http://m.007sbw.cn 2020-06-08 11:19 來源:北極星輸配電網(wǎng) Kung
6月4日,國網(wǎng)智能科技股份有限公司(國網(wǎng)智能)的科創(chuàng)板上市申請獲得受理。
上海證券交易所發(fā)布招股書顯示,國網(wǎng)智能此次擬發(fā)行5200萬股,占本次發(fā)行后總股數(shù)的25.74%,發(fā)行后總股本為2.02億股。募投項(xiàng)目為國網(wǎng)機(jī)器人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng),該項(xiàng)目投資總額10.34億元。其中,5.77億元用于投入生產(chǎn)制造及運(yùn)營管理中心建設(shè)項(xiàng)目,4.57億元用于投入研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目。
國網(wǎng)智能是國家電網(wǎng)公司的全資孫公司,同時(shí)國網(wǎng)智能是國家電網(wǎng)公司定位的唯一一家專業(yè)從事以電力機(jī)器人為核心的智能運(yùn)維平臺,主要從事以電力機(jī)器人為核心的智能運(yùn)維系統(tǒng)、新能源汽車充換電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),主要應(yīng)用于電力行業(yè)的輸電、變電、配電和用電環(huán)節(jié)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017年,公司營業(yè)收入為8.92億元,凈利潤3148.42萬元。2018年,公司營業(yè)收入為11.69億元,同比(較上年同期)增長31.07%;凈利潤5768.97萬元,同比增長83.23%。2019年,公司營業(yè)收入為1.45億元,同比增長24.37%;凈利潤8059.46萬元,同比增長39.69%。連續(xù)三年,國網(wǎng)智能的盈利規(guī)模保持高速增長。
據(jù)介紹,自國家電網(wǎng)2013年將電力機(jī)器人納入集招范圍以來,國網(wǎng)智能累計(jì)中標(biāo)臺數(shù)400余臺,占國網(wǎng)集招電力機(jī)器人總數(shù)比重30%以上,在國網(wǎng)集招市場占有率為業(yè)內(nèi)第一。
國家電網(wǎng)公司就是國網(wǎng)智能的實(shí)際控制人。國網(wǎng)智能的股權(quán)結(jié)構(gòu)信息顯示,公司僅有2名法人股東。其中,國網(wǎng)山東電力持有公司50%的股份,聯(lián)研院持有另外50%的股份,而國網(wǎng)山東電力和聯(lián)研院均是國家電網(wǎng)100%控股的子公司。
招股書對此做如下解釋:“發(fā)行人關(guān)聯(lián)銷售占比相對較高,主要系電網(wǎng)行業(yè)特點(diǎn)所致。公司立足電網(wǎng),向電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)提供智能運(yùn)維系統(tǒng)及服務(wù),電網(wǎng)企業(yè)為公司最主要的客戶。同時(shí),電網(wǎng)行業(yè)屬于國家管控的行業(yè),國家電網(wǎng)公司占國內(nèi)電網(wǎng)運(yùn)營的重要部分,控制全國26個(gè)省的電網(wǎng)投資和運(yùn)營,因此,國家電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)是公司產(chǎn)品的主要需求方,也是公司主要客戶。國家電網(wǎng)公司所屬各地方網(wǎng)省公司均為獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營的主體,除部分物資為國網(wǎng)集中招標(biāo)外均自主負(fù)責(zé)采購,且國家電網(wǎng)公司及所屬企業(yè)對于主要采購采取公開招標(biāo)或競爭性談判的方式,交易方式及定價(jià)公開、公允。”
此外,為解決同業(yè)競爭問題,國網(wǎng)智能也在招股書中進(jìn)行了披露。
據(jù)介紹,經(jīng)過對公開信息檢索,國家電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)、國網(wǎng)電科院、國網(wǎng)信通、山東電工電氣等存在生產(chǎn)、銷售構(gòu)成智能運(yùn)維系統(tǒng)的部分產(chǎn)品的情形,但均未將以電力機(jī)器人為核心智能運(yùn)維業(yè)務(wù)作為其主營業(yè)務(wù)和發(fā)展方向。
為了保證市場競爭的公平、公允,鼓勵(lì)規(guī)避利益輸送行為和惡性競爭行為,公司主要客戶通過招投標(biāo)采購,國家電網(wǎng)公司也充分鼓勵(lì)內(nèi)部競爭,保證下屬公司的經(jīng)營活力,發(fā)行人與以上企業(yè)不存在同為國家電網(wǎng)公司子公司而導(dǎo)致的非公平競爭、利益輸送或讓渡商業(yè)機(jī)會的情形,不存在構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭。
據(jù)披露,公司的主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬電力公司。客戶集中度較高,主要是下游電力行業(yè)具有高度壟斷的經(jīng)營模式導(dǎo)致。