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制造業(yè)維持高景氣 通用自動(dòng)化持續(xù)回暖

http://m.007sbw.cn 2021-01-21 09:43 來(lái)源:東吳證券

制造業(yè)持續(xù)回暖,汽車(chē)、3C等主要下游景氣度高

下游制造業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁,12月制造業(yè)PMI指數(shù)51.9%,比上月微降0.2pct,仍保持較高景氣度。其中,生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為54.2%和53.6%,較上月略有回落,或與部分地區(qū)限電有關(guān),但仍處于較高水平。1-12月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資下降2.2%,降幅比1-11月收窄1.3pct,工業(yè)投資持續(xù)修復(fù)。從通用自動(dòng)化的主要下游來(lái)看,①汽車(chē)行業(yè):12月汽車(chē)銷(xiāo)量同比+6.4%,其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量維持高位,同比+51.8%;1-12月汽車(chē)銷(xiāo)量同比-1.9%,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比+13.4%,增速勢(shì)頭持續(xù)向好;1-12月汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比-12.4%(環(huán)比大幅收窄2.7pct)。②3C行業(yè):12月智能手機(jī)出貨量同比-12.8%(上月為同比-17%,降幅不斷收窄);1-12月3C固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比+12.5%,環(huán)比-2pct略有回落。

工業(yè)機(jī)器人:12月產(chǎn)量同比+32.4%,環(huán)比+25.7%,創(chuàng)單月最高記錄12月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量29706套,同比+32.4%,單月銷(xiāo)量為歷史以來(lái)最高水平;1-12月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量23.7萬(wàn)套,同比+19.1%。根據(jù)MIRDATA,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,輕小負(fù)載產(chǎn)品(包括小六軸機(jī)器人、SCARA等)是2020年市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力動(dòng)力,3C自動(dòng)化需求帶動(dòng)作用明顯;從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,受疫情影響,行業(yè)洗牌加劇,2020年市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭埃斯頓、匯川技術(shù)等市場(chǎng)份額有較大提升,其中埃斯頓出貨量已躋身前8,較2019年上升2位。

目前,頭部廠商(發(fā)那科)等的供貨周期延長(zhǎng),核心機(jī)型的緊俏度也進(jìn)一步呈現(xiàn);此外下游先進(jìn)制造業(yè)中3C、鋰電、光伏、倉(cāng)儲(chǔ)等需求旺盛,工業(yè)自動(dòng)化基本面不斷在改善,多元化的需求將推動(dòng)我國(guó)機(jī)器人行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng),我們預(yù)計(jì)2021年行業(yè)將繼續(xù)維持高景氣。

機(jī)床、注塑機(jī)、叉車(chē)等其他通用設(shè)備產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,景氣延續(xù)

機(jī)床:12月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5萬(wàn)臺(tái),同比+32.4%,行業(yè)持續(xù)觸底回暖。主要民營(yíng)機(jī)床企業(yè)龍頭訂單旺盛(部分企業(yè)訂單同比+80%),接連創(chuàng)歷史新高,訂單已排到2021年5-6月,預(yù)計(jì)2021年上半年需求將持續(xù)旺盛。同時(shí)在國(guó)企退場(chǎng)、進(jìn)口受限的背景下,國(guó)產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)受益行業(yè)紅利,都有謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)。機(jī)床行業(yè)經(jīng)歷了12-19年的行業(yè)低谷,從2020年4月開(kāi)始迎來(lái)觸底反彈,根據(jù)機(jī)床10年的使用壽命,我們判斷上一輪高峰(09-11年)銷(xiāo)售的機(jī)床也將迎來(lái)更新周期。

注塑機(jī):12月伯朗特機(jī)械手(注塑機(jī)用)出貨量1394臺(tái),同比+6.9%,維持在較高景氣位。海天國(guó)際、伊之密等主要企業(yè)訂單旺盛,呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,訂單可見(jiàn)度較高。下游家電、3C等回暖顯著,汽車(chē)需求正在復(fù)蘇中,預(yù)計(jì)2021年將持續(xù)回暖。

叉車(chē):12月叉車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量74620臺(tái),同比+44.6%,自2020年6月以來(lái)單月同比增速均維持在40%以上。2020年全年銷(xiāo)量創(chuàng)紀(jì)錄破80萬(wàn)大關(guān),同比+31.5%。叉車(chē)行業(yè)的下游需求50%來(lái)自制造業(yè),20-25%來(lái)自物流,整體景氣度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān);我們預(yù)計(jì)一般情況下GDP每增長(zhǎng)5%,叉車(chē)銷(xiāo)量就同比增長(zhǎng)10-15%,2021年叉車(chē)行業(yè)增速預(yù)計(jì)在15%以上,同時(shí)叉車(chē)電動(dòng)化+倉(cāng)儲(chǔ)化的趨勢(shì)將進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。

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