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制造業(yè)持續(xù)回暖，汽車、3C等主要下游景氣度高

下游制造業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁，12月制造業(yè)PMI指數(shù)51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持較高景氣度。其中，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為54.2%和53.6%，較上月略有回落，或與部分地區(qū)限電有關(guān)，但仍處于較高水平。1-12月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工業(yè)投資持續(xù)修復(fù)。從通用自動(dòng)化的主要下游來看，①汽車行業(yè)：12月汽車銷量同比+6.4%，其中新能源汽車銷量維持高位，同比+51.8%；1-12月汽車銷量同比-1.9%，新能源汽車銷量同比+13.4%，增速勢(shì)頭持續(xù)向好；1-12月汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比-12.4%（環(huán)比大幅收窄2.7pct）。②3C行業(yè)：12月智能手機(jī)出貨量同比-12.8%（上月為同比-17%，降幅不斷收窄）；1-12月3C固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比+12.5%，環(huán)比-2pct略有回落。

工業(yè)機(jī)器人：12月產(chǎn)量同比+32.4%，環(huán)比+25.7%，創(chuàng)單月最高記錄12月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量29706套，同比+32.4%，單月銷量為歷史以來最高水平；1-12月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量23.7萬套，同比+19.1%。根據(jù)MIRDATA，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕小負(fù)載產(chǎn)品（包括小六軸機(jī)器人、SCARA等）是2020年市場(chǎng)增長的主力動(dòng)力，3C自動(dòng)化需求帶動(dòng)作用明顯；從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，受疫情影響，行業(yè)洗牌加劇，2020年市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，國產(chǎn)機(jī)器人龍頭埃斯頓、匯川技術(shù)等市場(chǎng)份額有較大提升，其中埃斯頓出貨量已躋身前8，較2019年上升2位。

目前，頭部廠商（發(fā)那科）等的供貨周期延長，核心機(jī)型的緊俏度也進(jìn)一步呈現(xiàn)；此外下游先進(jìn)制造業(yè)中3C、鋰電、光伏、倉儲(chǔ)等需求旺盛，工業(yè)自動(dòng)化基本面不斷在改善，多元化的需求將推動(dòng)我國機(jī)器人行業(yè)持續(xù)增長，我們預(yù)計(jì)2021年行業(yè)將繼續(xù)維持高景氣。

機(jī)床、注塑機(jī)、叉車等其他通用設(shè)備產(chǎn)銷兩旺，景氣延續(xù)

機(jī)床：12月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5萬臺(tái)，同比+32.4%，行業(yè)持續(xù)觸底回暖。主要民營機(jī)床企業(yè)龍頭訂單旺盛（部分企業(yè)訂單同比+80%），接連創(chuàng)歷史新高，訂單已排到2021年5-6月，預(yù)計(jì)2021年上半年需求將持續(xù)旺盛。同時(shí)在國企退場(chǎng)、進(jìn)口受限的背景下，國產(chǎn)民營企業(yè)受益行業(yè)紅利，都有謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)。機(jī)床行業(yè)經(jīng)歷了12-19年的行業(yè)低谷，從2020年4月開始迎來觸底反彈，根據(jù)機(jī)床10年的使用壽命，我們判斷上一輪高峰（09-11年）銷售的機(jī)床也將迎來更新周期。

注塑機(jī)：12月伯朗特機(jī)械手（注塑機(jī)用）出貨量1394臺(tái)，同比+6.9%，維持在較高景氣位。海天國際、伊之密等主要企業(yè)訂單旺盛，呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，訂單可見度較高。下游家電、3C等回暖顯著，汽車需求正在復(fù)蘇中，預(yù)計(jì)2021年將持續(xù)回暖。

叉車：12月叉車當(dāng)月銷量74620臺(tái)，同比+44.6%，自2020年6月以來單月同比增速均維持在40%以上。2020年全年銷量創(chuàng)紀(jì)錄破80萬大關(guān)，同比+31.5%。叉車行業(yè)的下游需求50%來自制造業(yè)，20-25%來自物流，整體景氣度與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)；我們預(yù)計(jì)一般情況下GDP每增長5%，叉車銷量就同比增長10-15%，2021年叉車行業(yè)增速預(yù)計(jì)在15%以上，同時(shí)叉車電動(dòng)化+倉儲(chǔ)化的趨勢(shì)將進(jìn)一步打開增長空間。