http://m.007sbw.cn 2025-07-18 11:46 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
得益于中國(guó)制造業(yè)在全球范圍內(nèi)的比較優(yōu)勢(shì),我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在“十四五”期間完成了“跨越式”出海,以超1.5倍的出口增長(zhǎng),向世界展現(xiàn)了產(chǎn)品力、研發(fā)力、制造力。
與此同時(shí),在“十四五”期間,工程機(jī)械企業(yè)的出海模式逐漸從“買買買”轉(zhuǎn)向自主產(chǎn)能建設(shè),實(shí)現(xiàn)從“走出去”到“走進(jìn)去”。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正越走越穩(wěn),越走越自信。
方興未艾全球化
“2021年至2024年,工程機(jī)械產(chǎn)品出口額連續(xù)四年快速增長(zhǎng),國(guó)際化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。”回顧工程機(jī)械行業(yè)在“十四五”期間的出海成就,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟近期在論壇活動(dòng)上表示。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年工程機(jī)械出口額為528.59億美元,同比增長(zhǎng)8.87%,再創(chuàng)歷史新高。按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算,2024年出口額同比增長(zhǎng)10.1%。在“十四五”前的2020年,我國(guó)工程機(jī)械整體出口額為210億美元,4年時(shí)間出口規(guī)模增長(zhǎng)了1.5倍。
有基建的地方就會(huì)有工程機(jī)械,目前我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)遍布世界各地。出口目的地中,亞洲占43%、歐洲占20%、非洲占13.5%、南美洲占比約11%。共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)最重要的出海方向,占全部出口的比重接近五成。
2027年亞洲杯、2029年亞冬會(huì)、2030年世博會(huì)、2034年亞運(yùn)會(huì)、2034年世界杯……未來(lái)幾年,沙特將舉辦一系列世界級(jí)盛會(huì),當(dāng)下正處于建筑、工程項(xiàng)目的黃金時(shí)期,材料和設(shè)備是其中不可或缺的一環(huán),行業(yè)預(yù)期沙特對(duì)建筑材料的需求將以5.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),因此沙特也成為世界工程機(jī)械企業(yè)的重要海外市場(chǎng)。
中聯(lián)重科國(guó)際業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)李賓告訴證券時(shí)報(bào)記者,中東市場(chǎng)是世界工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng),歐美企業(yè)在這里的耕耘以數(shù)十年計(jì),即便如此,去年中國(guó)企業(yè)在新增訂單中的占比已經(jīng)達(dá)到40%~50%。
“在這種充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)能拿下這樣的訂單量非常有含金量。全世界的頭部企業(yè)在這里短兵相接,我們沒(méi)有別的秘訣,就是靠拼產(chǎn)品、拼質(zhì)量等硬實(shí)力。”李賓表示。
如今,這樣的“戰(zhàn)役”在全世界范圍內(nèi)紛紛打響。在印尼,東南亞第一條高速鐵路雅萬(wàn)高鐵的建設(shè)過(guò)程中,500余臺(tái)來(lái)自三一重工的大型設(shè)備參與項(xiàng)目建設(shè),占設(shè)備總量的80%以上——雅萬(wàn)高鐵全線共13條隧道,其中12條都是三一重工設(shè)備開(kāi)鑿。在巴西,中聯(lián)重科混凝土泵車市場(chǎng)份額已超過(guò)70%,工程起重機(jī)、高空作業(yè)機(jī)械等產(chǎn)品近年來(lái)也取得快速增長(zhǎng)。
海外市場(chǎng)的跨越式發(fā)展對(duì)于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)意義重大。在2020年到2024年的短短五年間,A股上市的工程機(jī)械企業(yè)境外收入占比由11.38%快速提升到了47.48%。三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè),境外業(yè)務(wù)均已貢獻(xiàn)了公司半數(shù)以上的營(yíng)業(yè)收入,成為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“壓艙石”。
“自2020年中國(guó)主機(jī)廠紛紛加速全球化布局開(kāi)始,我國(guó)中大挖掘機(jī)出口占比持續(xù)提升。從市場(chǎng)需求來(lái)看,礦產(chǎn)資源豐富、基建需求旺盛的東南亞、非洲、拉美、中東對(duì)中大挖掘機(jī)需求較高,是我國(guó)工程機(jī)械出口的主要利潤(rùn)來(lái)源。”東吳證券首席證券分析師周爾雙表示。
深深扎根在中國(guó)
工程機(jī)械企業(yè)在海外的成功,秘訣就是“中國(guó)”。中國(guó)研發(fā)、中國(guó)制造、中國(guó)市場(chǎng),磨礪出了中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力。
今年4月,每三年一屆、被譽(yù)為全球工程機(jī)械行業(yè)“奧運(yùn)會(huì)”的德國(guó)寶馬展如期召開(kāi)。這場(chǎng)匯聚了來(lái)自57個(gè)國(guó)家的3500多家參展商的行業(yè)盛會(huì)中,由500余家展商組成的“中國(guó)軍團(tuán)”成為不可忽視的一股力量。
“參展完之后,我們切實(shí)地感受到,我們的時(shí)代真的到來(lái)了!”有參展客商在回國(guó)后的第一時(shí)間與記者分享了他的感受。這種自信,來(lái)自于中國(guó)企業(yè)在電動(dòng)化、智能化累積多年的深耕細(xì)作。
李賓今年在寶馬展上逛遍了每一個(gè)展臺(tái),他笑著說(shuō),“今年,我們的‘巨無(wú)霸’們沒(méi)有過(guò)去參展,但是所有參與展會(huì)的人都知道,中國(guó)企業(yè)展出的電動(dòng)化設(shè)備是門類最齊全、型號(hào)最豐富、性能最成熟的。雖然沒(méi)有吸睛神器,但是我們中國(guó)企業(yè)的展臺(tái)都是真真正正的門庭若市。”
以中聯(lián)重科為例,僅在2024年就新發(fā)布了40款新能源產(chǎn)品,將公司在售的新能源產(chǎn)品增加至210款。其中,150噸分布式電驅(qū)履帶起重機(jī)是全球之最,模塊化電直驅(qū)12方電動(dòng)攪拌車是行業(yè)首創(chuàng)。同時(shí),中聯(lián)重科還研制了純電動(dòng)和氫燃料底盤,電池包、電驅(qū)橋等底盤關(guān)鍵零部件和控制軟件實(shí)現(xiàn)全部自主研制,提升了核心技術(shù)的自主可控能力。
在產(chǎn)研互動(dòng)之下,電動(dòng)化、智能化在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)形成了正循環(huán)。蘇子孟表示,電動(dòng)工程機(jī)械電池、電器、控制系統(tǒng)和技術(shù)的快速提升,電動(dòng)工程機(jī)械需求場(chǎng)景不斷擴(kuò)大,投入工程應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng),相關(guān)技術(shù)及基礎(chǔ)配套設(shè)施加快完善,更好地滿足了綠色施工要求和特殊環(huán)境下施工作業(yè)要求。
在電動(dòng)化領(lǐng)域,2024年,我國(guó)電動(dòng)升降工作平臺(tái)滲透率達(dá)到92.5%,電動(dòng)叉車滲透率達(dá)到73.6%,電動(dòng)裝載機(jī)占比達(dá)到10.4%;在智能化領(lǐng)域,全球首次百臺(tái)無(wú)座艙式礦卡批量交付項(xiàng)目今年在徐工集團(tuán)落地,百臺(tái)無(wú)人礦卡在惡劣環(huán)境下晝夜奔馳。中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā)制造能力和廣闊市場(chǎng),是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)向海外技術(shù)輸出的最大底氣。
快馬加鞭“走進(jìn)去”
如果說(shuō)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)、技術(shù)是工程機(jī)械企業(yè)深深扎根的肥沃土壤,那么融入海外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)充分的本地化,是相關(guān)企業(yè)尋求枝繁葉茂而必須爭(zhēng)取的陽(yáng)光。
今年4月,中聯(lián)重科德國(guó)工廠二期奠基儀式在德國(guó)瓦爾德勞貝爾斯海姆舉行,項(xiàng)目以德國(guó)威爾伯特工廠為基礎(chǔ),將產(chǎn)品類別從塔式起重機(jī)擴(kuò)大到汽車起重機(jī)、混凝土機(jī)械等多品類。中國(guó)駐法蘭克??傤I(lǐng)事黃昳揚(yáng)在儀式上表示,中聯(lián)重科從長(zhǎng)沙出發(fā),走進(jìn)歐洲,不斷書(shū)寫(xiě)著中企從“走出去”到“走進(jìn)去”的精彩篇章。
1932年建廠的威爾伯特公司長(zhǎng)期從事塔式起重機(jī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā),在歐洲享有極高的專業(yè)美譽(yù)度,是歐洲的大型能源項(xiàng)目首選,成為中聯(lián)重科為進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)進(jìn)行并購(gòu)的首選項(xiàng)目?;仡^來(lái)看,不管是技術(shù)研發(fā)還是歐洲市場(chǎng)開(kāi)拓,中聯(lián)重科從這筆交易中都獲益良多。
“這是一筆互利互惠的交易,這筆收購(gòu)當(dāng)年在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也頗受歡迎。”李賓回憶道,“當(dāng)時(shí)的威爾伯特雖然產(chǎn)品美譽(yù)度極高,卻因?yàn)楣?yīng)鏈整合原因,產(chǎn)品價(jià)格高、交付周期長(zhǎng),可能要1年才能完成交貨。在整合中聯(lián)供應(yīng)鏈后,交付期縮短到三至四個(gè)月,甚至可能直接現(xiàn)貨交付。”
像這樣的海外并購(gòu),在2020年之前在工程機(jī)械行業(yè)頻頻發(fā)生——三一重工聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金收購(gòu)了有“大象”之稱的德國(guó)普茨邁斯特公司100%股權(quán),山河智能收購(gòu)世界第二大支線飛機(jī)租賃公司加拿大AVMAX,徐工集團(tuán)并購(gòu)德國(guó)混凝土巨頭施維英……
“買位置”是相關(guān)企業(yè)大舉并購(gòu)的重要邏輯。通過(guò)并購(gòu)整合優(yōu)勢(shì)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)渠道等資源,中國(guó)工程機(jī)械在國(guó)際市場(chǎng)找到了立足之地。
進(jìn)入“十四五”時(shí)期,大手筆的并購(gòu)少了,自主獨(dú)資在海外建設(shè)產(chǎn)能的多了,行業(yè)經(jīng)歷了從“走出去”到“走進(jìn)去”的轉(zhuǎn)變。在周爾雙看來(lái),以全球工程機(jī)械龍頭卡特、小松的歷史進(jìn)程為例,全球化都是其擴(kuò)張進(jìn)程中最重要的一步。“在目前關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)影響下,海外產(chǎn)能布局是國(guó)內(nèi)主機(jī)廠長(zhǎng)期市占率提升的唯一解決方案。”
2020年3月,三一集團(tuán)印尼“燈塔工廠”開(kāi)工,2022年8月實(shí)現(xiàn)了首臺(tái)挖掘機(jī)下線。2023年9月,三一集團(tuán)快馬加鞭投入1.5億美元奠基印尼二期項(xiàng)目,產(chǎn)值規(guī)劃達(dá)50億元。2021年,徐工機(jī)械印度公司投入運(yùn)營(yíng),年生產(chǎn)能力為8500臺(tái)工程機(jī)械設(shè)備,次年2022年徐工機(jī)械在墨西哥建設(shè)首家工廠,年產(chǎn)值約15億元。
進(jìn)一步“本地化”是各家企業(yè)不約而同的策略。據(jù)了解,中聯(lián)重科德國(guó)工廠二期建成后,本地員工數(shù)量占比將達(dá)到九成以上。在三一重工,公司海外人員本地化率接近七成,其中印度等海外事業(yè)部人員本地化率超過(guò)九成。
從大舉收購(gòu)到自建產(chǎn)能,背后是競(jìng)爭(zhēng)力的變遷,也是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)自信力的彰顯。“無(wú)論是生產(chǎn)技術(shù)、電動(dòng)化智能化能力,還是智能制造轉(zhuǎn)型,中國(guó)仍是全球工程機(jī)械制造高地,我們的比較優(yōu)勢(shì)非常明顯。”李賓說(shuō)道。