http://m.007sbw.cn 2025-02-27 17:49 來(lái)源:MIR睿工業(yè)
在2024年,中國(guó)PLC整體市場(chǎng)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、OEM和項(xiàng)目型行業(yè)低迷以及代理商庫(kù)存高位等多重挑戰(zhàn),市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。然而,隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、視覺和無(wú)線通訊等新興技術(shù)的融入,PLC產(chǎn)品正朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向快速發(fā)展,預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年有望逐漸由負(fù)回正。在此過(guò)程中,國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品性能將不斷提升,同時(shí)越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)廠商將進(jìn)入PLC市場(chǎng),共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)穩(wěn)定提升。
01 2024年中國(guó)PLC整體市場(chǎng)同比下降18.9%
根據(jù)MIR DATABANK最新統(tǒng)計(jì)表明,2024年中國(guó)PLC整體市場(chǎng)規(guī)模同比下降18.9%,與2023年相比,整體市場(chǎng)下滑趨勢(shì)更為明顯。
2021-2027年中國(guó)PLC整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源:2025年中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)趨勢(shì):2024年,受下游行業(yè)需求萎縮以及2022年和2023年積壓庫(kù)存的影響,PLC整體銷售額呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),中大型PLC的下滑尤為嚴(yán)重。
供過(guò)于求與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng):2024年,PLC整體市場(chǎng)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面,很多供應(yīng)商為維持或搶占市場(chǎng)份額,選擇低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致PLC市場(chǎng)產(chǎn)品平均價(jià)格普遍下滑。
國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì):當(dāng)前,國(guó)產(chǎn)品牌PLC的價(jià)格普遍低于外資品牌,隨著國(guó)產(chǎn)化率的提升,整體市場(chǎng)成交價(jià)格也隨之下降。國(guó)產(chǎn)PLC產(chǎn)品在功能和性能上的提升速度較快,預(yù)計(jì)在未來(lái)3~5年,小型PLC的提升速度將遠(yuǎn)快于中大型PLC。下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)小型PLC的接受度預(yù)計(jì)將高于中大型PLC,并且這種趨勢(shì)將持續(xù)存在。通常情況下,客戶對(duì)中大型PLC的驗(yàn)證周期也比小型PLC更長(zhǎng)。
02 下游行業(yè)表現(xiàn)分化,傳統(tǒng)行業(yè)率先回暖
2024年中國(guó)PLC整體市場(chǎng)OEM行業(yè)和項(xiàng)目型行業(yè)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源:2025年中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
半導(dǎo)體行業(yè):政策投資持續(xù)發(fā)力,有力拉動(dòng)了行業(yè)需求。2019年10月,大基金二期成立,募集資金2,000億元;2024年5月,大基金三期成立,募集資金超3,000億元。政策端的持續(xù)加碼為半導(dǎo)體行業(yè)注入了強(qiáng)大資金支持,推動(dòng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提升,進(jìn)而帶動(dòng)PLC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
電子行業(yè):蘋果手機(jī)不斷升級(jí),例如新增固態(tài)按鍵等功能,推動(dòng)了生產(chǎn)線的擴(kuò)充。同時(shí),蘋果在新產(chǎn)品領(lǐng)域如VR/AR的布局,由于過(guò)去自動(dòng)化程度較低,為了提高產(chǎn)能和效率,實(shí)現(xiàn)順利地批量化生產(chǎn),自動(dòng)化組裝及光學(xué)性能檢測(cè)設(shè)備成為市場(chǎng)新的剛性需求。這一趨勢(shì)有力帶動(dòng)了PLC產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。
食品飲料行業(yè): 隨著消費(fèi)者對(duì)健康理念的推崇,食品飲料行業(yè)的銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,無(wú)糖、無(wú)添加類飲料(如氣泡水、茶飲、NFC果汁)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn),推動(dòng)無(wú)菌冷灌設(shè)備在未來(lái)進(jìn)一步普及。無(wú)菌冷灌設(shè)備通常軸數(shù)較多,其控制器優(yōu)先選擇PLC產(chǎn)品,并且對(duì)PLC性能要求較高,這都有力帶動(dòng)了PLC產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)。
包裝行業(yè):主要得益于海外訂單的增長(zhǎng),尤其是越南、印尼、泰國(guó)、土耳其以及東南亞等地區(qū)需求的持續(xù)提升,推動(dòng)了整體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
光伏行業(yè):光伏行業(yè)目前面臨產(chǎn)能過(guò)剩、終端投資不足以及新技術(shù)尚未成熟的挑戰(zhàn),導(dǎo)致PLC產(chǎn)品需求明顯下滑。
鋰電池行業(yè):2024年前三季度,鋰電池終端產(chǎn)線產(chǎn)能保持飽和。從四季度開始,隨著海外及國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的陸續(xù)推進(jìn),鋰電池設(shè)備行業(yè)逐漸回暖。MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì),2025年鋰電池設(shè)備行業(yè)的PLC需求較2024年將略有增長(zhǎng)。
03 國(guó)產(chǎn)化率逐漸提升,小型PLC尤其明顯
中國(guó)小型PLC市場(chǎng)不同系別廠商分布(左) 、中國(guó)小型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(右)數(shù)據(jù)來(lái)源:2025年中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
小型PLC國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額不斷提升國(guó)產(chǎn)廠商在性能和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)不斷提升。日系廠商和歐美廠商因國(guó)產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)份額持續(xù)下滑。
國(guó)產(chǎn)廠商逆勢(shì)增長(zhǎng):在整體PLC市場(chǎng)下滑的背景下,小型PLC市場(chǎng)中仍有一些廠商逆勢(shì)增長(zhǎng),取得了銷售額和市占率的雙提升,例如信捷、臺(tái)達(dá)和雷賽。其中,雷賽作為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品和PC-based產(chǎn)品市場(chǎng)的頭部廠商,近年來(lái)逐步進(jìn)軍PLC市場(chǎng),并憑借出色的表現(xiàn)成為PLC市場(chǎng)的后起之秀,其市場(chǎng)份額和市占率均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
中國(guó)中大型PLC市場(chǎng)不同系別廠商分布(左)、中國(guó)中大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(右)數(shù)據(jù)來(lái)源:2025年中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
中大型PLC國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額提升較慢:從年度表現(xiàn)來(lái)看,中大型PLC市場(chǎng)仍以日系和歐美廠商為主,國(guó)產(chǎn)廠商的份額提升相對(duì)緩慢。中大型PLC產(chǎn)品的客戶測(cè)試周期較長(zhǎng),對(duì)產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性要求較高,同時(shí)價(jià)格敏感度較小型PLC更低。因此,國(guó)產(chǎn)品牌在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)并不明顯,仍需經(jīng)歷一定的市場(chǎng)驗(yàn)證周期。和利時(shí)、中控等國(guó)產(chǎn)廠商較早布局這一領(lǐng)域,并在近年來(lái)取得了一定成績(jī),匯川的中型PLC近年也在部分OEM市場(chǎng)取得突破。然而,由于項(xiàng)目型市場(chǎng)涉及多個(gè)行業(yè),且各行業(yè)工藝要求差異較大,國(guó)產(chǎn)廠商在短期內(nèi)難以像小型PLC領(lǐng)域那樣實(shí)現(xiàn)快速突破。