http://m.007sbw.cn 2022-06-23 10:53 來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)
工控電源產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游是半導(dǎo)體元器件、電子元器件、永磁材料、硅鋼片、電磁銅線(xiàn)、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件、塑膠件、電纜線(xiàn)等原材料;中游為工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng);下游為設(shè)備制造市場(chǎng)(例如紡織機(jī)械、機(jī)床工具、塑料機(jī)械、橡膠機(jī)械、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、起重機(jī)械、暖通空調(diào)、礦用機(jī)械、電梯、造紙機(jī)械、電子制造設(shè)備、建筑機(jī)械、交通運(yùn)輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等)和工廠(chǎng)整體自動(dòng)化系統(tǒng)(例如石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車(chē)等)。
一、上游
1、電子元器件
電子元器件是各種電子整機(jī)的基本組成部分,決定著電子整機(jī)的性能和質(zhì)量。隨著工業(yè)化與信息化的高度融合,電子元器件的應(yīng)用已滲透到整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域中,是支撐整個(gè)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工控電源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2022-2029年)》顯示,近年來(lái),在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驅(qū)動(dòng)下,電子元器件行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。且隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示等新興技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品的融合,當(dāng)代和今后電子元器件向高頻化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、響應(yīng)速率快、模塊化、智能化等的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),產(chǎn)品的安全性和綠色化也是影響其發(fā)展前途和市場(chǎng)的重要因素。目前新型電子元器件主要包括傳感器、片式元器件、光電子器件等。
(1)傳感器
傳感器是一種檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿(mǎn)足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元,同比增長(zhǎng)12.7%。估計(jì)2021年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)2953億元。
?。?)電力電子器件
電力電子器件又稱(chēng)為功率半導(dǎo)體器件,主要用于電力設(shè)備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件。目前國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善,技術(shù)也正在取得突破。同時(shí)我國(guó)也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó),2020年我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到56億美元,占全球需求比例約為39%。估計(jì)2021年功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模在57億美元左右。
?。?)光電子器件
光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件。根據(jù)是否需要電支持,光器件可以分為無(wú)源和有源兩類(lèi)。有源器件主要包括波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器、光放大器、激光器等;無(wú)源器件是光通信系統(tǒng)中需要消耗一定的能量,具有一定功能而沒(méi)有光電轉(zhuǎn)換的器件,主要由光分路器、光濾波器、光分波器等。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)9722.9億只。2021年1-5月我國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)4755.7億只,同比增長(zhǎng)43.8%。
2、硅鋼片
“硅鋼片”被譽(yù)為鋼鐵生產(chǎn)上的工藝品。自2016年以來(lái),我國(guó)硅鋼片行業(yè)市場(chǎng)總體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)硅鋼片產(chǎn)量1118.11萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.6%。
3、絕緣材料
絕緣材料又稱(chēng)電介質(zhì),是在允許電壓下不導(dǎo)電的材料,但不是絕對(duì)不導(dǎo)電的材料,在一定外加電場(chǎng)強(qiáng)度作用下,也會(huì)發(fā)生導(dǎo)電、極化、損耗、擊穿等過(guò)程,而長(zhǎng)期使用還會(huì)發(fā)生老化。
我國(guó)是大的電氣絕緣材料市場(chǎng),占45%的市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球絕緣材料市場(chǎng)規(guī)模為85.6億美元,中國(guó)絕緣材料市場(chǎng)規(guī)模為250億元,估計(jì)2021年全球絕緣材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到102億美元,中國(guó)市場(chǎng)達(dá)到298億元。
4、電纜線(xiàn)
電纜線(xiàn)一般指電纜,是一種電能或信號(hào)傳輸裝置,通常是由幾根或幾組導(dǎo)線(xiàn)組成。近年來(lái),全球電線(xiàn)電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大。隨著我國(guó)電網(wǎng)改造加速推進(jìn),特高壓工程相繼投入建設(shè),我國(guó)電線(xiàn)電纜產(chǎn)品需求也逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入從2018年的9934億元逐步增長(zhǎng)到10769億元。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入將達(dá)11643億元。
產(chǎn)量方面,在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年下滑后,在2019年我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量開(kāi)始回升。2020年由于疫情影響,我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)增速放緩,整體規(guī)模達(dá)到5243萬(wàn)千米,同比增長(zhǎng)1.98%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量將達(dá)5632萬(wàn)千米。
二、中游市場(chǎng)
近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,人口紅利逐漸減弱,人工成本上漲助推我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升。同時(shí)現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品一致性、精度的要求越來(lái)越高,機(jī)器替代人工的進(jìn)程加速,制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。因此自動(dòng)化需求提升將助推工控市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),為工控電源行業(yè)的發(fā)展奠定良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
自2016年以來(lái),我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2016年的1428億元增長(zhǎng)至2063億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.63%;預(yù)計(jì)至2022年,我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2360億元,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)隨著半導(dǎo)體和電力電子技術(shù)的進(jìn)步,控制層產(chǎn)品、驅(qū)動(dòng)層產(chǎn)品和執(zhí)行層產(chǎn)品會(huì)向小型化方向發(fā)展,整個(gè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的集成度會(huì)越來(lái)越高,“控制+驅(qū)動(dòng)”集成產(chǎn)品,“驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越普及,甚至?xí)?ldquo;控制+驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展,自動(dòng)化控制系統(tǒng)將成為一個(gè)節(jié)點(diǎn)的智能終端。
三、下游市場(chǎng)
1、電梯
電梯行業(yè)是指各種電梯、自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道、升降機(jī)及其專(zhuān)門(mén)配套件的制造。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已成為現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展必不可少的重要建筑設(shè)備,對(duì)于改善人民生活品質(zhì),提高生活質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)我國(guó)建筑業(yè)“節(jié)能省地”的國(guó)策起到了不可替代的支撐作用;同時(shí)電梯又因其功能與廣大人民群眾安全與生活質(zhì)量息息相關(guān),多年來(lái)一直被國(guó)家列為特種設(shè)備,其發(fā)展?fàn)顩r也一直為政府和人民群眾所關(guān)注。
近年來(lái)在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動(dòng)力推動(dòng)下,電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年我國(guó)電梯產(chǎn)量達(dá)到105萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)7.1%。估測(cè)2021年我國(guó)電梯產(chǎn)量超120萬(wàn)臺(tái)。
2001-2019年,中國(guó)電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì),2019年電梯和自動(dòng)扶梯新增安裝數(shù)量為60萬(wàn)臺(tái)。初步測(cè)算,2020年中國(guó)電梯和自動(dòng)扶梯的新裝數(shù)量約為65萬(wàn)臺(tái)。
2、汽車(chē)
汽車(chē)制造行業(yè)是當(dāng)前自動(dòng)化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一,也是智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。近年來(lái),國(guó)家不斷出臺(tái)法律法規(guī)和政策支持高端裝備制造行業(yè)健康、良性發(fā)展,智能制造裝備業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域得到了國(guó)家政策的鼓勵(lì)與支持。而隨著智能制造的大力發(fā)展,汽車(chē)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng),目前已成為全球第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年全年,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.4%和3.8%。2022年1-3月,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成648.4萬(wàn)輛和650.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)2.0%和0.2%。
3、電力
電力自動(dòng)化是基于先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通訊、自動(dòng)化控制、微機(jī)繼電保護(hù)技術(shù)以及可靠產(chǎn)品,為用戶(hù)提供現(xiàn)代化的設(shè)備監(jiān)視控制管理和遠(yuǎn)程在線(xiàn)監(jiān)測(cè),確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠供應(yīng)以及最優(yōu)化的電力負(fù)荷管理的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分。
近年來(lái),電力自動(dòng)化下游應(yīng)用領(lǐng)域需求均呈穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài),下游應(yīng)用需求的增長(zhǎng),不斷助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。2020 年由于疫情的因素,各個(gè)企業(yè)的電力自動(dòng)化環(huán)節(jié)設(shè)備和相關(guān)技術(shù)產(chǎn)出都承受了明顯的降低,行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展增速受到了較大影響,2021 年隨著疫情的好轉(zhuǎn),各行各業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn),中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)也步入了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。初步統(tǒng)計(jì) 2021 年中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破 1100 億元。
一是2021年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量再創(chuàng)新高,全年累計(jì)裝機(jī)23.8億千瓦,同比增長(zhǎng)7.9%。發(fā)電控制自動(dòng)化設(shè)備為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行提供保障,發(fā)電裝機(jī)容量保持穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)相應(yīng)的運(yùn)用保護(hù)測(cè)控裝置、安全自動(dòng)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)、工控電源等發(fā)電控制自動(dòng)化產(chǎn)品提出更多的需求,助推電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
二是電網(wǎng)工程投資方面對(duì)電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備的需求也較為穩(wěn)定,電網(wǎng)建設(shè)將從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號(hào)。2021年中國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成4951億元,同比增長(zhǎng)1.1%。
根據(jù)對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范電網(wǎng)規(guī)劃投資管理工作的通知》等政策文件的分析,電網(wǎng)工程投資規(guī)模的下降是由于電網(wǎng)投資監(jiān)管的強(qiáng)化,其本質(zhì)上是電網(wǎng)建設(shè)將從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號(hào)。而電網(wǎng)建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展,也意味著對(duì)電力系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化建設(shè)要求不斷提高,一定程度上將促進(jìn)對(duì)電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。