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繼大模型之后，具身智能（Embodied Intelligence）成為近兩年 AI 行業(yè)內(nèi)討論熱度較高的議題，很多人認為這是通向AGI（通用人工智能）的必要方向之一，隨之而來的是華為、騰訊、美團等中國大型科技公司的關(guān)注。

11月中旬，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心（簡稱“華為具身智能中心”）宣布正式運營，致力于推動具身智能技術(shù)的國際前沿發(fā)展。會上，華為具身智能中心與16家企業(yè)簽署合作備忘錄，涵蓋樂聚機器人、拓斯達、兆威機電等多家科技企業(yè)，聯(lián)合企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，提供一站式產(chǎn)品技術(shù)交易服務(wù)，助力全球具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的集散與升級。

這是華為首次披露其親自“下場”做“具身智能”和人形機器人相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品。

不止是華為。美團戰(zhàn)投等機構(gòu)近期以接近10億元投資智能人形機器人公司“宇樹科技”；而具身智能機器人公司“星動紀元”日前公布Pre-A輪融資3億元消息，背后投資方能夠看到阿里的身影，阿里巴巴、聯(lián)想創(chuàng)投等參與本輪融資；騰訊則通過旗下騰訊Robotics X 機器人實驗室打造具身智能產(chǎn)品；軟銀投資的優(yōu)艾智合，日前與西安交通大學宣布成立具身智能機器人研究院。

種種跡象表明，國內(nèi)科技龍頭們紛紛發(fā)力“具身智能”這一概念技術(shù)。但70家人形機器人、數(shù)百家智能機器人公司爭奪同一賽道，這會是一場泡沫嗎？

對此，優(yōu)艾智合機器人創(chuàng)始人兼CEO張朝輝對鈦媒體App表示，“具身智能”本身并不存在泡沫。之前的討論熱潮主要是由大型人工智能模型和人形機器人技術(shù)的興起所引發(fā)的。然而，如果將具身智能簡單理解為“人形機器人”，可能會產(chǎn)生不切實際的期望和泡沫。盡管業(yè)界普遍認為具身智能具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但要實現(xiàn)人形機器人的商業(yè)化還有很長的路要走。

張朝輝認為，“具身智能”能夠讓特定的機器人形態(tài)在不同場景進行針對性的操作顯然有更高效和更具適應(yīng)性，未來，隨著技術(shù)的進一步發(fā)展和應(yīng)用的拓展，具身智能領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)出更大的價值。“因此，我們有理由相信，具身智能不僅不是一個泡沫，而是具有堅實基礎(chǔ)和廣闊前景的發(fā)展方向，值得我們持續(xù)投入和研究。”

熱潮涌現(xiàn)但商業(yè)化較弱，人形機器人搭上”具身智能“快車道

什么是“具身智能”？

簡單來說，具身智能（Embodied AI）是將 AI 融入機器人等物理實體，賦予它們感知、學習和與環(huán)境動態(tài)交互的能力。

換言之，一個具身智能機器人需要：首先聽懂人類語言，之后分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù)，移動中識別物體，與環(huán)境交互，最終完成相應(yīng)任務(wù)。

正如斯坦福大學計算機科學教授李飛飛所說，“具身的含義不是身體本身，而是與環(huán)境交互以及在環(huán)境中做事的整體需求和功能。”

現(xiàn)代機器人之父Rodney Brooks

1991年，現(xiàn)代機器人之父羅德尼·布魯克斯（Rodney Brooks）發(fā)表的研究論文《沒有表征的智能》提出了一種對智能的根本性重新思考。布魯克斯反對傳統(tǒng)的認為智能必須基于復(fù)雜算法或內(nèi)部數(shù)據(jù)模型（即“表征”）的觀點。他認為，智能行為可以直接從自主機器與其環(huán)境的簡單物理交互中產(chǎn)生，而這種交互不依賴于預(yù)先設(shè)定的復(fù)雜算法。

布魯克斯的這一理論基于他對昆蟲行為的觀察，提出了一個稱為“行為主義智能”（Behavior-based AI）的概念，該概念強調(diào)通過與環(huán)境的直接物理交互來生成行為，而不是通過內(nèi)部世界模型。這種方法的核心在于，智能系統(tǒng)不應(yīng)該首先處理抽象的內(nèi)部世界表征，而是應(yīng)該能夠直接響應(yīng)外部環(huán)境的刺激。

這一理念對后續(xù)的機器人研究產(chǎn)生了深遠影響，尤其是在自主移動機器人和實時處理系統(tǒng)的設(shè)計方面。布魯克斯的工作推動了一系列以“底層智能”為基礎(chǔ)的研究，這種研究試圖模仿生物體中觀察到的自然和自適應(yīng)行為。他在麻省理工學院的 AI 實驗室進行的研究，特別是他開發(fā)的移動機器人“Genghis”，展示機器人能夠在沒有復(fù)雜中央控制系統(tǒng)的情況下在復(fù)雜環(huán)境中導(dǎo)航。

1999年，羅爾夫·普費弗（Rolf Pfeifer）和克里斯蒂安·謝爾（Christian Scheier）合著的《理解智能》一書中，他們提出了一種全新的智能理解方式，這種方式突破了傳統(tǒng)認為智能僅僅源自大腦或算法的局限。他們認為，智能是行為主體的整個身體結(jié)構(gòu)和功能的綜合體現(xiàn)，他們強調(diào)了身體對智能形成的根本影響，這一理論后來被稱為“身體化智能”或“身體化認知”，從而加速“具身智能”的到來。

隨著以ChatGPT為核心的生成式 AI 的爆發(fā)，讓人形機器人擁有了更強的“智力水平”。

英偉達CEO黃仁勛在2023年一場演講中表示，AI 的下一個浪潮將是具身智能（embodied AI），即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。

北京具身智能機器人創(chuàng)新中心總經(jīng)理熊友軍用一個形象的比喻來描述具身智能與機器人之間的關(guān)聯(lián)。他說，“具身智能是人工智能與機器人技術(shù)深度結(jié)合的產(chǎn)物，它是‘長了身體的智能’，標志著技術(shù)發(fā)展的一個巨大進步。”他認為，具身智能能夠直接與物理世界進行交互，將帶來生產(chǎn)力的巨大提升和生活方式的改變。

而國內(nèi)的資本市場，敏銳地捕捉到了具身智能機器人的潛在價值，今年前11個月，大量資金涌入這一賽道，投融資總量超過50件，總額超過80億元人民幣。

其中，成立僅一年的北京銀河通用機器人公司（以下簡稱“銀河通用”）今年獲得美團、商湯等機構(gòu)7億元人民幣的天使輪投資后，又獲得港投公司的天使+輪次投資；由華為天才少年“稚暉君”創(chuàng)立的智元機器人，在過去一年時間完成七輪融資，估值已達到70億元。

此外，國家與地方背景基金和紅杉中國、IDG資本、上汽創(chuàng)投、北汽產(chǎn)投、百度風投、柏睿資本（關(guān)聯(lián)寧德時代）等機構(gòu)已紛紛加入到這一賽道當中。如今，很多機器人在用PPT講融資故事之時公司估值已超過億級。

然而，商業(yè)化層面，基于“具身智能”的人形機器人發(fā)展不如預(yù)期。

有一家制藥類客戶向鈦媒體App坦言，當采購?fù)陣鴥?nèi)研發(fā)的一款所謂具身智能機器人之后，它的工作依然需要人類的輔助，而且行動遲緩，遠低于人類的效率。因此最后，這家公司將機器人進行了“荒廢”處理，不再用機器人執(zhí)行任務(wù)。

香港大學講座教授、新興技術(shù)研究所所長席寧對鈦媒體App表示，當前的仿人形機器人并非產(chǎn)品，而是一款實驗設(shè)備，當前的技術(shù)遠遠達不到替代人類實際應(yīng)用需求的程度。

“仿人（人形）機器人有很多，但那些東西只是一些prototype（原型機），你不能說是產(chǎn)品，因為有特定功能、特定市場需求、可以賣的才能叫產(chǎn)品，但現(xiàn)在仿人機器人還沒有到產(chǎn)品那一步，現(xiàn)在只是一些研發(fā)和試驗結(jié)果，對于企業(yè)來說它不是產(chǎn)品，大家買這種機器人到底做應(yīng)用，還是研究開發(fā)，或者是解決實際需求、代替人去做一些事情，這些還是有很大區(qū)別的。在一定程度上，他只是試驗原型設(shè)備。”席寧稱。

事實上，現(xiàn)在大部分所謂的具身智能機器人，對外展示看上去更像一間樣板房。雖然特斯拉、Figure的機器人的動作控制、基礎(chǔ)抓取能力以及倒紅酒、煎雞蛋等細分場景的展示，讓人眼前一亮，但仔細觀察可以發(fā)現(xiàn)，這些機器人所做的事情差別不大，缺乏新意。機器人進入工廠工作，在性價比、穩(wěn)定性和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力等方面仍有諸多難題待解。

據(jù)澎湃新聞，上海市人工智能社會治理協(xié)同創(chuàng)新中心、上海交通大學清源研究院研究員劉志毅表示，即便機器人市場表面火熱，但行業(yè)內(nèi)大多數(shù)還停留在“Demo”階段，能真正落地商用的非常少，距離理想中的大規(guī)模生產(chǎn)、廣泛應(yīng)用階段還很遙遠，保守估計需要5-20年分階段過渡。2024年上半年公開表示在做具身智能機器人公司可能已超過70家，但未來能持續(xù)發(fā)展的可能不到10家，如果無法獲得大公司的戰(zhàn)略投資，初創(chuàng)公司的生存將面臨困難。

“目前這些機器人，無論是輪式、雙足還是帶有靈巧手的，想要實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)都非常困難。”劉志毅指出，要建立大規(guī)模生產(chǎn)的供應(yīng)鏈體系，人形機器人所需資金投入巨大。

正如我之前所講，相比海外的特斯拉Optimus、Figure AI大規(guī)模量產(chǎn)進度，2024年，留給國內(nèi)人形機器人產(chǎn)品小批量量產(chǎn)并交付時間不多了，目前大眾并沒有看到國內(nèi)現(xiàn)有的人形機器人產(chǎn)品真的能替代人類產(chǎn)生更多的生產(chǎn)力。

正如波士頓動力創(chuàng)始人Marc Raibert所說，目前人形機器人“在某種程度上是一種炫耀，而不是一種生產(chǎn)力”。

AI正改變機器人產(chǎn)業(yè)，預(yù)計2030年規(guī)模超2500億

“工業(yè)場景的標準化和專業(yè)化，導(dǎo)致很難通過一套軟件、一套硬件完成所有的任務(wù)分工執(zhí)行，‘一腦多態(tài)’的通用基礎(chǔ)模型的構(gòu)建，是工業(yè)具身智能落地的必然技術(shù)路徑。”優(yōu)艾智合聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO邊旭表示，目前具身智能的發(fā)展關(guān)鍵在于智能系統(tǒng)的進步，而不在于機電系統(tǒng)的通用化。

實際上，“具身智能”機器人其實不止人形一條路，利用 AI、深度學習、強化學習等軟件技術(shù)用于工業(yè)機器人領(lǐng)域，也是解決替人機器人的發(fā)展路徑。這似乎是華為想要做“具身智能”的重要因素之一。

11月15日，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心企業(yè)合作，樂聚機器人、兆威機電、深圳市大族機器人、墨影科技、拓斯達、自變量機器人等企業(yè)參與了簽約，后續(xù)華為將與簽約企業(yè)開展應(yīng)用場景的相關(guān)合作。消息公布后，上述涉及到的上市公司都迎來了股價大漲情況。

對此，張朝輝認為，華為在寶安設(shè)立具身智能機器人實驗室，彰顯了科技領(lǐng)軍企業(yè)對具身智能領(lǐng)域的重視和戰(zhàn)略布局，對行業(yè)而言，這無疑是一個積極信號，這種競爭態(tài)勢有助于推動技術(shù)革新、提高行業(yè)標準、吸引與培養(yǎng)人才、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)、拓展市場需求，并提升國際競爭力，盡管市場競爭加劇，但它也激勵著行業(yè)內(nèi)的每個參與者追求成長與突破，共同推動具身智能領(lǐng)域向更高品質(zhì)和更高標準演進。

張朝輝領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)艾智合，由四位西安交通大學研究生創(chuàng)立。

成立7年來，優(yōu)艾智合共完成約10輪融資，投資方包括肥東產(chǎn)投、吳興產(chǎn)投、熙誠金睿、方廣資本、IDG資本、松禾資本、藍馳創(chuàng)投、SIG海納亞洲軟銀亞洲、真格基金、英諾天使、常見投資、HAX（SOSV基金）、招商局伯樂、西交1896資本等機構(gòu)。

優(yōu)艾智合在半導(dǎo)體、新能源、3C等智能制造領(lǐng)域的垂直細分市場占據(jù)優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，目前，優(yōu)艾智合移動機器人出貨量超3000臺，客戶復(fù)購訂單占比75%，機器人累計運行時間超2500萬小時，服務(wù)了臺積電、立訊精密、芯聯(lián)集成、蜂巢能源、國家電網(wǎng)、國家能源集團、中石化、中海油在內(nèi)的半導(dǎo)體、新能源、電力行業(yè)等500多家客戶。

“我們成功實施了多個‘具身智能’機器人項目。”張朝輝對鈦媒體App表示，今天我們更應(yīng)該關(guān)注的路徑，是如何通過迭代一步或兩步來更好地實現(xiàn)更客戶價值和提升，從而獲得更多的商業(yè)回報。

此次優(yōu)艾智合-西安交大具身智能機器人研究院的成立活動之后，張朝輝向鈦媒體App透露，2023年，優(yōu)艾智合業(yè)績同比增長超過100%、國際業(yè)務(wù)增長超過230%，產(chǎn)品方面，旗艦產(chǎn)品出貨占比超88%。

很顯然，基于“具身智能”的工業(yè)機器人產(chǎn)品依然面臨重要機遇。而隨著勞動力市場的緊張，“具身智能”機器人將有望迎來蓬勃發(fā)展。

據(jù)《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》預(yù)測，到2024年，中國人形機器人市場規(guī)模將達到約27.6億元。從全球范圍來看，機構(gòu)預(yù)計到2027年，全球人形機器人市場規(guī)模將達173億美元，復(fù)合增長率為63.5%。

高盛數(shù)據(jù)顯示，在理想情況下，預(yù)計到2035年，人形機器人市場空間有望達到1540億美元，約合11037.3億元人民幣，這一規(guī)模相當于2021年智能手機市場的三分之一?；ㄆ煦y行發(fā)布的最新報告預(yù)測，到2050年，全球人形機器人市場規(guī)模將達7萬億美元，全球人形機器人數(shù)量將達到6.48億臺。

Statista最新報告顯示，2024年，全球 AI 機器人市場規(guī)模將超過190億美元，較2023年市場規(guī)模增長近30%。到2030年，預(yù)計這一規(guī)模將超過350億美元。