http://m.007sbw.cn 2022-10-18 09:58 來源:中商情報網(wǎng)
疫情期間,快遞量持續(xù)攀升導(dǎo)致成本、時效性等多方面壓力。與人工相比,物流機器人成本更低、出錯率有保障,其成為了不少企業(yè)的新選擇,需求量持續(xù)攀升。同時,隨著物流機器人應(yīng)用范圍的持續(xù)擴大,物流機器人行業(yè)市場規(guī)模也在持續(xù)擴大,越來越多企業(yè)布局,市場機遇與挑戰(zhàn)并存。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
物流機器人產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括控制器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、計算器、傳感器、末端執(zhí)行器等;中游為不同種類物流機器人,包括AGV搬運機器人、分揀機器人、碼垛機器人、揀選機器人、AMR機器人等;下游應(yīng)用于電商、快遞物流、汽車制造、電子產(chǎn)品、食品飲料、醫(yī)藥制造、金屬加工等領(lǐng)域。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國物流機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游伺服電機上市企業(yè)包括臥龍電驅(qū)、寧波韻升、航天電器、江特電機、方正電機、雷賽智能等,傳感器企業(yè)包括歌爾股份、華工科技、藍(lán)思科技、漢威科技、蘇州固得等;中游的物流機器人企業(yè)主要為快倉、極智嘉、靈動科技、海柔創(chuàng)新、??禉C器人、機器人、阿里巴巴、京東、德尚智能、木蟻機器人、若步智能科技、宏鉞智能、新松機器人等。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.伺服電機
近年來,中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢,受到下游工業(yè)機器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴張的影響,伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2020年我國伺服電機市場規(guī)模為149億元,同比增長4.93%,,預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至181億元。
數(shù)據(jù)來源:工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.控制器
隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展,各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等智能化需求將大幅度增加,中國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。2020年市場規(guī)模達(dá)23746億元,同比增長10.2%,預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)31813億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.傳感器
近年來,中國傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新步伐明顯加快。隨著社會的不斷進步,傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視,日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺,傳感器行業(yè)市場可期。2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元,同比增長14.7%。預(yù)計2021年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2951.8億元,2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.重點企業(yè)分析
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.市場規(guī)模
隨著技術(shù)的發(fā)展,及需求的增加,物流機器人的研發(fā)及應(yīng)用在全球范圍逐漸被重視。中國物流機器人行業(yè)保持較快增速,雖然其整體市場略小于工業(yè)機器人,但是增速更快。2021年中國物流機器人市場規(guī)模達(dá)到126億元,同比增長63.64%,預(yù)計2022年將進一步增長至150億元。
數(shù)據(jù)來源:移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.AGV搬運機器人
隨著工業(yè)4.0時代的到來,人工智能技術(shù)的逐漸成熟,AGV增勢迅猛,在汽車工業(yè)、家電制造、電商倉儲物流、煙草等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。得益于我國機器人市場規(guī)模不斷增長,中國AGV市場規(guī)模從2017年的28.5億元增長至2021年87.7億元,年均復(fù)合增長率達(dá)32.45%。隨著AGV技術(shù)的發(fā)展與成熟,未來AGV仍有巨大的發(fā)展空間。預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)96.9億元。
數(shù)據(jù)來源:中國移動機器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.碼垛機器人
碼垛機器人作為工業(yè)機器人的重要組成部分,其市場滲透率不斷提升。近年來,我國碼垛機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢,2020年中國碼垛機器人市場規(guī)模為176.3億元,同比上漲21.5%。未來隨著國內(nèi)智能倉儲、物流等領(lǐng)域不斷發(fā)展,中國碼垛機器人市場需求將不斷增加,其市場規(guī)模有望快速擴大,預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)231億元,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.投融資情況
中國物流機器人行業(yè)投資事件數(shù)在2018-2021年間逐年上升,2021年投資事件數(shù)72起,較前年上升了14起。截至2022年9月,中國物流機器人行業(yè)投資事件數(shù)為46起。
來源:IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.重點企業(yè)分析
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.企業(yè)熱力分布圖
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.快遞物流
物流是經(jīng)濟發(fā)展的重要載體,2021年,社會物流總額再創(chuàng)新高,達(dá)到335.2萬億元,是“十三五”初期的1.5倍。數(shù)據(jù)顯示,我國社會物流總額由2016年的229.7萬億元增長至2021年的335.2萬億元,年均復(fù)合增長率達(dá)7.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2022年我國社會物流總額將達(dá)351.6萬億元。
數(shù)據(jù)來源:中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.電子商務(wù)
電子商務(wù)的快速發(fā)展在零售端不斷驅(qū)動消費格局的重建,用戶網(wǎng)絡(luò)購物的消費習(xí)慣已逐步形成。近年來,中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴大,穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場首位。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,我國電商交易規(guī)模由2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元,復(fù)合年均增長率為8.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2022年我國電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)42.93萬億元。未來隨著移動互聯(lián)網(wǎng)普及程度進一步加強,以及電商物流體系下沉覆蓋范圍進一步擴寬,電子商務(wù)市場規(guī)模有望繼續(xù)保持增長趨勢。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.汽車制造
汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段,成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向。汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年底較好的發(fā)展態(tài)勢。2022年1-9月,汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1963.2萬輛和1947萬輛,同比增長7.4%和4.4%,增速較1-8月擴大2.6個百分點和2.7個百分點。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理