http://m.007sbw.cn 2021-08-09 10:03 來源:信達(dá)證券
當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)正加速由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拓展,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正面臨最好的時(shí)代?!队?jì)算機(jī)行業(yè)深度報(bào)告:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)助力制造業(yè)強(qiáng)國》報(bào)告認(rèn)為:十四五規(guī)劃全面啟動(dòng),“技術(shù)+政策”催化,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地加快。
報(bào)告主要觀點(diǎn):
1) 長期來看,我國從“工業(yè)大國”走向“工業(yè)強(qiáng)國”,加大信息技術(shù)賦能是關(guān)鍵點(diǎn)之一。
2) 在追求數(shù)字化、智能化的制造業(yè)升級(jí)前,以 CAX/EDA 等為代表的工業(yè)軟件需實(shí)現(xiàn)自主,才能有力支撐新興技術(shù)在制造領(lǐng)域落地。
3) 21年國家多次發(fā)布加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重磅文件,各地方“執(zhí)行”文件涌現(xiàn)進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,下半年起相關(guān)政策推動(dòng)有望加速。
4) 5G中負(fù)責(zé)低時(shí)延、高可靠的R16 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,目前 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步接近規(guī)模化臨界點(diǎn)。
5)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)宗旨是打造“研、產(chǎn)、供、銷”一體化實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化分配,而我國消費(fèi)端互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施全球領(lǐng)先,落地土壤豐厚。
政策大力推動(dòng),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入快車道
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),在行業(yè)發(fā)展初期,龍頭平臺(tái)形成規(guī)模效應(yīng)前,政策對(duì)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)效應(yīng)顯著。“十四五”規(guī)劃與 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中,三次提及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),要求推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2021年伊始,工信部便發(fā)布了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》,對(duì)今后三年內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn)工作做出部署。同年 6 月,工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組 2021 年工作計(jì)劃》,7 月,工信部再度就政策推進(jìn)發(fā)力,就《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南(2021 版)》公開征求意見并指出,到 2023 年,我國將基本形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。
發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)與技術(shù)較為領(lǐng)先,亞太地區(qū)發(fā)展迅速
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化需求,構(gòu)建形成基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系,是支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業(yè)云平臺(tái),包括邊緣、平臺(tái)(工業(yè)PaaS)、應(yīng)用三大核心層級(jí)。當(dāng)前,各類企業(yè)圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的參與熱情和布局力度保持高漲勢(shì)頭。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu) IoT Analytics 報(bào)告,美國、歐洲和亞太是當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的焦點(diǎn)地區(qū)。
美國當(dāng)前在平臺(tái)發(fā)展方面具有顯著的集團(tuán)優(yōu)勢(shì),隨著 GE、微軟、亞馬遜等諸多巨頭企業(yè)依靠前沿平臺(tái)技術(shù)創(chuàng)新,在一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)保持其市場(chǎng)主導(dǎo)地位;歐洲立足自身領(lǐng)先制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和西門子、ABB、施耐德、SAP 等工業(yè)巨頭,持續(xù)加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的投入力度,成為美國之外主要的競(jìng)爭力量。中國工業(yè)化需求持續(xù)促進(jìn)亞太地區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展,未來有望超越北美成為全球最大市場(chǎng)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)明顯,應(yīng)用走向縱深
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較傳統(tǒng)工業(yè) IT 體系在技術(shù)架構(gòu)、工業(yè)數(shù)據(jù)、應(yīng)用及價(jià)值模式上均有很大優(yōu)勢(shì)。
各細(xì)分行業(yè)對(duì)平臺(tái)功能需求不一,應(yīng)用走向縱深。
針對(duì)下游行業(yè)不同,垂直應(yīng)用側(cè)重點(diǎn)亦有差異。
其中機(jī)械應(yīng)用最大。從全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布來看,機(jī)械和能源行業(yè)占比最大,合計(jì)達(dá) 58%。此類行業(yè)單個(gè)設(shè)備價(jià)值高,所以對(duì)于設(shè)備運(yùn)維管理需求高。綜合上文所述,設(shè)備運(yùn)維是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備的功能中相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)且發(fā)展最快速的部分。而其余垂直領(lǐng)域尤其是原材料加工行業(yè)更加注重生產(chǎn)流程管控和產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)潛在待開發(fā)價(jià)值巨大。智研咨詢預(yù)計(jì),2018 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為 33 億美元,預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá)到 138.2 億美元,復(fù)合增速超過 30%。
工業(yè)軟件國產(chǎn)化率提高,企業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)加速
目前我國底層研發(fā)能力較弱,國產(chǎn)化提升空間巨大。工業(yè)軟件分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造類、運(yùn)維服務(wù)類以及經(jīng)營管理類。從國產(chǎn)化率角度,根據(jù)中國工業(yè)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國產(chǎn)化率不足5%。而生產(chǎn)制造以經(jīng)營管理類國產(chǎn)化率較高,分別為50%與70%,核心技術(shù)亟待突破,逐步破局。
研發(fā)設(shè)計(jì)類:核心技術(shù)亟待突破,逐步破局
目前,我國在CAD/CAE/CAX/EDA等環(huán)節(jié)薄弱,據(jù)BIS research數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球74.7億美元,預(yù)計(jì) 2023 年達(dá)到112.2億美元,2028年達(dá)到138.3億美元,若按工業(yè)軟件占全球比重計(jì)算(6%),中國CAD市場(chǎng)規(guī)模為8.2億美元,作為產(chǎn)值占比30%制造業(yè)大國,中國與國外收入規(guī)模差距較大,需要加強(qiáng)攻關(guān)。
生產(chǎn)制造類:工控自動(dòng)化本土品牌競(jìng)爭力持續(xù)提升
根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2057億元,本土品牌市場(chǎng)規(guī)模從358億元提升至接近600億元,份額從35.2%提升至40.8%。工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展迅速,未來在政策支持以及相應(yīng)廠商不斷深耕下,工控領(lǐng)域國產(chǎn)化競(jìng)爭有望進(jìn)一步加快。
經(jīng)營管理類:國產(chǎn)產(chǎn)品向高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā),產(chǎn)業(yè)平臺(tái)化大勢(shì)所趨
2020年4月,國家發(fā)改委聯(lián)合中央網(wǎng)信辦發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》,提出深入推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,打造數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈,以數(shù)據(jù)流引領(lǐng)物資流、人才流、技術(shù)流、資金流,形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài)體系。2021年疫情、國際形勢(shì)等基本趨于穩(wěn)定,下游企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛,以公有云為基礎(chǔ)的企業(yè)云服務(wù)將向平臺(tái)化、生態(tài)化、數(shù)智化方向蓬勃發(fā)展。
通信技術(shù)發(fā)展推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地
大帶寬+高可靠/低時(shí)延+廣連接,5G 為萬物互聯(lián)提供落地基礎(chǔ),成為支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的不二選擇。5G 技術(shù)在結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能算法等技術(shù),將進(jìn)一步碰撞出更多使用和應(yīng)用場(chǎng)景。不僅滿足工業(yè)控制微秒精度、支持工業(yè)專網(wǎng)和更豐富的工業(yè)智能制造開發(fā),并依賴高可靠低時(shí)延通信為萬物互聯(lián)時(shí)代提供支持,R16 標(biāo)準(zhǔn)給 5G 在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。