào)易戰(zhàn)受益的印度，最新一季GDP數(shù)據(jù)卻不如預(yù)期，第二季經(jīng)濟成長只達4.5%，遠低于印度總理莫迪承諾的2019年-2020年7%。

　　盡管印度政府試圖抓緊中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的機會，但是印度制造能力、基礎(chǔ)設(shè)施和對外資監(jiān)管不透明讓外國投資相對卻步，供應(yīng)鏈在轉(zhuǎn)移制造到印度仍未完全反映在數(shù)據(jù)上，自去年至今反映較明顯的是低階制造，如服裝、織品等的轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

　　印度2018年出口美國出超208億美元，今年出口美國持續(xù)增加，截至9月，出超達178億美元，主要增加出口的產(chǎn)品為化學(xué)品、金屬原料和礦砂。不過印度成為世界第三大經(jīng)濟體和市場的潛力，讓不少外國企業(yè)仍考慮布局印度。

　　其中電子產(chǎn)品組裝是較為明顯的產(chǎn)業(yè)。印度手機市場的興起、印度政府針對高階手機征收高達20%的進口稅，以及當(dāng)?shù)卦闲柽_30%才能享受優(yōu)惠的門檻，讓試圖拓展印度市場的蘋果、小米等外國廠商不得不要求供應(yīng)商開始在印度生產(chǎn)。據(jù)悉，富士康今年開始在欽奈附近的安得拉邦工業(yè)區(qū)組裝iPhone新款XR，另一家負(fù)責(zé)組裝舊款iPhone6s、SE和iPhone7的供應(yīng)商緯創(chuàng)則更早就在班加羅爾工廠開始生產(chǎn)。富士康目前在印度的兩個組裝工廠分別為安得拉邦工業(yè)區(qū)的斯里城和泰米爾納德邦的斯里佩魯姆布杜爾。

　　印度總理莫迪上任后開始推動“印度制造”，以推動制造業(yè)在2020年時占比印度經(jīng)濟25%為目標(biāo)。根據(jù)印度儲蓄銀行的統(tǒng)計，過去五年投資印度最大的產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)，2013年至2018年間投資額達434億美元；其他投資行業(yè)包括通訊服務(wù)、零售和批發(fā)貿(mào)易、金融服務(wù)、建筑業(yè)和電力能源業(yè)。其中，印度工業(yè)政策和推廣部門的統(tǒng)計顯示，2018年中國對印度的投資則成長了137%，將近4億美元。

　　印度駐華大使館的官員對《財經(jīng)》記者強調(diào)，印度的勞動力相比其他國家相對便宜，技術(shù)人才和工程師數(shù)量也相當(dāng)具備優(yōu)勢。另外，政府部門2015年開始推動“技能印度”計劃，訓(xùn)練專業(yè)勞動力，至今已經(jīng)訓(xùn)練超過1170萬人。

　　印度駐華大使館還強調(diào)，印度也尋求改善基礎(chǔ)設(shè)施。近來投入166億美元改善道路，更新25個火車站、延長3500公里鐵路、計劃建設(shè)6個大港口，配合2015年推出的“海洋花環(huán)”計劃，充分利用印度7500公里的海岸線。印度政府12月初宣布，15日前將公布10大基礎(chǔ)設(shè)施項目及項目前期準(zhǔn)備情況。

　　不過，考量各種因素，供應(yīng)鏈布局印度需更為謹(jǐn)慎。經(jīng)濟學(xué)人智庫分析師馬志昂（Nick Marro）對《財經(jīng)》記者指出，外國投資在經(jīng)過調(diào)研后，普遍認(rèn)為印度的投資環(huán)境相對困難。印度地方和中央政府對外國投資仍抱著保護主義的態(tài)度，加上多頭監(jiān)管帶來高度不確定性，這些原因?qū)е虏簧倨髽I(yè)最后卻步。11月初，印度無預(yù)警宣布退出《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），今年初和歐盟談判十年的自由貿(mào)易協(xié)定也陷入僵局。

　　馬志昂指出，東盟成員國中人口最多的印尼也有和印度一樣的問題，因此至今未明顯從供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移中受益。

　　隨著中美貿(mào)易談判起伏和美國進入總統(tǒng)大選，全球經(jīng)濟面臨更多不確定因素。對供應(yīng)制造鏈而言，彈性和避險已經(jīng)成為當(dāng)前布局的首要考量，但是中國制造提供的人力、效率和基礎(chǔ)設(shè)施配套等，讓完全轉(zhuǎn)移產(chǎn)能相對困難。

　　布朗強調(diào)，未來“中國加一”，在東盟國家各自選定一個或數(shù)個產(chǎn)業(yè)，成為中國制造的延伸，如越南專注紡織業(yè)和電子業(yè)、泰國專注汽車業(yè)，東盟10國各自依選擇的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和配套是越來越明顯可行的趨勢，這對中國和東南亞國家也是雙贏的發(fā)展。

　　11月初發(fā)布報告的彭博經(jīng)濟研究也指出，未來只會出現(xiàn)一連串的“迷你中國”，但目前還沒有一個國家能完全取代中國制造的地位。

　　貝克麥堅時的調(diào)查顯示，中國在全球供應(yīng)鏈的地位目前仍無法動搖。一名不愿具名的日本藥企高管表示，“非常少國家的商業(yè)活動能不在某方面依賴中國”；采訪的另一位新加坡高管也指出，“幾乎我們使用的每個產(chǎn)品都和中國有些關(guān)聯(lián)，所以中國的重要性是至高無上的，不只是在亞洲而是在全球。”

　　警惕技術(shù)封鎖加深供應(yīng)鏈隔離

　　關(guān)稅爭端之外，美國在科技領(lǐng)域開始對中國采取全面的競爭對抗性政策，對中國而言影響巨大。

　　中國工程院原院長、戰(zhàn)略咨詢委員會主任周濟在今年10月中旬舉辦的2019國家制造強國建設(shè)專家論壇（寧波）上表示，在這次中美貿(mào)易摩擦中，美方的矛頭直指“中國制造2025”和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，意圖是將中國制造業(yè)摁在世界產(chǎn)業(yè)鏈中低端。中國制造業(yè)要由大變強，要走向世界產(chǎn)業(yè)鏈中高端，與部分發(fā)達國家的競爭難以避免。

　　據(jù)《財經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計，中美貿(mào)易摩擦以來已有包括華為在內(nèi)的超100家中國實體被添入美國BIS（美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局）的“實體清單”，一旦被列入該清單，就失去了與美國供應(yīng)商進行管制領(lǐng)域的貿(mào)易機會，會因此遭到技術(shù)封鎖和國際供應(yīng)鏈隔離。

　　2018年8月美國通過的《出口管制改革法案》擴大了美國出口管制法的適用范圍，提高了對外國控股公司，特別是中國公司的限制條件，增加了對“新興和基礎(chǔ)技術(shù)”（emerging and foundational technologies）的出口控制，建立了跨部門協(xié)商機制以提高執(zhí)法能力。

　　2018年11月，美國BIS列出了美國政府考慮進行管制的14個“具有代表性的新興技術(shù)”清單，涵蓋5G、人工智能、微處理器、先進計算技術(shù)、機器人、3D打印、量子信息、先進材料和生物技術(shù)等領(lǐng)域。

　　林雪萍向《財經(jīng)》記者表示，美國的出口管制針對性極強，以點傷面，對中國高科技發(fā)展的影響極大。

　　在美國科技出口管制下，對美國進口高度依賴的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。目前全球半導(dǎo)體設(shè)備市場格局高度集中，前五大半導(dǎo)體設(shè)備公司2017年營收占77%的全球市場份額，其中美國廠商在設(shè)計、材料、設(shè)備等方面頗具實力，如在半導(dǎo)體設(shè)備上，中國還主要依賴美國（AMAT、Lam Research）和日本（佳能、理光）企業(yè)。伴隨著美出口管制趨嚴(yán)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中長期不確定性增加。

　　中金公司調(diào)研組走訪的6家電子設(shè)備類企業(yè)表示，行業(yè)之前從美國進口的高新技術(shù)零部件較多，在科技禁令的背景下只能加速備貨和全力尋找替代品，短期內(nèi)可能出現(xiàn)部分零部件短缺導(dǎo)致生產(chǎn)延遲的情形，這同時也給企業(yè)帶來了資金和庫存的壓力。

　　但也隱現(xiàn)一些積極信號，調(diào)研組走訪的一家武漢半導(dǎo)體企業(yè)表示，某些細分領(lǐng)域中國產(chǎn)品與國外差距已經(jīng)不大，但之前難以得到市場認(rèn)可，科技禁令的實施一定程度上為國產(chǎn)替代品打開了市場空間，在廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)上有望加快中國科技產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的步伐。

　　科技禁令改變供應(yīng)鏈?zhǔn)翘魬?zhàn)更是機遇，哪些行業(yè)或企業(yè)更有望“轉(zhuǎn)危為機”？

　　中金公司研報分析，“從調(diào)研的企業(yè)反饋看，首先是擁有核心技術(shù)，且產(chǎn)品技術(shù)水平處于全球領(lǐng)先地位的行業(yè)，如部分機械、LED設(shè)備、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品等；其次是在全球或美國市場占據(jù)較大市場份額，產(chǎn)品性價比較高，可替代性較弱的行業(yè)，如特種鋼、部分化工產(chǎn)品等；再次，貿(mào)易摩擦帶來的盈利能力下滑可能推動行業(yè)整合，市場集中度進一步提升，龍頭企業(yè)有望通過兼并收購、重組整合實現(xiàn)做大做強，如家具、紡織服裝、皮革皮具等。”

　　賀俊認(rèn)為，從上世紀(jì)美國遏制日本集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)果看，效果非常顯著，因此，很難在短期內(nèi)看出美國對中國高科技產(chǎn)業(yè)的遏制結(jié)果如何，科技禁令對中國的影響將是長期的。

　　“就像現(xiàn)在的5G技術(shù)，上世紀(jì)90年代集成電路產(chǎn)業(yè)是整個信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的制高點，美國遏制日本時，全球前十大集成電路企業(yè)中有六個是日本企業(yè)，但是現(xiàn)在全球前十大企業(yè)中沒有一家是日本企業(yè)。”他說。

　　張茉楠認(rèn)為，美國對華高科技“遏制加封鎖”將改變中國“以市場換技術(shù)”的發(fā)展軌道及通過“學(xué)習(xí)曲線”市場后發(fā)國家趕超發(fā)展戰(zhàn)略的路徑。

　　在她看來，應(yīng)對中美科技摩擦，中國除了要加快結(jié)構(gòu)性改革，更重要的是應(yīng)當(dāng)全面確立“科技強國”和“創(chuàng)新立國”戰(zhàn)略，通過制度性開放以及參與推動雙邊、諸邊、區(qū)域性自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，為未來發(fā)展創(chuàng)造更開放的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境。

　　她認(rèn)為，一方面中國要從全球價值鏈（GVC）模式向全球價值鏈與國家價值鏈（NVC）模式互動模式轉(zhuǎn)變，同時關(guān)注國際、國內(nèi)兩個市場的需求；另一方面，要避免“斷鏈”風(fēng)險，加快某些產(chǎn)業(yè)進口替代，加強高端制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入，全面提升中國全球價值鏈水平。

　　此外，中國應(yīng)當(dāng)加快同其他經(jīng)濟體雙邊、諸邊自由貿(mào)易協(xié)定談判。

　　她表示，過去幾十年來全球外部需求主要來自于發(fā)達經(jīng)濟體，如今隨著新興市場規(guī)模的擴大以及生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的演變，價值鏈正在重新配置。麥肯錫估計，到2025年，新興市場將消耗全球近三分之二的制成品（中間制成品、資本品），其中包括汽車、建筑產(chǎn)品和機械等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，過去十年中，中國對經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達經(jīng)濟體俱樂部以外國家的出口份額從43%上升到了48%。

　　因此，中國應(yīng)抓住全球價值鏈結(jié)構(gòu)變化的新趨勢，謀劃應(yīng)對策略，加快打造立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)框架，尤其是加強與新興經(jīng)濟體的經(jīng)貿(mào)往來和投資。在升級已有各類FTA基礎(chǔ)上，加快推動中日韓自貿(mào)區(qū)協(xié)定、中歐BIT談判盡早達成，加快推進WTO現(xiàn)代化改革，參與推動國際貿(mào)易和多邊新秩序的建立，為中國制造業(yè)在全球價值鏈上的中高端布局贏得發(fā)展空間。

　　同時，中國應(yīng)切實為企業(yè)營造創(chuàng)新環(huán)境，加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升企業(yè)創(chuàng)新能力，重塑中國制造的未來，通過技術(shù)進步將外部分工進一步內(nèi)化，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈不可替代的一部分。