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太火了!250家機(jī)構(gòu)踏破門檻,工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化賽道或成下一個(gè)風(fēng)口?

http://m.007sbw.cn 2022-06-23 14:33 來源:證券時(shí)報(bào)

  近期特斯拉宣布將于9月30日推出人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī),帶火了A股工業(yè)機(jī)器人相關(guān)概念股,機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化賽道相關(guān)股票的關(guān)注度也明顯提升。

  有著工控界“小華為”之稱的匯川技術(shù)6月22日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)顯示,255家機(jī)構(gòu)參與公司2021年年度股東大會(huì),包括廣發(fā)基金、興全基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等頭部公募,高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募,以及摩根大通、美國資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。

  實(shí)際上,今年以來,匯川技術(shù)已獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)88次,基本上每隔幾天就會(huì)有機(jī)構(gòu)“上門”調(diào)研,而與匯川技術(shù)處在同一行業(yè)的埃斯頓今年來獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)也有64次。兩家公司位列今年來機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)前兩名。

  由此可以看出,今年來,機(jī)構(gòu)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化賽道相關(guān)股票關(guān)注度較高。中信證券認(rèn)為,未來幾年,中國正處于制造智能化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期,智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動(dòng)化,在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),是工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展方向。

  250家機(jī)構(gòu)踏破門檻調(diào)研

  匯川技術(shù)6月22日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示,255家機(jī)構(gòu)參與了公司最新的調(diào)研活動(dòng),參與的機(jī)構(gòu)既有廣發(fā)基金、興全基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等頭部公募,也有高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu),以及以及摩根大通、美國資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。

  工業(yè)自動(dòng)化情況是機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的話題,匯川技術(shù)在調(diào)研活動(dòng)中提到,在自動(dòng)化幾個(gè)核心產(chǎn)品中,最大的產(chǎn)品份額是伺服,但也只有16%,往上繼續(xù)提升份額的空間足夠大。

  公司表示,匯川從2016年開始做工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù),從SCARA機(jī)器人開始切入,到2021年SCARA機(jī)器人份額做到中國品牌的第一名、中國市場(chǎng)第三名。前兩年,公司開始切入六關(guān)節(jié)機(jī)器人,今年也推出了適用于鋰電行業(yè)的中大負(fù)載六關(guān)節(jié)機(jī)器人,接下來在六關(guān)節(jié)機(jī)器人需要持續(xù)發(fā)力。

  公司自動(dòng)化領(lǐng)域面向的主要是3C、鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域。公司表示,機(jī)器人的應(yīng)用比較復(fù)雜,在機(jī)器人的易用性方面,匯川在打造跟PLC產(chǎn)品的拉通,實(shí)現(xiàn)“零調(diào)試、零編程”的易用性。如果能夠跟公司的PLC產(chǎn)品打通,匯川工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品在易用性方面的優(yōu)勢(shì)會(huì)大大提升。

  實(shí)際上,從今年以來的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)看,匯川技術(shù)是今年來機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的公司,包括6月22日披露的調(diào)研活動(dòng),今年來機(jī)構(gòu)對(duì)匯川技術(shù)進(jìn)行了88次調(diào)研,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)超1500家,可見機(jī)構(gòu)關(guān)注度之高。

  自動(dòng)化賽道獲熱捧

  除匯川技術(shù)外,處在同一賽道的埃斯頓也獲機(jī)構(gòu)關(guān)注。

  埃斯頓近期披露的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)近期以電話會(huì)議的形式參加了公司的調(diào)研活動(dòng),合計(jì)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)255家。

  調(diào)研機(jī)構(gòu)既有天弘基金、華夏基金、博時(shí)基金、富國基金等知名公募,也有陽光保險(xiǎn)、太保資產(chǎn)、國華人壽、人保資產(chǎn)等大型險(xiǎn)資,景林資產(chǎn)、淡水泉、重陽投資、??づd聚等知名機(jī)構(gòu),以及淡馬錫投資等外資巨頭。

  今年以來,埃斯頓同樣也獲機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研,年度調(diào)研次數(shù)達(dá)64次,合計(jì)有1059家機(jī)構(gòu)調(diào)研了公司。

  據(jù)公司透露,目前機(jī)器人產(chǎn)能經(jīng)過柔性化改造之后可達(dá)20,000臺(tái)套/年。此外,為進(jìn)一步支撐埃斯頓發(fā)展戰(zhàn)略,埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中,2023年可以投入使用,最終實(shí)現(xiàn)5萬臺(tái)套產(chǎn)能。

  目前,公司的主要市場(chǎng)目標(biāo)是提高市場(chǎng)份額,提升品牌影響度。據(jù)公司介紹,公司將擴(kuò)大下游行業(yè)應(yīng)用覆蓋的范圍,目前重點(diǎn)的行業(yè)布局包括鋰電、光伏等新能源、汽車及汽車零部件、各類焊接應(yīng)用領(lǐng)域等。

  公司認(rèn)為,目前鋰電和光伏等新能源行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模在快速擴(kuò)張,公司判斷未來2-3年仍會(huì)持續(xù)高速增長。公司在新能源行業(yè)是以自身具備的自動(dòng)化核心部件和工業(yè)機(jī)器人為核心優(yōu)勢(shì)向下游延伸,抓住新能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,發(fā)展基于公司自身的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人為基礎(chǔ)的自動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)。

  汽車及汽車零部件也是公司重點(diǎn)布局領(lǐng)域,公司表示,2021年公司在汽車零部件行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人交付在逐步增加,2022年度仍將會(huì)保持較快增長,并正在與幾家汽車整車廠開展方案評(píng)審、技術(shù)交流和商務(wù)談判,力爭今年公司的工業(yè)機(jī)器人在整車廠實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

  智能制造的“明珠”

  工業(yè)自動(dòng)化是智能制造的“明珠”,不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為,我國正處于布局自動(dòng)化發(fā)展的最佳時(shí)期。

  據(jù)MIR統(tǒng)計(jì),2021年中國工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)總價(jià)值量達(dá)到2000億元左右,2019-2021年復(fù)合增速超過30%。

  結(jié)合日本制造升級(jí)經(jīng)驗(yàn),中信證券認(rèn)為,中國先進(jìn)制造中最有望“國產(chǎn)替代”幾大領(lǐng)域,分別為:工業(yè)自動(dòng)化、電氣設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體等。未來幾年,中國正處于制造智能化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期,智能制造在物理空間的主要載體是工業(yè)自動(dòng)化,在信息空間的主要載體是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),是工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展方向。工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化的主要代表,從工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展繞工業(yè)自動(dòng)化,從產(chǎn)業(yè)鏈視角來看“自動(dòng)化領(lǐng)域”國產(chǎn)替代,并圍繞產(chǎn)業(yè)鏈看待不同環(huán)節(jié)公司的投資價(jià)值。

  受上海疫情影響,今年一季度制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示疲軟。隨著上海疫情緩解及后續(xù)穩(wěn)增長政策的落地,開源證券認(rèn)為,全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后通用自動(dòng)化將迎來復(fù)蘇,國產(chǎn)替代迎來重要的窗口期,自動(dòng)化細(xì)分龍頭優(yōu)勢(shì)更加明顯。

  開源證券預(yù)計(jì),自動(dòng)化領(lǐng)域國產(chǎn)替代最受益的主要有以下幾個(gè)方向:

  一是工控伺服,疫情導(dǎo)致外資發(fā)貨困難,而下游高增長領(lǐng)域鋰電、光伏等處于產(chǎn)能強(qiáng)擴(kuò)張期。在主要外資難以應(yīng)對(duì)的情況下,國產(chǎn)替代加速滲透。

  二是工業(yè)機(jī)器人,市場(chǎng)份額占比總計(jì)超過40%的外資“四大家族”總部和重要工廠均在上海,受疫情沖擊較大。國內(nèi)機(jī)器人本土化供應(yīng)完善,國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈積極調(diào)整,及時(shí)填補(bǔ)新能源車、鋰電、光伏等高增長下游擴(kuò)產(chǎn)帶來的需求空缺。由于外資占優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品是大負(fù)載重型六軸機(jī)器人,本輪國產(chǎn)替代也以重型機(jī)器人為主,有望帶來量價(jià)齊升。

  三是刀具及自動(dòng)化部件。國產(chǎn)刀具本身受益于金屬加工機(jī)床數(shù)控化率的提升,疊加疫情導(dǎo)致海外刀具供給不足,加速國產(chǎn)刀具的進(jìn)口替代。

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