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核心觀點(diǎn)

工業(yè)軟件是智能制造的核心“軟實(shí)力”：工業(yè)軟件是智能制造的大腦，數(shù)據(jù)的價(jià)值正是在工業(yè)軟件分析處理的過(guò)程中得以體現(xiàn)。工業(yè)軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)層中匯集的海量數(shù)據(jù)進(jìn) 行精準(zhǔn)分析和智能反饋，助力企業(yè)在業(yè)務(wù)層面的科學(xué)決策以及產(chǎn)業(yè)上下游制造資源的高效配置，最終賦能制造業(yè)。

工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，軟件產(chǎn)品化程度差異較大，導(dǎo)致內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大：工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命周期，涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí)，應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多，并造就 了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。此外，工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度也影響了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

“大而全”和“小而精”將成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方向：擁有全品類(lèi)研發(fā)能力的企業(yè)能滿足客戶(hù)在多領(lǐng)域全方位的工業(yè)軟件需求，具備成長(zhǎng)為像西門(mén)子等國(guó)外工業(yè)軟件巨頭的潛力。對(duì) 處于后發(fā)劣勢(shì)的中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，專(zhuān)注于細(xì)分賽道也許是一條更好的出路，以產(chǎn)品鮮明的行業(yè)特色換取細(xì)分領(lǐng)域中極高 的市場(chǎng)份額不失為一種好的選擇。

中國(guó)的跨領(lǐng)域工業(yè)軟件巨頭將出自何方？

研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠商面對(duì)的是高集中度的成熟市場(chǎng)，要想擴(kuò)大市場(chǎng)份額就必然要與國(guó)外巨頭正面對(duì)決，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代有 限。信息管理領(lǐng)域的廠商缺乏相關(guān)的工業(yè)背景，一般難以實(shí)現(xiàn)跨界。而生產(chǎn)控制領(lǐng)域的廠商坐擁相對(duì)分散的成長(zhǎng)性市場(chǎng)，有望 在自身規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)其他領(lǐng)域工業(yè)軟件廠商的并購(gòu)整合。

報(bào)告摘要

一、智能制造大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件不可或缺

智能制造賦能中國(guó)制造業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊

我國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)工程院發(fā)布的 《2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，2019年中 國(guó)制造業(yè)在規(guī)模發(fā)展上遙遙領(lǐng)先，但質(zhì)量效益分項(xiàng) 僅為16.11，遠(yuǎn)低于美國(guó)的51.96。一方面，中國(guó)制 造業(yè)增加值早在2010年就已超過(guò)美國(guó)，成為名副 其實(shí)的全球制造業(yè)第一大國(guó)。另一方面，中國(guó)制造 業(yè)“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題卻一直存在，具體表現(xiàn)為中 國(guó)在研發(fā)環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷(xiāo) 售環(huán)節(jié)的品牌三個(gè)方面明顯落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。 2018年中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率28974.93美元/人， 僅為美國(guó)的19.3%、日本的30.2%和德國(guó)的27.8%， 這意味著我國(guó)制造業(yè)的效率仍有較大改善空間。

智能制造是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。面對(duì)中國(guó)制造業(yè)在研發(fā) 環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的品牌相對(duì) 落后的局面，智能制造將在多環(huán)節(jié)助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從 微笑曲線來(lái)看，智能制造能有效拉高微笑曲線，幫助企業(yè)在 附加值更高的微笑曲線兩端獲得更多利潤(rùn)。在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán) 節(jié)，人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)等智能制造技術(shù)的運(yùn)用，將充分 抬高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的天花板，加寬企業(yè)的技術(shù)護(hù)城河；而在 銷(xiāo)售服務(wù)環(huán)節(jié)，高度協(xié)同的智能制造能降低企業(yè)的供應(yīng)鏈成 本，智能制造下的柔性化生產(chǎn)無(wú)縫銜接生產(chǎn)與需求，幫助企 業(yè)建立品牌與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。而曲線中間的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)同樣受 益于智能制造。智能制造將有效提升企業(yè)在該環(huán)節(jié)的質(zhì)量和 效率，通過(guò)信息流的整合提升企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中的管理水平，實(shí)現(xiàn)降本增效。

產(chǎn)業(yè)政策助推智能制造行業(yè)發(fā)展

智能制造政策有力助推行業(yè)發(fā)展。十二五以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的若干意 見(jiàn)》、《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等一系列政策文件，為智能制造行業(yè)的發(fā)展注 入了強(qiáng)勁動(dòng)力。其中，《中國(guó)制造2025》為中國(guó)智能制造行業(yè)做出了頂層設(shè)計(jì)，將智能制造作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方 向，《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》作為十三五時(shí)期智能制造發(fā)展的綱領(lǐng)，明確了2025年前智能制造發(fā)展 實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)略，此后出臺(tái)的一系列專(zhuān)門(mén)性政策文件為智能制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展作出了路徑規(guī)劃。

二、細(xì)分領(lǐng)域眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大

國(guó)外工業(yè)軟件廠商通過(guò)并購(gòu)整合形成龐大體量

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，國(guó)外工業(yè)軟件廠商依靠多次并購(gòu)形成了龐大體量，而國(guó)內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小，仍處在內(nèi)生發(fā)展階段。 ANSYS公司歷經(jīng)近二十次并購(gòu)已經(jīng)擴(kuò)張成為CAE行業(yè)的全球霸主，ANSYS軟件融結(jié)構(gòu)、流體、電場(chǎng)、磁場(chǎng)分析于一 體，應(yīng)用橫跨石油、能源、軍工、汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)；達(dá)索系統(tǒng)公司（Dassault System）歷經(jīng)五十多次并購(gòu)已經(jīng)從單 一的3D CAD軟件廠商成為覆蓋從設(shè)計(jì)到仿真全流程，提供CAD、CAE、CAM和PLM全產(chǎn)品線的工業(yè)軟件巨頭。反觀 國(guó)內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小，難以與國(guó)外巨頭抗衡。這一現(xiàn)象的背后是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)并購(gòu)事件寥寥無(wú)幾，側(cè)面反映出國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商“小而散”，缺乏并購(gòu)的基礎(chǔ)，行業(yè)尚未進(jìn)入整合擴(kuò)張的時(shí)代。

國(guó)外廠商整體領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商略有突破

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)外軟件廠商面上整體領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商在細(xì)分領(lǐng)域有所突破。根據(jù)e-works統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，整體上國(guó)際 廠商在中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)的占有率約70%，特別是在研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，在生產(chǎn)控制類(lèi)軟件市場(chǎng)也占 據(jù)領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)廠商在部分工業(yè)軟件細(xì)分賽道有所突破，中望軟件和浩辰軟件研發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2D CAD，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)海外市場(chǎng)；和利時(shí)和中控技術(shù)在DCS領(lǐng)域擁有很強(qiáng)實(shí)力，產(chǎn)品在核電、軌道交通和流程行業(yè)得到廣泛 應(yīng)用，成為中國(guó)DCS市場(chǎng)中兩股領(lǐng)軍力量；寶信軟件、盤(pán)古信息、賽意信息等眾多本土廠商云集MES行業(yè)，國(guó)內(nèi)MES 行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的局面；國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、北京四方、許繼電氣等四家電網(wǎng)下屬企業(yè)吸收引進(jìn)了國(guó)外的技 術(shù)，自研了電力SCADA系統(tǒng)，幾乎占據(jù)了電力SCADA系統(tǒng)全部的市場(chǎng)份額。

工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大。生產(chǎn)控制類(lèi)軟件在能源、冶金、石化等流程性行業(yè)應(yīng)用廣泛，離散型行業(yè) 應(yīng)用正逐步普及，電力行業(yè)主要玩家包括西門(mén)子、國(guó)電南瑞和ABB，而寶信軟件、石化盈科和中控技術(shù)等本土企業(yè)引 領(lǐng)鋼鐵石化行業(yè)，和利時(shí)側(cè)重軌道交通行業(yè)。在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk等海外巨頭在技術(shù)和 市場(chǎng)上領(lǐng)先，神州軟件在軍工航天市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在信息管理領(lǐng)域，用友營(yíng)收位居行業(yè)首位，反超老牌管理軟件巨頭 SAP，而東軟、金蝶等一批本土廠商崛起，但SAP等國(guó)際管理軟件巨頭在高端領(lǐng)域仍具優(yōu)勢(shì)。

工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，軟件產(chǎn)品化程度差異較大，導(dǎo)致細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大。工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命 周期，涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí)，應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多。從研發(fā)環(huán)節(jié)的CAD、生產(chǎn)環(huán) 節(jié)的MES，到銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的CRM都屬于工業(yè)軟件范疇。其中嵌入式類(lèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占比57.4%，信息管理類(lèi)、生產(chǎn) 控制類(lèi)和研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)分別占比17.1%、17.0%和8.5%。正是由于工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多，才造就了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域 差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。此外，工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度，即客戶(hù)是在收到軟件后就可直接使用還是需要根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況 進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)及實(shí)施交付，也影響了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。一般來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域集中度與其產(chǎn)品化程度成正比， 軟件的產(chǎn)品化程度越高，市場(chǎng)就越集中，反之則市場(chǎng)較為分散。

CAX：成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占。

MES：高速成長(zhǎng)，群雄并起。

DCS：在增長(zhǎng)中走向集中。

SCADA：高度競(jìng)爭(zhēng)，集中與分散并存。

三、行業(yè)展望：誰(shuí)能問(wèn)鼎中原

中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模夠大，細(xì)分賽道夠多，小賽道也可能走出優(yōu)秀的工業(yè)軟件企業(yè)。一方面，中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模位列全球第一，國(guó)內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對(duì)工業(yè)軟件的龐大需求，形成了千億級(jí)別的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)，所以 只要產(chǎn)品夠好，一定是不愁市場(chǎng)空間的。另一方面，中國(guó)是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家， 基于不同行業(yè)對(duì)工業(yè)軟件的不同需求，又形成了多樣化的工業(yè)軟件細(xì)分賽道，這些都為中國(guó)工業(yè)軟件廠商的發(fā)展壯大 提供了有利的條件，即使是一條小賽道，在中國(guó)工業(yè)龐大基數(shù)的疊加之下，也有可能走出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)工 業(yè)軟件企業(yè)。

擁有全品類(lèi)研發(fā)能力或者專(zhuān)注細(xì)分賽道的企業(yè)終將勝出，“大而全”和“小而精”將成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方向。一方面，擁有全品類(lèi)研發(fā)能力的企業(yè)擁有多條產(chǎn)品線，其不同產(chǎn)品之間具備上下游協(xié)作能力，能滿足客戶(hù)在多領(lǐng) 域全方位的工業(yè)軟件需求，具備成長(zhǎng)為像西門(mén)子等國(guó)外工業(yè)軟件巨頭的潛力。另一方面，工業(yè)軟件最需要的是時(shí)間與 專(zhuān)注，廠商需要投入時(shí)間拿用戶(hù)體驗(yàn)反向打磨產(chǎn)品，把產(chǎn)品功能從“能做”到“做好”。對(duì)處于后發(fā)劣勢(shì)的中國(guó)工業(yè) 軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，通用型工業(yè)軟件的大路已經(jīng)太過(guò)擁擠，專(zhuān)注于細(xì)分賽道也許是一條更好的出路，以產(chǎn)品鮮明的行業(yè)特 色換取細(xì)分領(lǐng)域中極高的市場(chǎng)份額。

內(nèi)生發(fā)展與外沿并購(gòu)并重將成為中國(guó)工業(yè)軟件廠商未來(lái)的發(fā)展方向。內(nèi)生發(fā)展是工業(yè)軟件廠商發(fā)展的根本，需要企業(yè) 專(zhuān)注提升自身的產(chǎn)品品質(zhì)與研發(fā)實(shí)力?；仡櫤Ｍ夤I(yè)軟件巨頭的發(fā)展史，無(wú)一不是依靠多次并購(gòu)整合才達(dá)到了今天的 龐大體量，對(duì)于中國(guó)廠商而言，并購(gòu)整合亦是發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。