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8月2日，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)汪宏在2023世界機(jī)器人大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年上半年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)22.2萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)5.4%，在經(jīng)歷了2個(gè)月的下滑后，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量開(kāi)始穩(wěn)步回升。

（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)）

反觀日本，日本機(jī)器人工業(yè)會(huì)（Japan Robot Association；JARA）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在第一季度，日本機(jī)器人訂單額下滑了18.9%至2082億日元，產(chǎn)出58722臺(tái)，銷售56604臺(tái)，產(chǎn)額增長(zhǎng)了0.3%至2168億日元，到了二季度日本工業(yè)機(jī)器人訂單額更是同比大減18.7%至1967億日元，產(chǎn)量下滑16%至53942臺(tái)，銷售量下滑33.2%至47978臺(tái)，連續(xù)第三季陷入萎縮，單季度訂單額創(chuàng)近3年來(lái)新低，同期日本機(jī)器人產(chǎn)額同比下滑8.8%至2023億日元，系11個(gè)季度以來(lái)首度陷入萎縮。

（JARA第二季度數(shù)據(jù)）

▍核心企業(yè)發(fā)展對(duì)比

中國(guó)上半年的機(jī)器人市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，得益于政策引導(dǎo)下的國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)產(chǎn)品牌市占率進(jìn)一步提升。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年上半年國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌工業(yè)機(jī)器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場(chǎng)環(huán)境中，國(guó)產(chǎn)品牌憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和細(xì)分領(lǐng)域定制化設(shè)計(jì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，23年H1國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額達(dá)到43.7%，同比提升7.7%。分品牌來(lái)看，3家國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列，分別為埃斯頓、匯川、埃夫特，其中埃斯頓銷量?jī)H次于發(fā)那科，位列第二。

我們從發(fā)那科的財(cái)報(bào)來(lái)看，第一季度發(fā)那科機(jī)器人部門由于日本市場(chǎng)年末需求非常強(qiáng)勁，綜合銷售額總計(jì)約為3569億日元，較上一財(cái)年增長(zhǎng)了33.0%。機(jī)器人部門的銷售額占發(fā)那科整體銷售額達(dá)到的41.9%。在該財(cái)報(bào)中將其歸結(jié)于中國(guó)的銷售額顯著增長(zhǎng)，主要銷售方向在電動(dòng)汽車、物流和可再生能源相關(guān)行業(yè)。其次是美國(guó)汽車行業(yè)需求提升，歐洲的一般工業(yè)需求上漲。到了第二季度，發(fā)那科的機(jī)器人部門總銷售額僅964.79億日元，較上一財(cái)年同期增長(zhǎng)了20.0%，漲幅遠(yuǎn)不及預(yù)期，但發(fā)那科對(duì)于全年的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)保持了樂(lè)觀。

（發(fā)那科2023年盈利預(yù)測(cè)）

ABB第二季度財(cái)報(bào)中也提到了這種問(wèn)題，受庫(kù)存調(diào)整和客戶進(jìn)一步縮短交貨周期需求，再加上匯率影響，機(jī)器人和離散自動(dòng)化較去年的水平有所下降，美國(guó)的訂單增長(zhǎng)5%，而中國(guó)訂單下滑33%，汽車行業(yè)保持增長(zhǎng)，但一般工業(yè)和消費(fèi)電子有所下滑，導(dǎo)致ABB機(jī)器人整體訂單數(shù)量同比下降了23%至8.5億美元。ABB認(rèn)為，隨著在中國(guó)供應(yīng)鏈的建立，能進(jìn)一步縮短交付周期，緩解訂單積壓情況，并預(yù)計(jì)第三季度訂單將呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（ABB第二季度業(yè)績(jī)變化）

安川機(jī)器人的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上則表示其業(yè)務(wù)第一季度（3月1日至5月31日）表現(xiàn)尤其出色，銷售額同比增長(zhǎng)25.3%至2238億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.5%至261.26億日元。安川電機(jī)總裁小川正博解釋了業(yè)績(jī)強(qiáng)勁的原因：全球主要市場(chǎng)的汽車行業(yè)正在加速向電動(dòng)汽車（EV）轉(zhuǎn)變。鋰離子電池相關(guān)資本投資進(jìn)一步擴(kuò)大。但安川的市場(chǎng)壓力也并不小，“市場(chǎng)狀況好壞參半，天空也并不晴朗。我們將努力交付積壓訂單，并在處理各種問(wèn)題的同時(shí)實(shí)施各種項(xiàng)目。”小川社長(zhǎng)表示。

（安川第二季度業(yè)績(jī)）

而由于2022年美的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫(kù)卡的全資控股，基本完成整合，所以庫(kù)卡的業(yè)績(jī)目前不在單獨(dú)公布。但2022年庫(kù)卡獲得了44.6億歐元的訂單，同比增長(zhǎng)25%，今年第一季度美的集團(tuán)公布的機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)群已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收入76億元，比去年同期增長(zhǎng)的27%，預(yù)計(jì)第二季度延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

可見(jiàn)在2022年疫情導(dǎo)致外資品牌缺貨嚴(yán)重，給予了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人良好的窗口期，快速進(jìn)入鋰電等新興領(lǐng)域并打磨產(chǎn)品。2023上半年市場(chǎng)需求不明朗趨勢(shì)下，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化成必然趨勢(shì)，具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的內(nèi)資品牌再次抓住機(jī)遇，在鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒并搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)在整車領(lǐng)域加速滲透。

但需要看到的是，雖然在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，埃斯頓、匯川技術(shù)等國(guó)產(chǎn)機(jī)器人頭部企業(yè)的市場(chǎng)情況較為樂(lè)觀，但依然沒(méi)有出現(xiàn)業(yè)績(jī)暴漲或者是大幅度上揚(yáng)的情況，就整體銷售而言，與日本機(jī)器人的整體情況類似，上半年半數(shù)以上企業(yè)銷量同比下滑，僅有少數(shù)國(guó)產(chǎn)頭部廠商在手訂單樂(lè)觀，馬太效應(yīng)較為明顯，也使得市場(chǎng)格局重塑，行業(yè)加速洗牌。

▍各國(guó)機(jī)器人趨勢(shì)與走向

海外市場(chǎng)有著非常大的增長(zhǎng)潛力，2023年以來(lái)，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)小規(guī)模開(kāi)展出海已經(jīng)取得了一定成績(jī)，例如埃斯頓等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)都在積極嘗試出海，未來(lái)有望搶占更大的市場(chǎng)蛋糕。

IFR的數(shù)據(jù)顯示，就全球需求來(lái)看，2023年上半年，歐盟、美國(guó)和印度正在積極開(kāi)展新舊產(chǎn)能的轉(zhuǎn)化工作，這將進(jìn)一步拉動(dòng)機(jī)器人的產(chǎn)銷量。

例如歐洲的工業(yè)機(jī)器人在2022年就已經(jīng)呈上升趨勢(shì)：歐盟 (EU) 27個(gè)成員國(guó)在2022年安裝了近 72000 臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，同比增長(zhǎng)6%，德國(guó)、意大利、法國(guó)、西班牙和波蘭的機(jī)器人新裝量占?xì)W盟境內(nèi)安裝的所有工業(yè)機(jī)器人的 70%。歐盟近年來(lái)的政府補(bǔ)貼力度非常大，例如Horizon Europe計(jì)劃（2021—2027年）的預(yù)算為943億美元，而德國(guó)高科技戰(zhàn)略 2025 （HTS）計(jì)劃2026 年前每年提供約 6900萬(wàn)美元，五年總預(yù)算為3.45 億美元，這也拉動(dòng)了德國(guó)的機(jī)器人需求市場(chǎng)。

北美擁有僅次于中國(guó)的全球第二大工業(yè)機(jī)器人運(yùn)營(yíng)存量。尤其在美國(guó)，汽車制造商和零部件制造商的需求在2022 年增長(zhǎng)了48%，在汽車行業(yè)、電氣/電子、金屬和機(jī)械的需求正在持續(xù)上升。而且需要注意的是美國(guó)政府發(fā)起的國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃（NRI）目前已經(jīng)更新到3.0，該計(jì)劃將在2020年至2024年期間撥款350億美元的預(yù)算。雖然在2021年實(shí)際撥款也就1400萬(wàn)美元。

印度在近年來(lái)也成為工業(yè)機(jī)器人的新安裝量大國(guó)，IFR認(rèn)為，與中國(guó)相比，印度機(jī)器人技術(shù)的長(zhǎng)期潛力非常明顯，而且印度將裝備制造能力視為能為其人民提供充分教育和就業(yè)機(jī)會(huì)的重要一步。由于印度近年來(lái)快速成為制造業(yè)近岸外包的熱門目的地，行業(yè)中一般工業(yè)以金屬工業(yè)為主導(dǎo)，橡膠和塑料工業(yè)其次，電氣/電子工業(yè)也增長(zhǎng)明顯。雖然印度政府出臺(tái)的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì) (PLI) 計(jì)劃將持續(xù)到2025 年，主要為在印度汽車、金屬、制藥和食品加工等行業(yè)的裝備升級(jí)提供補(bǔ)貼，但該國(guó)的全球信用問(wèn)題一直受人詬病。

日本和韓國(guó)也有著相應(yīng)的機(jī)器人規(guī)劃，機(jī)器人使用市場(chǎng)的培育度正在提升，例如日本“New Robot Strategy”計(jì)劃2020年至2025年5年間，為機(jī)器人相關(guān)項(xiàng)目撥款4.4億美元，重點(diǎn)行業(yè)包括制造業(yè)（7780萬(wàn)美元）、護(hù)理和醫(yī)療（5500萬(wàn)美元）、基礎(chǔ)設(shè)施（6.432億美元）和農(nóng)業(yè)（6620萬(wàn)美元）。韓國(guó)的“3rd Basic Plan on Intelligent Robots”計(jì)劃為2022年實(shí)施的“智能機(jī)器人計(jì)劃”撥款1.72億美元。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，中國(guó)企業(yè)在多個(gè)行業(yè)的解決方案都有著相對(duì)優(yōu)勢(shì)。例如在2023年上半年，電子制造、汽車零部件、金屬制品、鋰電、光伏成為中國(guó)下游領(lǐng)域中銷量占比最高的五個(gè)行業(yè)，分別占比21%、13%、13%、11%、8%。其中，光伏行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量增速最快，上半年實(shí)現(xiàn)銷售1.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)94%；其次汽車電子、醫(yī)療用品、鋰電池行業(yè)機(jī)器人分別增長(zhǎng)20%、10%、7%，電子、汽車整車銷量下滑明顯，分別下滑16%、14%，金屬制品、電器等行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)已顯，但仍需時(shí)日激活。

分機(jī)型來(lái)看，我國(guó)小六軸機(jī)器人、大六軸機(jī)器人、SCARA機(jī)器人銷量占比分別為33%、31%、26%，這些機(jī)型同樣是光伏、壓鑄、打磨等多個(gè)行業(yè)場(chǎng)景需求的主力。協(xié)作機(jī)器人的出貨也表現(xiàn)亮眼。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為這主要得益于下游汽車需求逐步釋放、餐飲及新零售市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇。

從滲透率看，IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度為322臺(tái)/萬(wàn)人，據(jù)工信部等17部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，2025年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度目標(biāo)較2020年翻番（約500臺(tái)/萬(wàn)人），機(jī)器替人及智能工廠改造趨勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人滲透率有望持續(xù)提升。

▍結(jié)語(yǔ)與未來(lái)

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的回暖趨勢(shì)在今年第二季度已經(jīng)體現(xiàn)。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年上半年Q2環(huán)比Q1增長(zhǎng)，二季度相比一季度呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。根據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)銷量數(shù)據(jù)顯示，2023H1工業(yè)機(jī)器人銷量13.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%；其中23Q1/Q2銷量分別為6.6/6.8萬(wàn)臺(tái)，同比變化-3%/+5%，環(huán)比變化-12%/4%，制造業(yè)承壓狀況已經(jīng)出現(xiàn)改善，行業(yè)景氣度已經(jīng)有所提升。

從國(guó)產(chǎn)化率看，2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率僅35%，今年上半年提升明顯。展望未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程提速，“機(jī)器人+”等國(guó)家政策的落地實(shí)施，國(guó)產(chǎn)替代邏輯愈發(fā)明確，加之受益國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)騰飛及下游應(yīng)用場(chǎng)景拓展，諸如光伏、鋰電等國(guó)內(nèi)客戶崛起，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化迎來(lái)機(jī)遇，內(nèi)資龍頭加速趕超外資品牌在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)龍頭崛起正當(dāng)時(shí)。

機(jī)器人作為當(dāng)下最具成長(zhǎng)性的自動(dòng)化產(chǎn)品，雖然2023年受下游景氣度影響短期承壓，但下半年在穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期&內(nèi)需改善背景下，預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人需求全年呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)，下半年有望迎來(lái)反彈。

工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)汪宏強(qiáng)調(diào)，下一步，我們將提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能級(jí)、謀劃推動(dòng)鏈?zhǔn)桨l(fā)展，以機(jī)器人+應(yīng)用行動(dòng)為抓手，大力推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，構(gòu)建我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系，支持用戶單位和核心機(jī)器人企業(yè)共同參與機(jī)器人核心技術(shù)攻關(guān)，共同開(kāi)發(fā)先進(jìn)適用的機(jī)器人產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。進(jìn)一步維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，大中小企業(yè)融通發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)強(qiáng)鏈固鏈穩(wěn)鏈，積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。